本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合

江波龙表示，本轮存储周期的走势，将继续依赖于AI的整体发展。

近日，江波龙在接受机构调研时表示，目前江波龙两款自研主控芯片（WM6000、WM5000）已经批量出货，并已经实现了超千万颗的规模化产品导入，收到了良好的效果。

主控芯片属于集成电路设计领域，该领域具有高壁垒和高度细分的特性。江波龙一直以来对半导体存储关键技术采取以我为主、自主研发、循序渐进的战略，结合自身业务、产品优势，在充分研究市场及客户特点后有针对性地开始自主研发主控芯片，增强江波龙整体竞争力以及产品技术护城河，不断提升市场份额。

在自研小容量存储芯片领域，江波龙拓展了SLC NAND Flash等小容量存储芯片设计能力，实质性构建了自研SLC NAND Flash存储芯片设计业务，产品获得客户认可，累计出货量已远超5000万颗。同时，江波龙将以SLC NAND Flash作为起点，积累存储芯片设计能力与芯片工艺实现经验，渐进式地拓展MLC NAND Flash设计能力，首颗32Gbit 2D MLC NAND Flash已经完成流片验证，未来合适时将发布样品。

江波龙表示，目前来看，本轮上行周期正在经历应用场景之间明显结构化差异的过程，作为存储器主要应用场景的消费类电子市场复苏缓慢，而另一主要应用场景的服务器市场则在AI、数据中心的刺激下取得大幅度增长。因此，本轮周期的走势未来将继续依赖于AI的整体发展。从趋势上来看，AI端侧落地仍然是大概率事件，AI端侧落地将带来整个消费电子市场的回弹，对于存储器的应用以及市场规模的增长将再次产生明显的拉动作用。

江波龙在中高端业务、海外业务、库存压降以及自研主控芯片方面取得了积极进展，生产运营总体健康，向着综合型半导体存储品牌的目标稳步推进。对于业务发展前景，江波龙保持着乐观态度。

对于车规级市场，江波龙表示在新能源汽车的带动下，智能驾驶、智能座舱的持续渗透，将为车规级存储发展提供新的动力，整体市场规模有望持续增长。随着“车路云一体化”技术的推进，自动驾驶车辆需要处理更大规模数据，存储设备需具备更高的速度、容量和耐用性，以支持实时的数据分析和存储，这将显著增加对高性能存储解决方案的需求，并带动车规级存储市场和相关技术需求的新一轮增长。

江波龙作为业内较早进入车规级存储领域的企业，率先在中国大陆发布车规级UFS和车规级eMMC，并构建了涵盖UFS、eMMC和SPINANDFlash在内的车规级存储产品矩阵。江波龙具备自研主控结合自研固件以及自主封测的自主可控能力，目前已服务超过20家中外头部汽车品牌客户，覆盖了包括DVR、ADAS、座舱、IVI、仪表和T-box在内的10余种车载应用，享有超过8年量产服务经验，能充分把握车载存储发展先机。

今年上半年江波龙企业级存储业务实现了2.91亿元的收入，且三季度收入仍然实现了环比增长。同时，江波龙持续开拓多个大型云服务提供商客户，为江波龙业绩提升带来积极作用，江波龙企业级存储业务不断地取得突破。

企业级存储具备广阔的市场空间，随着国家政策的推动，在以运营商为主的公有云市场迎来发展的同时，客户基于本地化和安全等考虑，也将会考虑更多地采用国产企业级存储产品。

江波龙是国内少数具备“eSSD+RDIMM”企业级产品设计、组合以及持续供应能力的企业，在数据安全可控趋势推动之下，江波龙将有效地捕捉并利用企业级市场增长机遇，推动企业级存储市场的进一步发展，实现业务的飞跃性增长。

在企业级存储领域，江波龙已经推出多款高速企业级SSD产品（“eSSD”），覆盖480GB至3.84TB的主流容量范围，涵盖2.5英寸到M.2的多种规格，构成了全面的企业级产品组合。

江波龙自主研发的PCIe SSD具备多档功耗调节、无感在线固件升级、多命名空间以及可变SectorSize等先进功能。江波龙的PCIe SSD与SATA SSD两大产品系列已成功完成与鲲鹏、海光、龙芯、飞腾、兆芯、申威多个国产CPU平台服务器的兼容性适配，为在主流平台上的广泛应用提供了坚实的技术基础。

此外，江波龙已经推出了DDR4 RDIMM和DDR5 RDIMM企业级内存条产品系列，RDIMM产品容量涵盖32GB、64GB和96GB，适用于各类企业级应用场景。江波龙自主研发了面向企业级业务的国产DDR5RDIMMSLT测试装备，具备了稳定的RDIMM产品供应能力。

对于巴西Zilia的主要业务以及未来增长动力，江波龙表示今年上半年Zilia实现收入9.91亿元，为江波龙贡献了正向收入及利润。同时，巴西Zilia 2024Q3收入及利润仍然保持着积极向上的态势。Zilia的收购作为江波龙加大海外市场开拓的具体举措，江波龙将以自身的技术与产品设计方案为Zilia赋能，发挥Zilia贴近本地客户、自研技术、综合存储产品、本地制造的优势，为海外客户提供更优质的服务，扩大江波龙的海外市场份额。

对于公司Lexar（雷克沙）主要产品及主要销售区域，江波龙表示，Lexar自被江波龙收购以来，全球营收由2019年的8.64亿元，增长至2023年的24.26亿元。2024上半年，Lexar在以往高增长的基础上，存储卡、固态硬盘、移动存储等全系列产品业务再次实现快速增长，多个产品在细分市场中取得了领先地位，尤其是消费类SSD产品业务及消费类DDR产品业务取得了有力突破。

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