周末证券市场消息喜忧参半！新一周行情如何演绎？十大机构论市：春季躁动明显加速 中国科技类资产价值正在被全球投资者重估！这背后还是DeepSeek影响下作用力，外资集体看多A股，而就当前A股，我们务必明白背后新格局新特征！疯牛难上演，结构性行情继续推进，局部牛或者结构牛看待！不一样的春季行情在DeepSeek推动下，继续围绕科技继续推进！
周末外围多个消息，继续剑指人工智能AI
消息1、继续加码AI领域！美国四大科技巨头承诺今年投资3200亿美元
消息2、特朗普最新表态！DeepSeek不构成安全威胁
消息3、400亿美元豪赌！软银取代微软 成为OpenAI最大金主
三大消息依然在继续大力发展AI，人工智能为核心的科技炒作还会继续推进，节后三个交易日重点围绕在DeepSeek相关涉及上市公司，随着有关上市公司澄清，那么后市炒作轮动，除了算力和数据中心，我认为在DeepSeek应用端或成为关键！
DeepSeek应用端标的梳理如下：
端侧智能硬件
萤石网络、虹软科技、科大讯飞、汉王科技
软件应用（C端）
金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份
软件应用（B端）
焦点科技、新致软件、鼎捷数智、汉得信息
网络安全
奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、三六零、任子行、天融信
信创
中科曙光、神州数码、软通动力、中国软件、用友网络、中国长城、润和软件
算力核心标的产业链梳理
服务器：浪潮信息、神州数码、中科曙光、华勤技术、软通动力、紫光股份
高速铜连接：鼎通技术、沃尔核材、兆龙互联、博创科技、金信诺 CPO：太辰光、光库科技、天孚通信、源杰科技、罗博特科
IDC：润泽科技、亚康股份、光环新网、数据港
液冷：英维克、申菱环境、飞荣达、同飞股份、高澜股份
光模块：光迅科技、联特科技、华工科技、新易盛、中际旭创 芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微
信息安全核心公司
北信源、国华网安、新晨科技、大唐电信、卓朗科技、光弘科技、东信和平、电科数字、海格通信、汇金科技、东方中科、麒麟信安、常山北明、南威软件、启明信息、绿盟科技、北斗星通、任子行、东方通信、同有科技、拓尔思、海能达
时空大数据
一、数据获取
头部企业：招标股份、泛朗科技、朗科科技；
重要企业：中科星图、数宇科技、奥雅股份、志达数科、设研院、深城交、华鹏飞、超图软件、众和思壮、国源科技、航宇微、东方国信、纵横股份、东宇科技。
二、空间计算
头部企业：招标股份、苏州科达、方源数科、冠朗股份；
重要企业：国脉时空、振芯科技、易可时空、汉威智控、航天宏图、天权数据、罗曼信息、天风时尚、深城交、华鹏飞、超图软件、测绘股份、杰创智能、华是科技、互湘信息、航宇微、湘邮科技、正元地信、天源迪科、富达科技、立昂技术、云鼎科技、中海达。
三、应用方向
头部企业：招标股份、海格通信、雷洛科技、蕾奥规划、天权数据；
重要企业：真视通科技、华力创痛、庄语科技、熙菱信息、丝路视觉、恒华科技、奥雅股份、天和防务、玄极信息、天亿马、登云股份、航天数控、东灿数科、设研院、中电兴发、皓天数宇、芬冉科技、超图软件、辰安科技、经纬股份、伟杰信息、天润科技、赛为智能、赛微电子、思维图新、飞利信。
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