文 | 芳芳

来源 | 新经济观察团

关于《上市银行薪酬榜》专题：

近几年，在经济新常态、市场竞争急剧、利差下滑等外部因素叠加下，国内商业银行为适应环境变化和业绩波动，主动进行人力资源配置优化、薪酬激励机制变革，以期提升银行经营效率，增强抗风险能力，相关数据在财报中变化较为明显。

2024年，新经济观察团将特别推出《上市银行薪酬榜》，深度分析国内59家上市银行的业绩基本表现和员工薪酬变化，以飨读者。

在专题的第三期，我们将走进杭州银行、宁波银行、沪农商行：

01

2023年薪均超50万，沪农商行逆势增长3.98%

首先来看杭州银行。该行成立28年以来，已经发展成为综合实力跻身全国城市商业银行前列的区域性股份制银行。2021-2023年，杭州银行的员工成本不断上升，但由于员工人数也在不断上涨，因此员工薪酬连续下滑，2023年几乎跌出50万元平均年薪水平。

具体来看，2021-2023年，杭州银行的员工成本由57.49亿元涨至2023年的69.77亿元，其中2022年员工成本为69.71亿元，与2023年差距不大，但与2021年相比，上涨幅度达到21.26%。

与此同时，杭州银行的员工规模也在大幅增长，且增长势头快于员工成本。2021年，杭州银行在岗员工达到10456人，2022年，这一数值同比上涨26.21%，达到13196人。受此影响，其平均年薪也由54.98万元下滑至52.83万元，月薪由4.58万元降至4.40万元。

进入2023年后，在员工成本没有过大幅度增长的情况下，杭州银行员工人数再次上涨，由13196人提升至13756人，导致该行平均年薪进一步下滑至50.72万元，平均月薪也只有4.23万元。相比2021年平均薪酬10.03%的增幅，2022年、2023年，杭州银行员工平均薪酬分别下滑3.91%和3.99%，年薪徘徊在50万元关口。

作为城商行优等生的宁波银行，近年来的员工薪酬水平与杭州银行十分接近。

2021-2023年，宁波银行员工成本由126.02亿元涨至146.38亿元。虽然成本几乎是杭州银行的两倍，但其员工人数也十分庞大，2021年就有24177人之多，到2023年，更是涨至近3万人。

由于员工人数增长太快，宁波银行的员工平均年薪也有所下滑。2021年达到52.12万元，平均月薪4.34万元；2022年，该行平均年薪下滑至50.42万元，同比下滑3.26%，平均月薪4.2万元；2023年，宁波银行平均年薪再次下滑0.61%，达到50.11万元，平均月薪也降至4.18万元。

与前面两家银行相比，沪农商行不论从员工成本还是人数来看，都要略逊一筹。但依赖较强的运营能力，该行的平均年薪也并不算低。

2021-2023年，沪农商行员工成本分别达到47.67亿元、52.41亿元、56.60亿元，员工人数则分别达到9325人、10876人和11295人。

相对而言，沪农商行的平均年薪波动较大，2022年相较2021年下滑5.73%，达到48.19万元，平均月薪4.02万元。进入2023年，该行平均年薪逆势上涨3.98%，达到50.11万元，平均月薪4.18万元，仍未恢复至2021年的薪酬水平。

进一步以2023年为例进行横向对比，会发现三家银行平均年薪水平较为接近，均超过50万元，杭州银行以微弱优势领跑，为50.72万元。

不过，三家员工成本和规模并不在同一量级。杭州银行和沪农商行相差不大，而宁波银行则以几乎两倍于另两家银行的水平遥遥领先。

薪酬增速上看，杭州银行降幅接近4%，宁波银行微降，沪农商行2023年平均年薪逆势增长3.98%，是三家银行中唯一一家年薪上涨的银行。作为全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行，能与另外两家银行在平均年薪水平上相抗衡，沪农商行在员工福利这一块确实较为领先。

02

三家银行营收、净利均双增长，拨备覆盖率普降

员工薪酬的变化背后，往往与银行业绩和实力成正相关。在三家银行中，宁波银行除了在员工成本和规模上领先，其总资产也大幅领先于其他两家银行。2023年末，宁波银行总资产达到2.71万亿元，同比增长14.60%，达到两位数的增长幅度。

同期，杭州银行总资产达到1.84万亿元，同比增长13.91%。而沪农商行总资产为1.39万亿元，是三家银行中总资产规模最少的一家。该行同比增长幅度8.65%，同样垫底。

