久期财经讯，仁寿城投集团有限公司(Renshou Urban Investment Group Co., Ltd.，简称“仁寿城投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：仁寿城投集团有限公司

担保人：四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：5500万美元

期限：3年期

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

交割日：2024年9月25日

到期日：2027年9月25日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东海国际、香港万峰证券、北方证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：方正证券香港、博威环球证券、海通国际、中泰国际(B&D)、国证国际证券、法国外贸银行、工银国际、申万宏源香港、中信建投国际、中国银河国际、招商永隆银行、中环国际证券、瑞昇证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2904565251