在22日这个变盘节点，指数选择了向下跌破3217点，主要是因为小黄毛说2月1日要收S，没法写具体，这事儿不让谈，反正大家都懂的。昨天盘后，半导体和消费电子行业的公司纷纷发布了业绩公告，透过对这些公告中业绩增速的分析，可以清晰地察觉到国产替代呈现出加速的态势，自主可控的步伐正在加快。还是我之前说过的那句话：既然避无可避，那就迎难而上，破局前行！
对了，还有银行股今天也是拖累指数的元凶，不过这也是我希望看到的，毕竟银行不补跌，指数不见底。在节前剩下的三个交易日中，明天的市场预计还会有一定的抛压，给大家一个强弱研判点位3175，如果能够抗住抛压不破3175点，那么指数应会很快拉回3217点，然后在周五这个时间节点，节前抛压影响过去后再次选择向上。反之，如果跌破3175点，那么大概率是要破一下3140点，去挖节前的这个黄金坑。到了周五如果指数跌破3140点，到时候别犹豫，别恐慌，接近3120点附近就直接抄底，然后持股过节，等着主力节后发大红包：）
昨晚美国那边的新闻：
OpenAI、软银和甲骨文正计划成立一家名为“星际之门”的合资企业。软银孙正义、OpenAI 的萨姆·奥特曼和甲骨文的拉里·埃里森与特朗普一同宣布了这一消息。未来四年内向星际之门项目投资 5000 亿美元。10 个数据中心已经在德克萨斯州建设中，还有更多数据中心正在计划中。我们的字节一年资本开支1500亿，这相当于130多个字节的支出。
openai 不满足于微软云提供的基建，认为远远不够，要自己建立，不排除后续自己采购芯片服务器定制，加快定制芯片上架进程。加快美国ai基建的竞赛进程，美国的aidc已经开始涨价了。利好整个美国 aidc 厂商 ，电力设备和asic定制芯片。国内除了液冷、电源、铜缆受益外，电力设备出口相关变压器的需求也会被带动。具体受益的个股方面，文章里就不说了，省得麻烦，有需要的可以关注我工号：擒龙师姐。
操作上，目前的市场只有两条主线：AI+机器人。这种情况有点类似于21和22年的结构牛，新能源车+光伏虹吸着全市场的流动性，当时新能源赛道里是牛股辈出，5到10倍涨幅的比比皆是。其他行业的资金关注度不足，导致存量博弈的结果就是利好被忽略利空被放大。
24年四季度基金经理们基本都去做了AI，那就不得不从其他行业去调仓，再加上25新年开始后，持续有特斯拉机器人50-100万台（27年目标）和星际之门5000亿美元（四年内）等重要产业指引，资金调仓和市场虹吸的效应也越来越明显，近期明显顺着主线和风口的投资机会更容易有超额收益跑赢大盘，毕竟A股多数时间只有β没有α。
一句话：只有踩对市场主线才能真正的享受牛市行情。
