这是苍穹猎鹰第319篇演化日记 4个明显的产业趋势 本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的投资建议。 近期，重要会议已经落下了帷幕，最引人关注的，还是今年的工作报告。 世界百年变局正在加速演变，以漂亮国为首的西方各种去风险、小院高墙、友岸外包的政策，屡见不鲜。 在这样的压力之下，管理层还是把2024年GDP增长目标定在5%，高于预期。 众所周知的原因，过去的2023年经济环境并没有出现预期的强反弹。 2024年，大环境有明确的好转信号吗？全世界都挺悲观的。除了美联储放风说年内会降息，其他没什么明确的好消息。 也许，情况并没有想象中那么糟糕。就拿当红炸子鸡的人工智能来说，全网都在热议被老美甩开多少年的时候，各大AI大佬却为另外一个问题忧心忡忡。 一句话说就是能源问题，更准确地说就是电力。 在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会上，OpenAI的首席执行官萨姆·奥尔特曼警告说，下一波生成型人工智能系统消耗的电力将远远超出预期，能源系统将难以应对。 英伟达创始人黄仁勋也公开表示，“Ai的尽头是光伏和储能，不要光想着算力，如果只想着计算机，需要烧掉14个地球的能源”。 宾夕法尼亚大学的专家表示：2018年，计算机只用掉了全球不到2%的电力；但今天，这个比重已涨至10%，预计到2030年，计算机将会消耗全球五分之一的电力。 虽然这些说法还有待于考证，但算力是烧电大户，这是不争的事实。 说到电力基础设施，无论发电端的光伏、风能、水电，还是传输端的特高压输电，国内肯定是遥遥领先。 国内的产业韧性，远远比想象中要强得多。 得到专栏《蔡钰·商业参考3》梳理出可能4个可能得到大支持的产业，可以把它们理解成十年后具有国际竞争力的未来产业。 1/4成型新产业 主要包括新型工业化、数字经济、人工智能。 到底什么是新型工业化？小编特意查了一下，是指在传统工业化的基础之上，利用信息技术、物联网、大数据等先进技术，加快工业生产方式和经营管理的创新和升级。 新型工业化的主要特点包括数字化、智能化、网络化和绿色化，通过科技创新、技术升级和产业融合，推动工业发展向高端化、集约化和可持续化转变。 其次，国内数字经济最大的优势在哪里？ 金融学者香帅在《钱从哪里来5·微利社会》有一个深刻的洞见： 中国9亿劳动力中，最少7.5亿算上数字劳动者。这对未来的数字社会、数字市场的发展，将会是一个巨大的助力。 中国的劳动者本身就很“智能”，原因很简单，经过这么多年“数字化生活”，任何一个最普通的中国劳动者，即使是初中毕业，也能熟练掌握移动支付、地图导航、直播喊麦、线上接单等数字化工具。 可以这个现象一个名字——数字劳动力红利。 数字劳动力红利，会是未来产业突围的一个非常关键因素。 第三，文生视频大模型Sora再一次引爆人工智能话题，但也让我们看到中美不同的发展路径。 相对于写文章、画画、做视频，国内大模型更加偏重工业场景。 有人在ToB领域做了个对比：华为的盘古大模型主要面向B端提供服务，它可以通过图片视频来判断一辆火车的故障类别。但要是拿同样的火车故障的图片视频去问GPT，它的回答就非常有限，因为美国的铁路已经提供不了足够的参数和样本来训练大模型了。要是同样跟大模型们聊聊高铁的轮轨磨损检测，盘古可以应付自如、对答如流，但GPT就更没法回答。 两者发展的路径差异很大，单纯地说谁比谁落后可能有失偏颇。 2/4战略性新兴产业 包括生物制造、商业航天和低空经济。 根据百度百科，生物制造是指以生物体机能进行大规模物质加工与物质转化、为社会发展提供工业商品的新行业。 简单说，就是通过工程化的生物（比如各种微生物），来生产各种我们想要的产品，比如柴油、塑料、尼龙、角鲨烯（护肤品核心成分）…… 商业航天，大家最熟悉的就是马斯克的Space-X，只不过马斯克的光芒太耀眼了，让其他公司暗淡无光。 其实，国内也有不少商业航天的明星企业。 比如发射全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭——朱雀二号的蓝箭航天。 首次执行海上发射任务、夺得全球最大固体燃料运载火箭桂冠的引力一号，是民营航天企业“东方空间”的产品。 低空经济更是写入了各级政府的产业政策。 2月27日，5座eVTOL（电动垂直起降）航空器盛世龙从深圳蛇口邮轮母港起飞，经过约20分钟的飞行，降落在珠海九洲港码头，完成深圳至珠海跨海跨城eVTOL航空器航线的首次演示飞行。 这是全球首条eVTOL跨城跨湾航线首次演示飞行，将单程2.5到3小时的深圳至珠海的地面车程缩短至20分钟。 同时，双方签署框架采购合同，东部通航将向峰飞航空采购100架盛世龙航空器（峰飞航空自主研发的eVTOL载人航空器）。 这又是一个万亿级的蓝海市场。 3/4未来产业新赛道 主要包括量子技术和生命科学。 量子技术，国内取得不少的突破。比如，随着“墨子号”量子卫星发射，中国实现量子通信研究的领跑。 英伟达创始人黄仁勋，在2月12日世界政府峰会上被问到，如果站在科技发展前沿， 人们到底应该学习什么？ 老黄的回答，如果他能重新开始的话，他会选择“人类生物学”，他指的就是生命科学。 4/4前沿新兴产业 主要有氢能、新材料和创新药。 氢能目前还处在萌芽期，分歧也很大，比较著名的有马斯克和丰田章男。 马斯克认为，生产1kg的氢气需要消耗高达50kWh的电量，而这些电量足以让电动车轻松行驶400km。相比之下，1kg的氢气却只能为氢能源车提供约80km的续航。这种能源转换效率的巨大差异，让马斯克认为氢燃料车没有发展前景。 丰田章男却认为，虽然目前氢能源的生产和储存成本较高，但随着技术的不断进步和产业链的完善，这些问题都将得到解决。此外，他还指出，氢气燃烧后只产生水，不会对环境造成污染。 当然，他们观点都是站在自己的角度，姑且听听就行了。个人理解，把氢能源当成一种能源补充更为合理。 新材料和创新药，这里谈谈创新药。 根据公众号价值事务所的分析：在2020年以前，国内创新药对外授权是很少的，可能一年或者数年才这么几个，而且首付款、里程碑付款都算不上多。 但在2020年后，对外授权的数量和整体金额则有明显的上升。尤其刚过去的2023年，交易数量几乎算得上此前几年的总和，首付款与总交易金额都不断打破纪录。 这4个产业趋势，都值得每个投资者和创业者重点关注，或者作为长远布局的方向，短期的炒作就算了。 本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的投资建议。 · END·