（来源：美国商务部工业和安全局）
特朗普即将在当地时间 1 月 20 日正式就职下一任美国总统，而拜登政府在执政最后几天里相继推出的一系列管制措施。
美国商务部工业和安全局于当地时间 1 月 13 日发布史上最为严格的全球 AI 管控新规，这是美国首次全面规范 AI 芯片和模型在全球范围内的扩散，其中不仅涉及硬件出口管制，还首次把 AI 模型权重纳入监管范围。
简单总结，这项新规将全球划分成为三个管控层级。
第一层级，包括美国的18 个核心盟友，比如英国、荷兰、德国、韩国、日本等，这些国家可以自由进行 AI 芯片贸易；
第二层级，覆盖全球大部分国家和地区，这些国家和地区在 2025-2027 年间能获得的 AI 算力上限被设定为 7.9 亿 TPP，大约相当于 5 万块英伟达 H100 GPU 的算力；
第三层级，主要包括中国、俄罗斯等 24 个国家和地区，面临全面禁止。
与此同时，美国还为第二层级国家提供了一个突破配额的途径，这些国家的企业可以申请 NVEU（国家验证最终用户）资格，获批后可将算力上限提升至约 32 万块 GPU 的水平。按照美国政府的说法，“配额设计的目的是确保这些地区在 AI 训练能力上始终落后美国约一年的时间。”
这项新规的出台引发了英伟达、甲骨文等公司以及美国半导体行业协会的强烈反对。英伟达发言人称这是“前所未有且误导性的”规定，可能会削弱美国的全球竞争力，并敦促拜登政府不要在特朗普政府接任前推出这项政策；甲骨文官网发表声明称其为“美国失去人工智能领导地位的路线图”，将成为有史以来对美国科技行业最具破坏性的政策之一。
美国产业界则表示，“AI 管控新规在拜登即将卸任前‘强行通关’，它在公布之前不仅没有征求美国科技企业的意见，而且无助于美国保持自身在人工智能领域的领先地位。”
对华封锁 16nm 及以下先进制程
美国当地时间 1 月 15 日，美国商务部工业和安全局发布了两项新规，其中一项是更新了先进计算半导体的出口管制措施。
（来源：美国商务部工业和安全局）
此次出口管制新规是基于之前的半导体出口管制措施基础上的进一步修正和升级，其核心依然是限制对华出口面向数据中心应用的高性能逻辑芯片，而此次的重点是限制海外晶圆代工厂和先进封装厂为中国大陆企业代工和封装基于 14/16nm 及以下先进制程且超过特定晶体管数量（300 亿个）限制的逻辑芯片。
按美方说法，所有半导体制造工艺阈值为 14/16nm 及以下的芯片都将被视为受到单独全球管控的限制，需要获得美国政府许可才能在中国大陆和其他受管制国家和地区进行销售。
美国颁布的最新举措旨在让台积电、三星和英特尔等芯片厂商更仔细地审查客户并加强尽职调查，试图阻止包括台积电在内的晶圆代工厂所生产的 14/16nm 及以下先进制程的芯片流入中国大陆。
美方声称：“这些新规加强和巩固了 2022 年 10 月 7 日、2023 年 10 月 17 日和 2024 年 12 月 2 日的管制措施，目的是限制中国获取某些先进芯片的能力。”
显然，此次的新规主要针对的是全球最大的半导体制造商，美国此举试图在源头切断对华先进芯片供应，而这些新规是以拜登政府周一最新公布的 AI 芯片全球出口管制措施为基础。
需要注意的是，这些新规定比早先美国商务部向台积电“暗示的管控措施”更加严格，当时的业界传出的消息是将暂停向中国大陆 AI / GPU 客户供应 7nm 及更先进工艺的芯片。
据市场调研机构 Counterpoint Research 发布的 2024 年第三季度全球晶圆代工市场的营收数据，16nm 及以下更先进制程的总营收占比达 55%（7nm 及以下制程占比约 48%）；另据台积电 2024 年三季度的各制程工艺的营收占比数据，16nm 及下先进制程的营收占比高达 77%。
显然，更加先进的芯片制程工艺正在成为市场的主要收入来源，占到了整个晶圆代工市场营收的一半以上。由于 16nm 制程及以下的制程工艺覆盖面比较广，预计这将会对半导体产业带来重大影响。
需要注意的是，新规定并没有完全限制所有 14/16nm 及以下先进制程，主要针对的是高性能 AI 芯片，并附带更为细化参数要求。比如，一颗芯片的晶体管数量少于 300 亿个，并且由一家值得信赖的公司封装，那将不被视为受到限制的先进芯片之列。
简单总结，此次美国出台的出口管制政策将主要限制台积电、三星、英特尔等海外晶圆代工厂为中国大陆客户提供 16nm 及以下先进制程芯片代工服务（晶体管数量超 300 亿个、采用先进封装和 HBM，主要用于训练 AI 模型的中国大陆厂商设计的芯片）。
涵盖 AI 芯片、大模型，又有 25 家中企被列入“实体清单”
美国商务部工业和安全局发布的两项新规中，还有一项是将 14 家中国实体和 2 家新加坡实体列入“实体清单”，其中，中国的 14 家实体中 1 家为渠梁电子，其余 13 家为算能科技及其子公司。
（来源：美国商务部工业和安全局）
同一天还发布公告将 11 家中国实体列入“实体清单”。美国政府声称这些企业可能“涉及与军事有关用途”的项目，因此决定对它们实施出口限制。
按照美方的说法，“这 11 家中国实体中，包括智谱及其子公司在内的 10 家实体从事先进的人工智能研究和整合相关技术；另外 1 家公司，科益虹源则是参与了开发用于中国先进制程芯片制造的光刻技术。”
本次共将 25 家中国企业列入“实体清单”。值得注意的是，这是美国首次将中国大模型公司列入“实体清单”。
（来源：智谱）
