隔夜美股继续走强，目前纳斯达克指数已经进入技术性牛市了，反而此前在5-6月份一枝独秀的A股却徘徊不前了。

美股近期走强主要在于原油开始调整，高通胀出现拐点，美联储加息的预期减弱所致，而A股却因为投资者信心不足导致市场震荡明显。

一方面流动性宽松，央行昨天也针对7天逆回购利率和MLF利率降了10个基点，支撑市场中长期向好，另一方面经济预期不佳，叠加疫情反复，投资者信心不足，反应在A股就是市场震荡明显，结构性特征明显。

进入8月份相信大家也感受到了，主力资金暂时不看估值，不看价格，不看位置，只看行业景气度，而新能源整体景气度高涨，所以光伏、风电、储能、特高压、新能源汽车等新能源赛道持续走强。

除此之外，因为事件刺激因素，半导体和军工8月份表现也不错。

具体到今天的盘面，沪指在3300点附近承压，冲高后小幅调整，由于新能源赛道走强，所以创业板指数短期更强势，两市成交额相比昨天小幅放量，突破万亿。

北向资金因为昨天人民币大幅贬值，流入速度趋缓，这是大家要注意的，美元持续走强，而美元离岸人民币汇率跌破6.8关口，不排除热钱外流，因此明天继续关注北向资金的动向，一旦外资出逃，短期对A股会形成一定的不利冲击。

具体到板块，新能源赛道继续走强，汽车一体压铸、汽车热管理等汽车零部件今天也表现活跃，猪肉超跌反弹有点意外，消费整体景气度不佳，持续性有待继续观察。

关于新能源的投资逻辑，今天给大家再重申一下：

风电板块投资逻辑最简单，主要就是围绕海风方向进行布局，风电未来几年有望超预期的主要是海风，海风有两个优势，第一个是发电比较稳定，白天晚上都能发电，而且海风风速也比较稳定，第二个是海风主要都建在东南发达省份，电力运输距离非常短，基本上是既发既用，不需要进行远距离运输，对电网的消纳要求比较低。

另外在全球能源紧缺的背景下，光伏行业今明两年的销量依然会非常强劲。光伏行业的核心影响因素还是产业链利润分配，市场预期下半年上游硅料价格会回落，那市场还是更偏好光伏下游和设备两个方向。不过缺点就是光伏涨幅近期太大了，需要等调整之后再考虑。

市场主线相信大家现在也能感受到，光伏，风电，以及储能，特高压，充电桩等配套新基建，汽车零部件和事件刺激的半导体和军工，以及机器人。板块轮动很快，对于上面提到的主线谁调整多点就适当配置谁，尽量以组合配置方式运转，不重仓某一块，谁涨多了就卖点，谁跌得多就补一点，这样配置比较适合当下市场特征，尽量不追涨，再次提醒一下！

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