1853年3月，太平军攻破了南京城。接着，太平军又相继攻占了江南重镇镇江和江北重镇扬州。
太平军把南京改为天京，定为太平天国的首都。不久，天王洪秀全命令林凤祥、李开芳两员猛将，率领精兵两万人，从扬州出师北伐，去攻夺北京。
洪秀全又派胡以晃、赖汉英、石贞祥等将领，统率战船一千多艘，西进长江中游地区，开始了浩浩荡荡的西征。
太平军在天京城内又逐户搜查清朝隐匿的官吏和奸细，把查出来的清朝顶戴、靴服、印信等，一齐烧毁。
接着，太平军紧张地修葺城门、城墙，浚深城壕，在城内遍设望楼和营垒，以随时准备歼灭来犯的清兵。
太平军建都不久，洪秀全就亲自制定了《天朝田亩制度》，明确宣布“凡天下田，天下人同耕”。百姓情绪高昂，积极生产，踊跃参战。
天京城不断巩固；北伐、西征捷报频传。清朝咸丰皇帝惊慌失措，急忙和大臣们商讨对策。
最后，咸丰皇帝命钦差大臣托明阿、琦善拼凑绿营、满蒙兵一万七千多人，在扬州西南十五里的三汊河设立了江北大营。
扬州附近一带很富裕，托明阿、琦善为了搜刮军饷，巧立名目实行厘金制，对商店按月抽税，对行商设卡抽税。
托明阿、琦善又趁林凤祥、李开芳离开扬州，城内力量薄弱之机，每天都炮击扬州太平军，城内经常硝烟弥漫。
日子一久，扬州粮道断绝，太平军守城将领曾立昌只好派人到天京求援。洪秀全和东王杨秀清闻讯，即派大将黄生才带领人马，日夜兼程，去扬州解围。
在距离扬州不远的瓜州地方，太平军和清兵相遇，顿时枪炮齐响，双方展开了激烈的战斗。黄生才带着队伍先后七次冲向清军营盘，均告失败，他的背上也两处受伤。
黄生才杀得火起，不管背上疼痛，急令大炮猛攻。经过一整天血战，终于攻破清兵瓜州营垒。清兵直向五台山方向狼狈逃窜。
黄生才率领队伍进驻瓜州三汊河，恰遇洪秀全又派大将赖汉英率兵接援，两支队伍合在一起，顿时力量大增。
赖汉英和黄生才商量进军办法。赖汉英提出“步步为营”，前进一步，设下营垒，把清兵营盘攻破后，再集中一起，去救扬州。黄生才点头同意。
不久，太平军先后攻下清兵大小营盘四五十个。围攻扬州的清兵，终于溃散了。赖汉英、黄生才的队伍直抵扬州，和曾立昌合兵一起，进驻瓜州。
三汊河大战取得的胜利，使太平军军威大振。洪秀全授予黄生才、赖汉英等将领及全体官兵“平湖加一等”勋位，以资奖励。
就在这时，驻在天京城外孝陵卫江南大营的清兵，在钦差大臣向荣的指挥下，攻打天京的朝阳门，炮轰雨花台，想打破缺口，攻进天京。
太平军防守严密，虽然江南大营炮轰不停，天京城仍固若金汤。
1854年3月，一个化名“叶芝发”的奸细张继庚，混进太平军内部后，多次和向荣联系。向荣见攻城困难，便和他约期从神策门攻城，由张继庚和他的同伙作内应。
到了约期攻城的那天晚上，清军埋伏在天京城外。张继庚和另一奸细吴伟堂来到神策门，他们趁太平军不备，想拔起神策门的栅门。
不料太平军早在通道各处增设了大木栅，绕匝铁索，还加上大锁。张继庚等人拔了半天，木栅动也不动。
焦急之中，他们决定砸断铁索，谁知刚一动手，响声惊动了守军，守军立即吹响了号角。太平军涌了过来，张继庚一伙全部就擒，经过审讯，被太平军处死。
向荣又生一计：和托明阿联系，由江北大营攻打瓜州：他自己和江苏巡抚吉尔杭阿围困镇江，企图使天京发生经济困难，不攻自破。
清政府特地派驻在广东的吴全美率红单船五十只来到天京附近的江面，以阻断沿江通路。
红单船大船可安炮三十余位，小的安炮二十位，左右船头，三面可以轮放。这些船只游弋江面，横冲直撞，击毁了太平军的战船、拦江铁锁和江岸的营垒木牌。
