“去O”后，进入存量市场高质量替代

2020年，据数据统计，以Oracle为代表的国外厂商仍占据我国数据库市场80%以上份额，国内厂商仅占20%，时至今日，国内数据库厂商已经“夺回”47.4%的市场份额。

国产数据库崛起的第一阶段，“去O”（Oracle）是最核心的关键词。国产数据库想要求生存，就必须在存量市场中，面临Oracle的绝对统治地位，在统治下摸爬出一片天地。

6月7日，在华为全球智慧金融峰会2023上，中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏强调，国产数据库正进入一个新阶段。在存量市场进行高质量替代，标杆案例正在加速出现，供给侧开始收敛。同时，在增量市场，新的理念、新的需求产生了新的产品，和新的市场增量。

而华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的出席，更说明了云数据库是华为推动整个数字经济发展的重要抓手。

华为轮值董事长孟晚舟

过去两年，在信创风口下，“去O”的速度比想象中的更快。据亿欧智库统计，截至2021年H2，Oracle、Microsoft、SAP、IBM四家在本地部署关系型数据库市场下占据43.9%的市场份额。

当然，份额争夺战的背后是国内厂商对数据库的长期自研。2017年，阿里云发布了全新一代云数据库产品PolaDB；2018年，腾讯云第一款自研的云数据库产品CynosDB面世；2019年，华为云将自研云数据库GaussDB向市场化推出。

更重要的是，云原生2.0时代，带动国产数据库快速来到增量市场。云部署和云原生数据库的快速发展，让云数据库领域国内云厂商优势显著，据统计，云数据库海外巨头份额合计仅为18.4%。

2023年-2025年，是国产数据库发展的下一个关键阶段。一方面，要继续在存量市场完成更全面的“去O”；另一方面，面对全新的技术，数据库也发展出了更多类型，为了降本的交易分析一体化的HTAP数据库、图数据、时序数据库，以及为了适应大模型时代的向量数据库应运而生。

下个阶段，国产数据库们将面临基础性能和创新性能等更为全面的考验。

“没有在金融行业历练过的数据库，不算合格的数据库。”

这句在数据库行业流行的名言，背后是一个公认的行业共识：金融行业庞大的数据量，对数据库稳定性、一致性、可用性的高要求，是考验一款数据库是否合格的标准。

国内核心的数据库，无一例外都是从金融场景诞生和成长。

阿里云PolarDB诞生于阿里云内部金融场景；OceanBase最早服务于淘宝和支付宝；腾讯云TDSQL2014年支持微众银行从0-1的打造；华为云GaussDB在外部与近10家核心银行共同打造场景化解决方案，才开始大规模面向市场。

从华为GaussDB的磨练历程就能看出，“内部没有金融场景，创造场景也要上”。华为全球智慧金融峰会2023上，华为常务董事、华为云CEO张平安表示：“GaussDB将深耕金融场景，通过全面创新，成为金融客户数据库更优的选择；并从金融行业走向其他对数据库有高要求的行业，从中国的创新场景走向全球的客户。”

之所以金融场景能够成为“磨刀石”，华为云数据库服务产品部总经理苏光牛讲到了几个关键原因。

“我们谈‘去O’，最难的有两个问题：一是替换时的成本问题，数据切换时不能宕机、前端不能抖动，要进行无感切换；二是在还没替换前，如何证明替换后的效果，得给客户一个切换的理由。”苏光牛讲道。

一位数据库技术人员告诉光锥智能：“MySQL数据库在原理上，也可以做到从单机到分布式，但是过程很长，且需要将数据库暂停运行，单独部署。短则几小时，长则几天。”

若数据库暂停才能进行切换和调试，在实际操作中可能性几乎为0。“迁不了、移不动、高成本”是企业替换数据库最大的拦路虎。

那么，华为GaussDB如何做到“无感切换”？华为云提出一套基于存算分离的“双集群强一致”的解决方案，由GaussDB数据库、数据库和应用迁移UGO、数据复制服务DRS共同组成。