对此，1 月 15 日夜，北京智谱华章科技有限公司发布关于被美国商务部列入实体清单的声明：“这一决定缺乏事实依据，我们对此表示强烈反对。”根据公司声明，“鉴于智谱掌握全链路大模型核心技术的事实，被列入实体清单不会对公司业务产生实质影响。”
针对美国政府近日出台的一系列新规，中国商务部新闻发言人做出回应：“一段时间以来，拜登政府利用剩余任期密集出台涉华贸易限制措施；拜登政府说一套做一套，靠制裁、遏制、打压是无法阻挡中国前进步伐的，只会增强中国自立自强、科技创新的信心和能力。中方将采取措施，坚决维护自身主权、安全、发展利益。”
荷兰紧跟美国收紧出口管制
伴随美国出台一系列出口限制，荷兰也紧跟其步伐，进一步收紧了出口管制规定。
据荷兰政府官网发布消息，将加强其先进半导体制造设备的出口管制措施，自 2025 年 4 月 1 日起，更多类型的设备和技术将受到国家授权的要求。例如，新政策将适用于可被用于先进半导体生产的特定测量和检测设备。而这一新的授权要求，是荷兰国家出口管制措施自 2023 年 9 月 1 日实施以来第二次修订。
（来源：荷兰政府官网）
此次的新规定意味着，从 4 月 1 日起荷兰公司（比如 ASML）在向国外出口某些特定类型的测量和检测设备之前必须先获得政府的许可。
尽管荷兰政府官方发布的声明中没有直接提及美国的出口管制政策，但这些新措施显然与美国去年 12 月更新的规定相一致。彼时，美国扩大了受限技术的清单，增加了对计量设备和相关软件的限制，并对中国更多芯片制造企业实施了更严格的限制。
ASML 首席执行官此前曾表示，他认为美国可能会继续增加对 ASML 的压力，进一步限制该公司向中国出售半导体技术和设备，而这意味着未来荷兰可能还会根据美国的要求调整其出口政策。
据了解，根据美国要求，荷兰政府早已禁止 ASML 将其最先进的极紫外光刻机（EUV）销售给中国，并且现在也加入了对浸没式深紫外光刻机（DUV）的限制行列。
对于荷兰政府的此番举措，中国商务部新闻发言人回应：“半导体产业是高度全球化的领域，近来部分国家一再泛化国家安全概念，滥用出口管制，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，中方对此坚决反对；中方希望荷方作为世贸组织成员从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，切实维护包括中荷企业在内的各国企业正当权益，维护全球半导体产业链供应链稳定。”
近日，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军在接受采访时指出：“截至目前，美国政府已经将 246 家中国半导体企业列入了所谓的‘实体名单’，这个数量大约占到了中国半导体行业协会会员总数的四分之一，若是再加上那些受到影响的外国企业会员，受影响的比例超过了三分之一。”
面对当下形势，他建议通过政府的支持和引导，一方面巩固和扩展半导体供应链的安全性，另一方面促进国内产业的技术进步，包括在研发资金投入、保护知识产权以及优化商业环境等多个领域，以应对复杂的国际环境带来的挑战。
参考资料：
1.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/us-unveils-new-rules-to-restrict-flow-of-advanced-chips-to-china
2.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/us-to-push-tsmc-and-samsung-to-tighten-flow-of-chips-to-china
3.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-15/dutch-align-with-us-export-controls-on-some-asml-chip-tools
4.https://www.reuters.com/technology/us-strengthens-restrictions-advanced-computing-chips-prevent-diversion-china-2025-01-15/
5.https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/chinese-ai-related-firm-zhipu-says-strongly-opposes-inclusion-us-export-control-2025-01-16/
6.https://www.tomshardware.com/tech-industry/us-bans-sales-of-14nm-and-16nm-chips-with-over-30-billion-transistors-to-china
7.https://www.bis.gov/press-release/commerce-strengthens-restrictions-advanced-computing-semiconductors-enhance-foundry
8.https://www.bis.gov/press-release/commerce-makes-revisions-entity-list-strengthen-us-national-security
