一、市场复盘
1、今日市场弱市调整,三大指数盘中跳水,午后有所收敛;沪指跌0.61%,报收3266.24点,创业板跌1.18%,报收2151点;两市成交18934亿,比昨天减少2215亿,盘面上还是围绕热点题材如并购重组、华为鸿蒙等概念炒作,多数行业回调;
2、今日上涨家数2320家,下跌2910家,上涨超过5%个股430家左右,涨幅超过10%家数200家左右;整体虽然偏弱,但是连续大涨个股和涨停家数比较多;
3、行业方面,并购重组、华为概念、低空经济、消费电子等较强,智普AI、鸿蒙带动多数个股连续涨停,豆神教育、电广传媒比较核心的概念题材封板比较坚决,没有太好的介入机会;低空龙头万丰奥威开盘涨停,宗申动力尾盘涨停,行业算是绝对主线之一;华为鸿蒙概念多数个股大涨,润和软件、常山北明继续涨停;
4、目前进入政策宽松期,市场监管层对于炒作监管较松,出现多家几倍股,但是以机构为主的半导体、光伏等行业表现较差,尤其机构持仓较多的大市值股票,如中芯国际等放量砸盘,对于市场整体行情带来负面影响,短线还是需要注意市场整体回调风险;
二、期货
股指期货
今日市场缩量调整,盘面上比较分化,活跃资金围绕热点题材如并购重组、低空经济、华为鸿蒙、AI等持续炒作,高度人气个股持续性走强,但是机构持仓表现较差,市场虽然成交量维持在2万亿左右,但是没有形成普涨行情,对于观望资金进场比较负面;行情属于板块轮动,今日盘中如光伏、稀土永磁、软件、医美等细分行业皆有表现,但是整体持续性不强,拉高后抛盘比较重,能够持续上涨的除了并购重组、低空等,没有形成较好的能够带动指数持续反弹的大类板块;
沪指30分钟K线区间震荡持续时间较长,月底季报披露完毕后可能迎来变盘窗口或者巨幅震荡分歧,目前维持谨慎乐观观点,后续需要注意成交量和市场盘面情绪,股指期货暂时建议轻仓配置;
贵金属
今日沪金主力合约上涨1.56%,报收638.62元/克,创历史新高,COMEX黄金盘中一度站上2800元/盎司整数关口,同创历史新高,贵金属走势趋势性持续较强;
宏观方面,美国9月份职位空缺744.3万,低于预期793.5万,显示就业数据弱化,但是美国大选临近,不确定性因素增强,美联储降息空间存在博弈,目前降息25个BP是大概率事件;
黄金和美元同时走强,核心动力还是资金避险情绪升温,如果特朗普当选总统,可能加快美联储降息不乏,地缘关系紧张也对贵金属有较大支撑,观点上偏健身乐观,黄金目前阶段性价比不足,可博弈白银补涨行情,或者观望;
苹果
今日苹果期货继续大涨主力合约初级涨停,批发价格来看,富士苹果价格维持在8.35元/公斤上下波动,短期批发价格有所下滑;
近两日苹果大涨主要原因是今年各地气候多变,干旱和暴雨频发,对各地苹果生长周期产生影响,山东新果好果占比下降,差果顺价销售速度加快,整体入库较低,可能早出后期库存新果同比下降;另一方面,现货买卖双方博弈分歧加大,端起来看投机炒作情绪偏高;
从技术形态来看,苹果期货AP501超跌反弹,前期跌幅较大,属于比较典型的三维共振区间,四季度是苹果消费旺季,需要观察今年苹果供应端和消费端数据,如果库存新果受到较大冲击,后期市场可能转为供给偏紧格局,可能存在长期趋势;
豆粕
豆粕主力合约M2501今日上涨1.07%,报收3015元/吨;
基本面数据:29日沿海主流区域油厂报价涨 10-30 元/吨,天津 3020 元/吨涨 30 元/吨,山东 2960 元/吨涨 10 元/吨,广东 2980 涨 30 元/吨,全国主要油厂豆粕成交 26.82 万吨,较前一日增加 2.39 万吨。开机方面,今日全国动态全样本油厂开机率下降至 57.64%
库存端:国内主流压榨厂企业库存在95万吨左右,处于阶段中位水平,进口端数据持续处于近几年低位水平,9月份进口1719吨,进口端供应不足;
国内豆粕主要受美豆走势影响,美豆丰产持续累库,拖累美豆走势创近几年新低,国内豆粕期货走势来看,属于三维共振形态,目前产业链结构来看,国内四季度油厂开工率提升,豆粕库存存在去化迹象,下游利润如果持续向好,对于采购需求带来显著利好,短期观点谨慎乐观,逢低可小仓位做多豆粕期货,博弈反弹;
氧化铝
基本面:10月29日,铝现货均价 20800 元/吨,环比-140 元/吨;
供给端:9月国内冶金级氧化铝产量环比下滑 4.27%,同比增加 2.69% ;近期河北、广西部分氧化铝厂家检修完毕,10月份氧化铝产量大概率有所恢复,供给可能存在边际改善情况;
电解铝:周度电解铝产量维持82.06万吨稳步小幅提升;
氧化铝盘中急速调整,情绪方面影响较大,氧化铝期货在连续大涨后创历史新高,高位震荡多单面临止盈操作,后续如果供给端回暖,价格很难再有较大支撑,走势角度来看交易量能持续缩减,多头持仓在大幅下滑,短期观点偏空,建议谨慎参与;
三、行业
1、智谱AI
智谱AI概念股延续涨势,豆神教育20%三连板,思美传媒竞价涨停,正和生态、因赛集团涨停,板块属于题材大、市值小,短线游资参与力度较强,但是参与难度较大,没有太好的买点,后期如果龙头股打开涨停,可能面临阶段性结束,建议轻仓参与或者观望;
2、低空经济
低空密集政策持续出台,多地连续发布支撑产业链消息,以及小鹏汇天等实质性企业的商业化落地,对于产业景气度提升带来积极作用,龙头宗申动力、万丰奥威持续创新高,宗申动力底部看10倍空间,目前大概率还可以维持趋势性行情,但是操作起来比较难,可选择低位补涨个股或者小仓位波短期波动;
3、华为鸿蒙、欧拉概念
今日华为概念持续走强,鸿蒙、欧拉等多数个股涨停,润和软件20%涨停,常山北明继续涨停,打开行业高度,后期参与可以选择诚迈科技、九联科技等核心标的,调整后介入安全性较高,不建议盲目追高;
4、医美
今日午后医美行业拉升,深圳放宽龙华区医疗美容行业市场准入,鼓励社会资本进入医疗美容产业,盘中朗姿股份涨停,其他个股跟涨但是持续性不强,短期可能政策边际改善会带来脉冲行情,但是板块持续性行情有待观望;