简单的说，传统的迁移方案是一套数据的逐个迁移，而华为云则有一套集成工具，通过Paxos分布式协议保证数据多副本的强一致性，在GaussDB中复制一套一模一样的数据，如此，企业服务器并不需要关停，同时也能保证完整迁移。

这样的方案，逻辑简单，但执行落地却相当困难，考验的是数据库工具的全方位性能。这意味着把一份工作变成两份，方法虽然“笨”，但可以达到目标。数据的安全与便捷之中，永远都需要平衡。

腾讯云副总裁李纲就曾坦言：“腾讯云对金融行业也研究了很久，深知要说服银行使用自己的产品，难度很大。因为对银行来说，其系统的稳定性直接影响到各项金融业务，一旦出现问题，哪怕是短时间的宕机，也十分严重。”

2022年，GaussDB上线了跨中心多集群方案，同城两个数据中心部署两套独立的数据库集群软件，实现软硬件故障分离，支持版本的软硬化、应用的灰度升级，在架构上实现了7×24小时服务不间断。以中国工商银行5A级信贷核心系统为例，该行采用GaussDB的双集群双活方案，不仅可以保证集群切换时数据的零丢失，实测故障恢复时间只需2分钟，仅为原来的十分之一。

在安全性方面，光锥智能曾探访过多位代理商和商家，在企业的认知中，无论是出于华为云的品牌背书还是华为云的性能，它和安全就是紧紧绑定的。

这来源于华为云在数据库安全高度重视和探索。

这种探索集中体现在了GaussDB的全密态数据库技术中。数据加密是个老生常谈的话题，没有全密态时，传统的加密在应用层，企业要做大量的应用改造，而且应用加密后，数据库只能做单纯的存储，无法进行数据查询和处理，需要为了安全“断臂”。

而全密态数据库支持数据端到端的加密技术，也就是从源头加密。在数据流动的整个过程中，做到数据的完全机密性，从而避免数据泄露和数据篡改的风险。全密态数据库额外对数据进行加密保护，用户掌握数据加解密密钥，加解密过程仅在客户侧完成，其他查询运算在服务端完成，从源头开始直对数据上了锁，所以数据在整个流程中都是以密文的形态存在，环节多也不怕泄露。

同时，保障了跨地域数据的可信流动。尤其在金融领域的具体应用场景中，很多项目都要跨地域、跨企业运行，比如最大规模的东数西算，数据存储和结果在不同地域，全密态相当于从源头就加上了一层带密码的保护罩，保障数据的自由流动。

今年4月，阿里云的部分数据库也通过了信通院的“全密态数据库”产品能力评测，相比之下，GaussDB 100%全量通过评测，且完全摆脱了加密硬件的依赖（比如银行的数字钥匙，K宝等硬件钥匙），支持纯软件方案加密方案。

从金融场景中磨练出的稳定性和安全性，保障了GaussDB的基本盘。

张平安讲道：“目前GaussDB 已支撑了中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国农业银行等国有大行的核心业务。”

在经受了最严苛的产品质量考验之后，摆在GaussDB面前的，是千行百业的应用场景和市场的新挑战。

不得不承认的是，相较于阿里云、腾讯云已经跨不同行业的产品，华为云GaussDB目前刚刚从金融行业迈出第一步，在市场化的进程上，仍然处于早期。

数据库是云厂商必须拿下的一块儿重地。

在峰会中，张平安不停地强调：“数据库是行业数字化转型、数智融合创新的关键根技术之一。”

“华为早在2001年就开始了数据库的研发，包括嵌入式数据库、内存数据库、分析型数据库、交易型数据库，这些数据库广泛应用于华为通信领域的各个产品中。”张平安在演讲中介绍。

“不仅仅要替代，更要超越。”华为云副总裁、战略与产业发展部总裁黄瑾强调。

黄瑾认为，数据库的应用除了技术创新，更多需要的是工程化的打磨，数据库作为全场景的软件，海量场景是它的“磨刀石”。

如何超越？华为云GaussDB的解题思路是：共创。

这里的共创，首先是与客户共创。和其他云厂商不同的是，华为云每一款数据库产品，除了在集团内部场景打磨，也都在客户的场景中“滚”过几轮才得以上线。

工商银行软件开发中心刘承岩曾讲到：“华为云GaussDB支撑了工行企业级数据湖、数据仓库、集团信息库一湖两库建设，同时基于华为云Stack，全面支撑数据中台的生态化建设，更好的服务于‘数字工行’转型。”