到了1855年10月，吉尔杭阿又趁机带兵到九华山，把镇江紧紧围住。太平军镇江守将吴如孝英勇善战，他在清兵攻城时，不是枪击，就是炮轰，清兵一直不能接近镇江城。
吉尔杭阿断绝了镇江的水陆交通达四个月之久，镇江城粮食渐渐缺少，情况十分紧迫。在危急关头，洪秀全、杨秀清派燕王秦日纲和年仅二十岁的冬官正丞相陈玉成援救镇江来了。
谁知太平军刚到仓头，就遇上江南大营的清军总兵张国梁率兵阻击。吉尔杭阿也分兵来帮助张国梁作战。
清兵和太平军激战了十多天，仓头附近的山头被削平了，双方仍然相持不下。秦日纲担心镇江军民粮尽难守，和陈玉成商量派人冲进镇江城，和吴如孝取得联系，来个内外夹攻。
镇江城水陆路已被割断，清兵在周围都派了坚兵把守，冲进去谈何容易。陈玉成自告奋勇，愿意冒着生命危险，担负这一艰巨任务。
陈玉成挑选了几名勇士，驾驶一只小船，趁着天刚拂晓，夜色未明，飞快地朝镇江驶去。清炮船发现了小船，立即从四面围了过来。
子弹象雨点一样打来，陈玉成指挥着小船左躲右闪，士兵们配合自如，不断加快划船速度。小船象飞箭疾驶，终于突破清兵的封锁线，冲到了镇江水关
镇江太平军守兵发现小船过来，立即迎了上去。
陈玉成终于和吴如孝相会了。吴如孝对陈玉成的战斗计划连声赞同。消息传到将士们中间，人人摩拳擦掌，等待出发命令。
秦日纲在仓头又将士兵分成两路，一路在夜间绕到清兵后方，以切断清兵的后路。一路由秦日纲亲自带领，向清兵发起猛烈进攻。炮声一响，火光四起，仓头处处飘扬着太平军的旗帜。
清兵也不示弱，张国梁、吉尔杭阿的队伍也擂鼓呐喊，企图冲乱太平军的队伍。中午时分，清兵的后路突然遭到了袭击，一下慌乱起来。
陈玉成、吴如孝带领队伍趁机从镇江城内冲杀出来。太平军个个象猛虎，清兵东奔西窜。张国梁不敢恋战，且战且走。太平军经过一天的鏖（áo）战，拔除了清兵营盘十六个。
镇江之围解除后，陈玉成带领部队，兵不卸甲，马不停蹄，乘胜赶到了九华山。因吉尔杭阿拚死抵抗，陈玉成和秦日纲决定避实就虚，连夜从金山渡江。
他们进逼围困江北大营的清兵，托明阿被打了个措手不及，连忙调头逃走。
陈玉成连破清兵驻在三汊河一带的营地，江北大营一百二十多个营盘的清兵闻风丧胆，不战自败，溃不成军。
陈玉成和守军一起，一举占领了扬州城。
清朝苦心经营了三年多的江北大营，至此一败涂地。不久，托明阿就被咸丰皇帝撤了职。陈玉成的英勇事迹传到天京，老百姓纷纷赞扬，洪秀全高兴地称赞他一身都是胆，是个好将领。
不久，杨秀清命令他们立即回到天京，以参加各路太平军围歼江南大营的决战。他们接到命令后，便撤离扬州，仍从金山渡江回师江南。
太平军到了高资，清朝在高资的守军立即加以阻击。吉尔杭阿闻讯，忙从九华山前来攻打太平军。可是，秦日纲、陈玉成却故意不出兵应战。
他们将吉尔杭阿的队伍引诱到高资山中。吉尔杭阿率清军走进了高资深山。突然，枪声从四面响起，清军非死即伤，一个个抱头鼠窜。
吉尔杭阿知道中了埋伏，眼看大势已去，就用手枪结果了自己的性命。
却说江南大营的向荣，以孝陵卫为中心，北起石埠桥，南至溧水、东坝，都建立了营垒。他发誓要攻破天京。
1856年6月，洪秀全、杨秀清采取声东击西的策略，命令翼王石达开从江西率大军三万人分南北两路赶回天京。南路军很快就攻下了清兵的要道溧水。
北路军在天京附近的尧化门、仙鹤门一带筑起了数十座营垒。清军失去溧水后，向荣的军事部署被打乱了，他急令张国梁带领精锐部队去夺回溧水。
清兵援救溧水，孝陵卫兵营空虚。于是，杨秀清命令秦日纲、陈玉成向孝陵卫发起猛攻。天京城守军，在杨秀清率领下，也分别从朝阳门、南门、通济门冲杀出来，与各路太平军配合作战。
