勤劳使人致富，督促自己分析股，日积月累积累盘感和分析股票的能力。

仲景食品

一、基本面

细分行业为调味品行业。仲景 香菇酱、仲景上海葱油是品类首创者和市场引领者；仲景调味配料是以超临界 CO2 萃取为 特征的新型香辛调味配料的开创者，是香辛调味配料行业的领先企业；仲景特色花椒油系 列是依托公司开创的超临界 CO2 萃取花椒技术，与川渝传统花椒油显著不同的差异化产品。

23年营收：9.942亿 同比增长12.77%

23年净利润：1.723亿 同比36.72%。

23年：1.314 优秀 去年同期 0.96 大幅增强

23年收益率：10.5% 去年同期8.04%

负债率：11.51% 去年同期：11.82%

应收账款：1.022亿 去年同期 1.042亿

商誉：0亿

库存：2.185亿 去年同期2.708 下降

股息率(TTM)：2.4%

大股东质押持股比例:0%

小结：财务上非常干净，在营收利润同步增长的情况下仍能保证低应收账款和低库存说明公司运营稳定，同时现金流比率在增强产品力在增强可能来自于电商渠道的发力。

二，技术面

月线：MACD已经开始连阳了，进入趋势强势状态

季线：MACD即将金叉，本季度49.4实现金叉（高度20%） 具备第二买点

三、逻辑面

公司加强直销渠道的建设

稳定的股息率，这次是10增4.6，有可能会触发填权行情。

散户人数情况

小结：触发填权概率偏大，第二买点出现。

总述：蘑菇酱起家，听二弟说以前销售仲景药业产品配套送的，现在已经开始建立自己的销售渠道。21年还是22年忘了，业绩公式搜到当时觉得稳定性不够。一直偶尔关注着，今年买过香菇酱和葱油酱，价格不便宜，但是儿子喜欢吃面需要拌酱，其他小品牌的确实不敢买，个人口感来说喜欢香菇酱高于葱油酱。

季线金叉高度20%，已经符合第二买点条件了，同时分红10增4.6有填权可能性，ROE站上10%的关口但是离15%还是有点距离，考虑到负债率11.5%一定程度上会降低ROE数值。从技术角度来看，中长线资金和赌填权的资金已经在进了。

风险：小品种天花板低，增速降低。尤其蘑菇酱

操作上：已小幅建仓，考虑到目前上证处于日线MACD背离，等风险释放了再考虑是否加仓。

耐心等待 静待花开。

全文本人学习用，仅供参考