1935年9月，红四方面军在百丈关一线与刘湘的川军展开激战，百丈关位于川西平原西部边沿，处于名山到邛崃的公路之间，对红军而言此战若能获胜则接下来就是易攻难守的川西平原了。

百丈关之战打了七天七夜，虽然予川军以重大打击，但是各路川军源源不断的赶来，加上南面薛岳又指挥6个师的部队增援，9月21日，百丈一带的红军被迫全部向天台山、蒙顶山一线撤退。

此战之后，红四方面军南下已无可能，于1936年4月转移至甘孜地区，在甘孜红四方面军进行了整编，此时全军由南下时的8万余人锐减至四万人，百丈关之战川军伤亡1.5万余人，红军伤亡近万人，之后虽然也有战斗但是远没有百丈关之战的烈度大，那么为何还会再损失三万多人呢？

主要是由三方面的原因造成的。

一是后续与追击之敌屡有战斗，部队持续伤亡很大

红四方面军撤离百丈关之后，一开始和川军相互对峙，但是很快薛岳的部队压了上来，敌我力量对比悬殊红军被迫继续后撤，但是薛岳部紧追不舍，红四军在荥经方向遭受猛攻，被敌人突破防线，红四军伤亡较大被撤至青衣江以北，红三十三军也与敌李抱冰发生激战。

1936年1月，红四方面军退守天全县芦山一线阵地，2月薛岳所部和川军向芦山一线发起强攻，红军被迫撤离天全、芦山、宝兴地区，转向道孚、炉霍、甘孜进军。

从1935年10月初至1936年2月，红四方面军和敌军屡有激战，虽然没有百丈关那样激烈的战斗，但是百丈关之战打了七天，而后续断断续续的战斗则是持续数月，这个阶段红军的伤亡也很大。

二是翻越夹金山、三过草地等转移途中减员很大

在敌人优势兵力的进攻之下，1936年2月下旬，红四方面军开始转移，刘伯承、李先念率红三十军红八十九师走在最前为全军开路，其他部队尾随行动。

本来最早是准备等待天气转暖冬季彻底过去之后再行军的，但是敌人的猛攻让红四方面军不得不提前转移，和南下翻越夹金山不同，这次再次翻越夹金山的时候正是天气最恶劣最冷的时候，徐向前后来就回忆说：“夜间，寒风怒号，大雪弥漫，气温达零下二三十度。指战员们的衣服冻成了冰筒，眉毛、胡子结满冰霜。有些同志被冻僵在雪堆里，长眠在折多山上”。

翻越夹金山之后，红四方面军攻取了不少地方，控制了东起丹巴，西至甘孜，南达瞻化、泰宁，北连草地的大片地区，但是别看控制的地区面积不小，但是实际上地广人稀，物资筹备很困难。1936年7月初，红二、四方面军在甘孜地区胜利会合，之后红四方面军经过一个月的艰难行军，第三次通过草地。

红四方面军在翻越夹金山、三过草地等艰苦跋涉中减员很大，仅第三次过草地，据统计就至少损失了7000多人。

三是气候反常，补给困难，非战斗减员大

百丈关之战后，红四方面军退守宝兴、天全、芦山一带，这里本来冬天并不算太冷，可是不曾想这一年的冬天天气反常，气温骤降，徐向前就曾痛心的回忆说：

下了十多年未遇的大雪。位于大小雪山、折多山和夹金山附近的丹巴、懋功地区，更是漫山皆白，地冻三尺。部队派出筹集粮食、牦牛的人员，大都得了雪盲症，有些同志冻死在雪地里。当地人口稀少，粮食、布匹、棉花无继，兵员扩充有限。

红四方面军控制的区域主要是宝兴、天全、芦山三个县，但是即使是红四方面军总部所在地的芦山县人口也不到五万，所以红军的粮食获取极为困难，至于药品等紧缺物资基本上消耗殆尽了，红军与敌军连续作战，伤员缺少药物，而兵源非常匮乏难以补充，导致了不断减员人数越来越少。而之后红四方面军控制的甘孜地区也是地广人稀物资匮乏，不足以支撑几万大军长期停留。

1935年9月，红四方面军南下时的有八万余人人，到了第二年4月在甘孜整编时锐减至4万余人，之后第三次过草地损失也很大，过草地之后已经不到4万人了，张国焘的南下计划让红四方面军损失了4万多人，相当一部分的红军指战员没有牺牲在战场上，而是由于非战斗减员牺牲在了夹金山、草地上，这是非常让人扼腕叹息的。