江南大营被层层包围了，向荣又慌忙叫张国梁从溧水赶回孝陵卫。
孝陵卫硝烟弥漫，石土飞滚。张国梁带着清兵接近孝陵卫时，已经辨认不出哪是清兵，哪是太平军了。
忽然，一排排火箭射进孝陵卫清军大营，顿时火光冲天，清军大营被攻破，清兵有的投降，有的拔腿奔逃。
张国梁正待撤退，他的左脚突然中了一枪，坐骑也被打死.随从一见，连忙扶他坐上另一匹战马，落荒逃走。
这时鼓声大震，太平军越战越勇，他们朝江南大营各个防线和营盘冲去。1856年6月20日这天，江南大营的防线全部崩溃。向荣向淳化镇方向逃去。
秦日纲、陈玉成紧紧追赶，一直跟着追到丹阳。
向荣躲在丹阳城里，不敢出战。他计点了一下，原来四万人马，如今只剩下五千了。他又气又急，不住地咳嗽，突然吐了一口鲜血。
8月9日，他乘人不备，拿出绳索，自缢而死。太平军速战皆捷，天京城里到处是一派节日景象，军民燃放爆竹，人人笑逐颜开。
谁知就在这年9月，天京发生了韦昌辉变乱：第二年5月，又高削又发生了石达开带兵出走的严重事件。清咸丰皇帝得知消息，高兴得手舞足蹈，他急令各地对太平军要“乘其内乱，次第削平”。
清兵终于卷土重来，从长江南北各个战场扑向太平军。不久，武昌、九江、吉安、安庆等城，也相继失守。
不久，江南、江北大营也复活了。清朝钦差大臣德兴阿占据扬州，攻陷瓜州，连营至浦口，重建了江北大营。
与此同时，江南大营也重新恢复了力量。钦差大臣和春以及新任江南提督张国梁，于1857年12月27日，带领江南大营的清兵，攻陷了天京的屏障——镇江。
接着，和春、张国梁又攻陷了天京城西南长江南岸的大片地方，并在天京的西面、南面、东面修筑了高大的堡垒，挖掘了又宽又长的壕沟。
形势十分危急，天京危在旦夕，洪秀全决心扭转败局，挑选了德才兼备的青年将领陈玉成主持军事工作。
1858年8月，太平军各路将领在安徽桐城县东南的枞阳镇召开了紧急军事会议，研究如何扭转天京被围的局面。
会上，各路将领纷纷陈述己见，都认为应该集中力量，首先打击江北大营，恢复天京和江北的交通。
军事会议决定陈玉成担任主攻任务，其他各路部队紧密配合.陈玉成率军东征，旗开得胜，一举攻占了庐州。
紧接着，他又进军滁州乌衣镇，终于和兄弟部队会师了。
清兵的江北大营奉命全力进攻乌衣镇，江南大营也随时准备支援。清政府还特地把蒙古都统胜保率领的马步军调来助战。
胜保的骑兵耀武扬威，不可一世，一到乌衣，就要出阵。
陈玉成仔细研究了清兵的阵容。心想：清兵主力是胜保的骑兵，如果把这支骑兵消灭，敌人的优势也就失去了。
他决定亲自带领部队，消灭胜保骑兵。为确保胜利，他命令专破骑兵的刀牌手，连夜抓紧操练。几天之后，清兵攻打过来了。首先出战的果然是胜保的骑兵。
这批骑兵共有四千多人，一上战场，便横冲直撞，飞速冲向太平军阵地。可是，清骑兵冲撞了半天，却没有碰上太平军队伍，这下可把清兵弄糊涂了。
趁清兵不防，太平军早已埋伏好的刀牌手，一手拿着盾牌护身，一手拿着快刀，突然一跃而起。
刀牌手们用利刀砍向清骑兵的马足。一刀下去，马足当即断落。清骑兵一下大乱，前路马队望后奔逃，后路马队正朝前冲，自相践踏，一下就被杀得人仰马翻，连道路也阻塞了。
不一会，四面又响起了激烈的枪声，只见太平军漫山遍野，从四面合拢而来。胜保见大势已去，落荒而逃。清骑兵全部被歼灭。
接着，陈玉成又会同其他将领，率兵击败了江南大营派来的援兵。
几天之后，陈玉成的全部人马便赶到了天京的浦口镇。德兴阿听说胜保溃败，本已坐立不安，现在见陈玉成带兵到来，更是惊慌失措了。