基于基础的合作，华为云数仓产品为了适应金融场景有着高并发、高变化、高峰值等特点，GaussDB与工商银行共同建设了全球最大的金融数仓，支持13000位分析师同时在线，数据查询平均等待时长由300分钟降低至90秒。

类似的案例还有很多，建设银行依托于GaussDB，为信用卡核心系统提高性能和安全可靠的表现；招商银行与华为云进行联合创新Ustore存储引擎和机遇Paxos协议的高可用DCF组件，提升查询时延和性能效率；跨国际交易的华夏银行，通过同城双活技术，保证跨过交易数据0丢失。

一边与客户共创产品，另一边与合作伙伴共建生态。

对于当下中国软件市场的现状，依然存在着“重应用、轻基础”、“软件卖不上价格”、“大而不强”等问题，基础软件的商业化环境不良性，甚至软件经常是最低价中标，1块钱都能中软件数据库标的。

中国软件产业规模位居全球第三，但在基础软件（操作系统、数据库、中间件）领域，美国收入规模为8100亿美元，占全球该领域业务收入60%以上。欧洲2100亿美元、日本700亿美元、韩国450亿美元、俄罗斯450亿美元，中国仅为360亿美元。

想要改变这样的现状，张平安认为，数据生态链上的环节应该互相支持和成就。企业端应该更开放，愿意将核心的业务场景开放给国产数据库进行替代，生态则需要软件平台，串联起从软件开发商、集成商、服务商、到终端客户，共建数据生态繁荣。

2022年以来，华为云不停地通过数据库、中间件、自研系统转向对外服务，不断加强PaaS层的产品能力。

新一代数据库的发布，也代表了华为在自研软件方向又有了一大进步。而自研软件业务是华为2023年的重点突破方向之一。

今年3月19日，华为创始人任正非提到：“目前，华为用全自研的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP是华为内部业务资源管理软件，经历了华为全球各部门的应用实战、公司总账使用年度结算的考验。”

这个全自研，并不仅仅是软件的全自研，还包括了硬件的全自研。

黄铁牛透露到，MetalERP上线前，华为在三年间完成了13000＋颗器件的替代开发、4000＋电路板的反复换板开发，以克服断供带来的生存问题。ERP是华为内部考验最大的平台级系统，每个月末、季末、年末整个集团都会进行盘点，MetaERP将基础性能做到了20倍以上适应高峰值，GaussDB支持访问量的弹性伸缩后，才得以上线。

全栈自研的华为，犹如一条鲶鱼，搅动着整个云市场。

仍然以数据库为例，全自研的价值不言而喻。一个最为核心的竞争力是，GaussDB拥有全栈可信、自主可控的开发工具链，可以做到运营可信、过程可信、开源可信等功能；其次端到端的工具链，能够实现软件开发工具的安全可靠，实现从过程可信到结果可信；最后，全栈自研的灵活性、创新空间都要比封闭性的模块化系统更高，可操作性更强。

正如同GPU和AI芯片等硬件固然是英伟达核心竞争力，但在此基础之上的芯片开发平台CUDA，在AI 发展的数十年间，英伟达通过对 CUDA 开发和社区的持续投入，让CUDA和各类AI框架深度绑定，形成了更强的生态壁垒。苹果和ios生态的逻辑也如出一辙。

这也就不难理解，为何华为云要联合多所高校培养基于GaussDB开发系统的人才培训体系，本质上将云厂商的价值向后端转移，通过培养人才塑造更强的竞争能力，也就建立了更固若金汤的护城河。

相比之下，在IaaS逐步走向规模化后，云厂商也迅速来到了PaaS和MaaS的赛场，胜负尚未见分晓，华为云已经亮剑。

文｜光锥智能，作者｜刘雨琦