除了总资产水平，三家银行的具体经营业绩，也与总资产表现基本保持一致。纵向对比来看，宁波银行在营收和净利润层面都以绝对体量胜出，其中营收615.85亿元，是杭州银行的1.76倍，沪农商行的2.33倍。净利润255.35亿元是杭州银行的1.77倍，沪农商行的2.1倍。

营收增长率方面，宁波银行增长最快，达到6.40%，杭州银行次之，为6.33%，沪农商行最慢，为3.07%。净利润增速方面，杭州银行以23.15%的增速领跑，宁波银行和沪农商行均在10%以上。

平均净资产收益率方面，宁波银行依旧领跑；加权平均净资产收益方面，杭州银行一马当先。

分别来看，宁波银行2023年营收、净利双双增长。同期，该行平均总资产收益率达到1.01%，加权平均净资产收益率为15.08%。这两个指标都表现不低，表明宁波银行在资产利用效率和股东回报能力层面都相对较强。

就在今年2月7日，宁波银行发布公告，该行第八届董事会第五次会议审议通过了聘任王丹丹担任副行长的议案；4月23日，王丹丹任职资格审批通过后正式上任。作为2007年就加入宁波银行的骨干精英，王丹丹还是该行高级管理人员中唯一一位“80后”，她的学历为硕士研究生。随着副行长的履新，宁波银行也展现出较为强劲的发展势头。

再来看杭州银行，2023年杭州银行是三家中唯一一家净利润增速超20%的银行增长幅度，盈利能力出现大幅拉升。

尽管营收、净利润呈现双增长，但杭州银行在分红政策上却并不大方，2023年现金分红率仅为22.52%，在上市银行中处于低位。杭州银行对此表示，较低的分红率是为了增强风险抵御能力和充实核心资本，以支持实体经济发展。而近五年来，杭州银行的现金分红比例分别为34.13%、31.37%、24.55%、21.82%和22.52%，近三年来，杭州银行的现金分红率都没有超过25%，形势不容乐观。

而沪农商行作为省级股份制商业银行，2023年营收和净利润均低于前两家银行。虽然规模较小，沪农商行的净利润水平与杭州银行的差距进一步收窄。

开年以来，沪农商行发生一些人事变动。因工作变动原因，俞敏华辞去该行副行长、董事会秘书的职务，此后，姚晓岗获任董事会秘书，沈栋获任首席信息官。随着新的管理团队成立，沪农商行也进入新一轮三年战略规划实施的第二年，新战略能否带领银行再进一步，仍需时间检验。

尽管三家银行在2023年均实现营收、净利润的增长，但是资产质量层面并无明显改善。尤其是宁波银行和沪农商行，不良贷款率分别为0.76%和0.97%，同比分别上升0.01和0.03个百分点。只有杭州银行不良贷款率下降0.01个百分点，为0.76%。

此外，三家银行拨备覆盖率均有下滑。除了杭州银行下滑3.68个百分点，宁波银行和沪农商行均下滑超过40个百分点。杭州、宁波、沪农商行拨备覆盖率分别达到561.42%、461.04%和404.98%。

但风险毕竟不得不防。以杭州银行为例，其在管理上频频出现漏洞。在2023年的利润分配方案中，杭州银行将每股派发现金股利0.52元误写成5.20元，其内部控制和管理能力都出现极大疏漏。就在今年年初，杭州银行又因“防火墙”建设不到位、结构性存款产品设计不符合监管要求等问题被罚款210万元。

此后，杭州银行舟山分行又因业务管理不审慎被罚款100万元，同时有相关工作人员也受到了相应处罚，可见杭州银行在风险管理和内部控制方面都存在显著不足。

无独有偶，2023年11月13日，沪农商行旗下一家村镇银行也遭受到监管处罚。罚单显示，上海崇明沪农商村镇银行因个人贷款资金违规流入资本市场；贷款五级分类不准确等5项违法违规行为被责令改正，并处罚款共计230万元。

“优等生”宁波银行也不例外。最近的6月21日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，宁波银行因违规置换已核销贷款；授信准入管理不到位，被罚款65万元。时任宁波银行股份有限公司网络银行部副总经理许建明受到警告。

可以看出，三家银行在遭受监管处罚后，更需强化内部控制与合规管理，以维护市场信心与长期稳健发展。而在追求业绩增长的同时，三家银行也面临着资产质量压力和拨备覆盖率下滑的挑战，特别是宁波银行和沪农商行不良贷款率的小幅上升，提示了风险防控的重要性。

未来如何在维持业绩增长与强化风险防控之间取得平衡，将是决定三家银行可持续发展能力的关键。面对不断变化的市场环境，持续优化资产结构、提升风险管理水平、加强内部控制以及深化数字化转型，将是银行业共同面临的课题。