巨兽罕见大动作!渝富控股将发百亿公司债!两千亿产业母基金动力

妙芙聊商业 2024-03-24 21:09:19

作为重庆最大和核心国有资产运营平台,渝富控股一举一动都备受关注,在2000亿母基金成立之后,渝富控股又做出一次大动作了。

海纳君获悉,渝富控股正在筹划发行100亿公司债券。

本次也是渝富控股罕见的百亿级公司债发行,由六大承销商推动,主承销商为国泰君安,联席承销商包括中金公司、中信证券、中信建投、平安证券、西南证券。

渝富控股在募集说明中明确表示,这次募集资金将用于战略投资出资、出资参控股子公司及产业基金、偿还有息债务、补充流动资金等。

海纳君发现,这也是渝富控股近年来极少有的大规模公司债发行,而此举极有可能是为重庆产业投资母基金进行充能。

此前在5月19日,重庆产业投资母基金正式成立。

重庆产业投资母基金总规模达到2000亿元,将分两期实施,一期认缴出资800亿元。

该母基金由渝富控股集团和重庆两江新区、重庆高新区两个国家级开发区共同发起设立,由重庆渝富控股集团旗下重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司担当基金管理人。

重庆产业投资母基金采用“子基金+直投”模式运作。撬动各类资本,力争总规模放大至6000亿元基金群,并带动超万亿元重庆先进制造业投资。

此次发行百亿公司债,海纳君认为可以直观的理解,为产业母基金充能提供强大资金动力。

与此同时,公开资料显示,渝富控股在2023年一季度以来,营业收入和净利润都呈现强劲动力。

2023年1-3月,渝富控股营业总收入35.77亿元,较去年同期增加3.62%,利润总额12.5亿元,较年同期增加296.30%,净利润10.82亿元,较去年同期增加211.59%,归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加131.21%。

截至2023年3月末,渝富控股总资产为2549.44亿元,总负债为1597.83亿元, 净资产为951.61亿元;经营活动产生的现金流量净额为-5.96亿元,投资活动产生的现金流量净额为-30.14亿元,筹资活动产生的现金流量净额为48.77亿元。

一季度,重庆渝富控股集团完成项目投资21.37亿元,战新产业占比超50%。在项目市场化拓展方面,一季度集团及子公司项目立项共50个。深入开展研究驱动投资,编制电子信息制造行业、智能网联汽车行业、生物医药行业等9个行业投资指引,挖掘储备120余个项目。

融资方面,渝富控股综合融资成本保持持续下降趋势,较去年降低21BP,一季度集团成功发行10亿元公司债,其中,10年期8亿元,是重庆地区历史最大规模的10年期公司债券。

3月14日,渝富资本集团在银行间市场成功发行2023年第一期中期票据(科创票据),募集资金7亿元,期限5年,票面利率3.6%。本期债券是重庆市属国有企业首单科创票据,同时也是渝富资本首次在公开市场亮相,在品种和金额上创下历史性成绩。

本次债券的成功发行,为渝富资本股权直投、基金投资业务开辟了新的资金渠道,将进一步推动金融资源对成渝地区科创企业的配置和支持,对更好地服务于成渝地区双城经济圈的产业创新升级具有重要意义。

截至2023年3月,渝富基金公司负责管理的成渝双城基金首批两支子基金落地,子基金规模约60亿元。

今年以来,重庆政府LP在发起设立股权投资基金上总体表现活跃。截至目前,共有35个重庆当地的政府背景LP,共计出资51次,涉及基金24只,投资机构15家。

2022年,重庆的股权投资基金募集资金金额在西部地区排名第一,总额是2017年的四倍。

重庆国资投资力量发力越来越大!

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