复盘老将:尚烁徽、吴渭、张明、蓝小康

紫丝扬扬杨 2024-07-13 06:45:19

一、尚烁徽

管理华泰保兴吉年丰,任职回报81.67%,同类排名278/1866。

上海交通大学硕士,历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。2016年8月加入华泰保兴基金,现任公司总经理助理、权益投资部总经理、基金中基金(FOF)投资部总经理。

2017年3月24日上任基金经理,管理规模15亿。

偏周期、偏制造业出身,对宏观方面会有一个偏自上而下的判断。预判市场整体情况和风格,在行业相对景气度向上或者稳定的赛道中,自下而上选择行业中优秀的公司,并根据市场反馈做加强或止损。

均衡成长风格,重仓食品饮料、电子、医药、电力设备。换手率高。跑赢偏股混合型基金指数,和杨栋接近,跑输冯明远。

二、吴渭

管理博时汇智回报灵活配置,任职回报93.65%,同类排名171/1802。

医学硕士,2007年起先后在泰信基金、博时基金、民生加银基金、招商基金从事投资研究工作,2015年3月再次加入博时基金。

2013年12月21日上任基金经理,管理规模72亿。

敬畏时代大趋势的力量,顺应时代的潮流更容易选出好的赛道、对的赛道。

绝对收益思路,会在过程中通过严格的投资记录来实现回撤控制。对大的回撤比较敏感,每一次市场出现巨大下跌都可能是时代或者市场风格转换的结果。

回撤较大后,吴渭会降低仓位。

在成长行业中做轮动,择时,跑赢偏股混合型指数。回撤时灵时不灵。

三、张明

管理安信企业价值优选,任职回报112.62%,同类排名115/1898。

复旦大学管理学硕士,2011年7月毕业后加入安信基金,研究员期间主要看的是汽车和家电行业,2015年开始担任专户投资经理。

2017年5月上任基金经理,管理规模43亿。

以便宜的价格买入长期认可的好公司,长期持有。基于PB-ROE模型,偏好低PB-高ROE的个股。希望买到PB在3倍以下,ROE超过15%的公司,最少也要ROE超过10%,这样就算赚不到估值回归的钱,ROE带来的收益也不会差。

价值风格,均衡配置,分散配置。重仓家电、建筑装饰、纺织服饰、房地产。比鲍无可弹性大,收益没姜诚高。

四、蓝小康

管理中欧红利优享,任职回报85.51%,同类排名206/2292。

中国科学院化学研究所博士,2011年入行,历任日信证券行业研究员、新华基金行业研究员,2016年加入中欧基金。现任中欧基金价值组组长。

2017年5月11日上任基金经理,管理规模79亿。

对自己的期待是熊市少回撤,牛市不跑输。自上而下和自下而上相结合,系统均衡,从一个长期的、系统稳定的视角去思考问题,相对来讲不容易犯大的错误,不会陷入只见树木,不见森林的风险当中。

商业模式不好的,产业政策再支持,也不偏好,技术迭代太快的行业,不偏好。

大盘价值风格,均衡配置。牛市跑输,收益和张明接近。

风险提示:

股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变

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紫丝扬扬杨

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