久期财经讯，舟山海城建设投资集团有限公司(Zhoushan City Investment Group Corporation Limited，简称“舟山城投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：舟山海城建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：9000万美元

期限：3年期

初始指导价：5.5%区域

最终指导价：4.70%

息票率：4.70%

收益率：4.70%

发行价格：100

交割日：2024年9月25日

到期日：2027年9月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于集团现有离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国信证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际(B&D)、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：X52900292108