1月18号，拜登率领着自己的团队离开了白宫，这位美国前总统在离开之前给特朗普挖了一些坑，比如最近加沙停火，美国要建造两艘航空母舰等等这样的措施，都是好的名声留给了自己，麻烦的事情交给了下一任总统。
面对拜登下台前特意给自己挖的一系列坑，特朗普做出了绝妙的反击，就是入主白宫的第一天废除拜登所有愚蠢的行政命令，目前废除了拜登政府近80项政策。
拜登政府逼迫TikTok卖身，TikTok硬刚到底，关键时刻，特朗普杀出，TikTok又回到了美国！甚至即将上任的美国国家安全顾问迈克·沃尔茨近日表示，若能采取措施确保美国用户数据安全、且存储于美国境内，当选总统特朗普不排除TikTok继续由中国公司持有所有权的可能性。
在军事力量方面，相比于拜登想要打造数量更多技术更先进的包括航空母舰在内的作战舰艇的思路而言，特朗普则更加倾向于被动防御层面，开始建造美国的铁穹导弹防御系统。
特朗普此前还暗示，“你们会看到许多有趣的事情发生”。如今有趣的事情正在发生。
随着特朗普在国会大厦圆形大厅宣誓就任美国第47任总统，特朗普宣布将签署一系列行政令，包括宣布南部边境进入国家紧急状态，并派遣军队抵御所谓非法移民“灾难性入侵”；宣布国家能源紧急状态，加大传统能源开采，结束拜登政府“绿色新政”，撤销电动车优惠政策以拯救美国传统汽车工业；建立对外税务局，对外国进口产品加征关税；加大传统能源开采，结束拜登政府“绿色新政”，撤销电动车优惠政策以拯救美国传统汽车工业；建立对外税务局，对外国进口产品加征关税。
这消息出来后，昨晚A50期指，拉升大涨，人民币兑美元汇率升值。这实则也是利好今天开盘的A股。当然，港股在本轮行情中更受市场青睐，恒生科技期指涨了2%+。A50股指期货直线拉升涨近1%，人民币汇率大涨700个基点。
中美关系将迎来转折点，A股转折点或许也要到了随着特朗普的彻底摊牌，全盘否定拜登，这释放了重要信号，就是中美关系将迎来转折点，A股转折点或许也要到了。
中美博弈的聚焦点在科技，无人机与芯片是两个重点方向。在Tik Tok之外，还有一个禁令是针对大疆的。在美国《2025年国防授权法案》去年12月19日对中企无人机某疆做出禁令后，大疆把在美国的电子围栏取消了。这么一来，就可以任意飞到白宫、五角大楼、各军事基地去拍摄了。从逻辑上说，既然禁售了，那自然不用承担禁飞区这种管理义务了。而且，和机场、军方等部门沟通划定和更新禁飞区信息，也是有成本的，你都不允许我在你这赚钱，我凭啥要承担这个成本。这个也是留给特朗普的麻烦，如果特朗普选择撤销拜登禁令，大疆重新回到美国销售也不是没有可能。
过去拜登政府对中国芯片的制裁层层加码，美国商务部已经默认美国在芯片战中彻底失败了。刚刚制裁中国的时候，中国芯片出口额，是1015亿美元，进口额是3055亿美元；制裁4年后，中国芯片出口额是1595亿美元，进口额3850亿美元。美国的制裁不仅没能达到预期，反而还间接促进了中国芯片产业的快速发展。
因此，在芯片产业政策上，特朗普或也将有新的政策转向，日前荷兰突然解禁高端光刻机对中国的出口管制，允许阿斯麦向中国出口光刻机，并对在华销售信息进行“隐藏”，这一事件的背后，就是这一转机的体现，此前传特朗普表示若中国愿意提高购买美国产品金额，将考虑同意ASML向中国出口精度更高的光刻机。所以美国现在看芯片制裁已经失败，赚钱更重要，这也是近期半导体大涨的背后逻辑。
从特朗普的系列表态与做法来看，中美关系迎来新的契机，中国中方贵客出席就职典礼，诚意满满，满足了特朗普心愿。而特朗普一旦收到中国的善意之后，一定会选择合作大于冲突的方式。
随着特朗普上台，美国一系列的内外政策正在迎来重大调整，并且确定的头号威胁不再是中国，日前特朗普提名的国土安全部部长诺姆表示，美国国土安全的头号威胁是南部边境。从诺姆的表态来看，美国的头号威胁是移民问题，大量移民进入美国，被特朗普视为“入侵”。
这意味着，特朗普上任之后的重点，将会是解决他认为的移民问题，第一把火一定会烧向移民，并且启动美国历史上最大规模的非法移民驱逐行动，重点针对无证移民和有犯罪记录的个人。
此外，特朗普上台的第一天，宣布不会立即征收关税，受到此消息影响，A50股指期货直线拉升涨近1%，人民币汇率大涨700个基点，好久没有涨的如此痛快！
因此，我们也看到，为何近期外资为什么突然抢筹中国资产。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，富时中国A50指数期货直线拉升。
中概股全面飙升背后，说明这一回外资是拿着真金白银抢筹中国资产了。疫情的时候，全球超发了大量货币，而这些资金全部是All in美股的，也让美股的牛市得以延续。
虽然说美国长期的头号对手，依然是中国，但特朗普上台之后，要处理美国内部的问题以及中东问题，需要搞定加拿大、墨西哥、格陵兰、巴拿马运河等一系列问题，实在没有精力再针对中国了，甚至会为了美国国内的稳定，与中国合作。此前就已经表态中美合作可以解决世界上很多问题。所以即便美国在川普上台之后出台一些针对中国的举措，大概率也不会让我国伤筋动骨。
一旦外围黑天鹅消失的同时，中国经济出现明显复苏，再叠加管理层出台诸多呵护股市的举措，那么A股市场很有可能会迎来一波牛市，所以高盛等外资机构开始看多A股。贝莱德给予A股市场“超配”的评级。摩根大通更是看好A股上证指数年内突破3800点，高盛预测今年A股还有20-30%的涨幅。
海外资金也在低吸中国资产，港股、美股由于没有受到春节假期的影响，资金可能会优先配置中概股以及港股，等待港股涨多了之后，一些外溢的资金才会流入A股。在去年9月底，中国股市迎来了一波大涨，被认为牛市要来了，如今特朗普释放强烈信号，在今年在海外资金看多与流入潮的驱动下，现在的A股市场，人气有了、预期有了、政策有了、资金有了。所有牛市所具备的条件都有了，股市是否处于新一轮牛市的起点？我们拭目以待。
作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