德兴阿正焦急之际，又有探兵来报：“大爷，天京城里的太平军打过来了！”他闻报，吓得面如土色。
德兴阿万没有想到，驻在九洑洲的太平军也从水路悄悄开过来了。陈玉成把队伍分成两路，一路袭击德兴阿队伍的后方；一路由自己带领攻打前阵。
德兴阿成了惊弓之鸟，这时一点主张也没有了，他只得传令往扬州方向退兵。
德兴阿正在撤退，忽闻鼓声震天，紧接着，子弹如密集的雨点打了过来，打得清兵叫爹喊娘，夺路奔逃。
陈玉成率领太平军一涌而上，把德兴阿的人马围得铁桶一般。江北大营一万多清兵被歼灭，德兴阿落荒而逃。
陈玉成乘着大胜余威，从浦口出发，横扫苏北战场，连克江浦、扬州、六合等地。太平军军威大振，清兵一听“太平军”三字都无心恋战，望风而逃。
天京北面的包围被解除了，天京到浦口的交通也恢复了，江北的物资又源源不断运到了天京。
太平军在整个局势非常危急的情况下，由于团结一致，奋勇作战，终于转危为安。洪秀全大喜，大赏各路官兵，晋封陈玉成为英王。
接着，洪秀全又召集文臣武将研究消灭江南大营的策略。
大臣们认为：江南大营凭着壕沟，强攻不易得手。清兵粮饷来自苏、浙，只有先攻湖州、杭州等地，待江南大营分兵去救，到时再迅速回师反击，就一定能胜利。
洪秀全沉吟了一会，认为这个办法很好，立即派李秀成、李世贤等将领率部奇袭湖州和杭州。
太平军直抵杭州城下，用大炮猛轰杭州城。
杭州的清军力量本来就很薄弱，加之太平军来得既突然又凶猛，正待组织抵抗，太平军的大炮已将城西清波门城垣轰塌了半边。太平军如潮水般涌进城去。
杭州城被攻破之后，李世贤又攻下湖州。两地清兵，不战自溃，投降者不计其数。
消息传到江南大营后，和春、张国梁派大将张玉良统兵一万三千余人，前去援救杭州。这时杭州城内外，早已遍插太平军的旗帜。
清兵围城两天，不见动静，后来派人探听，方知太平军故意迷惑清兵，大队人马早已撤出杭州，经皖南返师天京了。张玉良知道中计，叫苦不迭。
1860年5月2日，太平军陈玉成、李秀成、李世贤、杨辅清、刘官芳等将领在建平开会后，分兵五路，从外线打进来，围攻江南大营。清军凭着壕墙，顽强抵抗。
战斗一直激烈地进行，打到第四天晚上，天空阴云密布，接着下起了滂沱大雨。
陈玉成浑身都是胆，他冒着狂风暴雨，指挥部下在江宁上河、毛公渡等处搭造几道浮桥，直逼江南大营。
城内太平军出来助战。清军在天京西南挖的长壕被陈玉成率兵攻破，清兵抵御不住，各自逃窜。
狂风夹着雨点打在人们脸上，顷刻之间，又来了冰雹。这时天京城内抛掷出一批火罐，清营一下起火，清兵叫天呼地，乱作一团。
江南大营所属各营都相继起火，各路太平军趁势猛冲，清兵死伤不计其数，活着的纷纷投降，哀求饶命。
江南大营被攻破，几万清兵被歼灭，和春、张国梁丢下营内十万余两存银，以及大量枪炮、火药，飞奔逃命。
他们带领随从跑到镇江，陈玉成也领兵尾追而来。张国梁又逃到丹阳，适值天起浓雾，他想趁这个机会逃跑。
谁知陈玉成却紧追不放。突然，一颗子弹击中了张国梁的坐骑。
他慌忙换了一匹战马，拚命逃跑，一下来到丹阳河边。丹阳河水滔滔，张国梁前无去路，后有追兵，他环顾左右只有十多个亲兵，不禁流下泪来。
眼看追兵来了，太平军军旗林立，喊声震天，张国梁两腿发软，双手颤抖，猛地翻身下马，往丹阳河里跳去。不一会，他的尸体便浮出水面，剩下的清兵全都跪下投降了。
和春跑到常州，太平军也追到常州。最后他在浒墅关吞服鸦片自杀了。
天京第二次危局虽已暂时解除，但太平军的力量终究不如以前强大了。其他战场已多次失利，虽然趁着天京胜利的机会，艰难地和清兵展开着战斗，但清王朝对太平军的威胁却大大加强了。
