周末消息有好有坏，消息面上来看无非是华为海思大会和苹果新机的发布会。

上述两个会议，都是直指消费电子，当然过热肯定要出一些负反馈的，九月消费电子在两个大哥发布会结束之前都是当之无愧的主线。

半导体这边倒是给了个大利好。

荷兰政府计划限制阿斯麦为中国客户提供维修和维护半导体设备的服务，导致部分设备最快明年可能就无法运行。环球时报等官媒证实了这个报道，也有最新进展，荷兰首相迪克.斯霍夫当地时间8月30日表示，荷兰政府将在决定进一步收紧对华出口规则时，考虑到阿斯麦的经济利益。

国产替代半导体这个方向周五已经有先知先觉的资金潜伏了，胜在位置足够低，资金兑现的欲望应该是不高的。

周末两个瓜都是与美股相关。一个是关键词“G资 翻倍 纳指”联系起来的常州GZW，一个是巴老爷子的伯克希尔哈撒韦又在大量抛售美国银行的股份了，现在手中现金已经超过了2700亿美元，创历史比较高的水平。

两个瓜都是直指美股，或者说直指“美股永远涨”的观念。

遥想当年，宁德还叫宁王的750目标价，茅台还叫股王的2700元目标价。综上来看，是不是一个大漂亮要在本轮降息周期里开始回调的信号呢？

咱们拭目以待。

回归正题。

九月攻略：先攻后守。

以正合，以奇胜。

以进攻方向消费电子、半导体为矛，狠狠回血。

以白酒、化妆品等消费为防守方向为盾，抵御市场获利回踩。

其中节奏轮转，非一朝一夕之功。

但，金九银十这个级别，是今年以来第二波大的赚钱效应。

如何把握好节奏轮转呢，多看看老白的文章即可。

消费电子这里注意下大会的节点，不超预期的话会大跌，超预期的话也会跌，只是跌完之后继续涨回去。

半导体安心先看消息刺激即可，不光有ASML的事情，还有好几个大漂亮的科技议案在路上。每一次制裁，都能刺激该板块走一波。

对了，华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办。

这个方向筹码好，位置低，今天消费电子、芯片两个方向要是回落的话，该方向有可能承接走强。

(相关概念：武汉凡谷、本川智能、阿莱德、大富科技、直真科技等)

今天只要量能能维持在7000~8000亿，小阴小阳收盘都是胜利。指数因为银行权重的因素，不排除破一下2800点的可能。但是中小盘股和风偏的提升是实实在在的。

争取九月可劲回血！

干就完事了！