拜登卸任前又下狠手

美国当地时间12月2日，美国商务部下属的工业和安全局（BIS）发布公告称，为进一步削弱中国生产先进节点半导体的能力，新增140家公司至「实体清单」（entity list），其中包括136家中国公司、1家日本公司、1家新加坡公司和2家韩国公司。同时，新规还进一步对24种半导体制造设备和3种软件工具进行出口限制，并对AI芯片所需要的高带宽存储器（HBM）进行管制。据了解，「实体清单」中新增的140家公司，大多数集中在半导体设备公司，包括北方华创、盛美半导体设备（上海）、拓荆科技、中科飞测、华峰测控、北京屹唐半导体、华大九天、晶源微电子、中科院微电子研究所、国微集团、华清科技、至纯科技、深圳新凯莱、青岛芯恩、深圳鹏新旭、闻泰科技、张江实验室、精测半导体、南大光电、凯世通等。除了半导体设备公司，「实体清单」还包括建广资本、智路资本等半导体领域的投资公司。12月3日晚间，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会几乎同一时间在社交媒体上发表声明，呼吁业内企业谨慎采购美国芯片。

#今日热评#

@Tony老师：新一轮中美贸易战正式开打，相比四年前的那一次，现在中国政府和中国企业都做好了更多的准备，相信也会有一个不同的走势和结果。

02

字节又一黑科技出现

字节又出爆款，剑指优爱腾芒。根据第三方机构QuestMobile发布的数据，2024年3月，红果短剧以5400万的月活跃用户数位列在线视频行业第六，但其月人均单日使用时长达约1.38h，超过爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV等四大长视频平台。到了今年9月，红果短剧就更猛了，月活跃用户直接干到1.2亿，同比增长1045.9%，稳居行业第一。甚至有媒体披露红果短剧的日活跃用户数已经突破5000万，并以破亿为目标。据了解，红果的开发公司为北京笔墨留香科技有限公司（下称“笔墨留香”），该公司由北京抖音信息服务有限公司100%控股。红果上线前，字节跳动内部紧急做了调整，把番茄小说的员工抽调过去做短剧，让这些员工将大部分精力放到短剧上。同时，还给了红果大量流量扶持及商业化扶持。红果短剧和字节的抖音、番茄小说等业务，一定程度上形成了生态互补。不仅如此，背靠字节也让红果拥有“钞”能力。红果短剧会收购优质存量剧，如《夜色将明》《引她入室》等。如此，制作方可以在投流结束，充值进入缓慢爬坡甚至停止增长后，二次转手给红果短剧，赚取一笔版权费，而红果也能低价积累一批经过市场检验的优质短剧。红果短剧为编剧提供的IP改编剧本费用通常介于1.5万至10万人民币之间，而且其后续的分成比例相较于其他平台更为优厚。更吸引人的是，依托于已有的小说剧情改编，比原创更省时省力，但收益并不少，甚至更高。

#今日热评#@Tony老师：只能说字节又一次血洗了一个行业。我所了解到目前的现状是，很多短剧制作公司已经退出了短剧行业，或者是转战海外市场，只有少部分公司继续陪着字节玩下去。

03

奇瑞再创纪录！

奇瑞月销量首破28万辆，年内出口已超100万辆：据奇瑞控股集团消息，2024年11月，奇瑞集团共计销售汽车280463辆，同比增长32.2%，再次刷新单月销量记录。其中，奇瑞集团新能源汽车销量为77830辆，同比增长267.9%；燃油车销量202633辆，同比增长6.1%；海外出口104911辆，同比增长10.5%；国内销量175552辆，同比增长49.9%。1-11月，奇瑞集团累计销量达2305411辆，同比增长38.4%。其中海外累计出口1046186辆，同比增长22.4%。

#今日热评#@Tony老师：奇瑞真的是在闷声发大财，按这个趋势，很快要超过长安汽车，成为中国品牌的第二名。但美中不足的是，奇瑞在新能源汽车方面的进展相对于其他大厂都稍显落后，其和华为合作的智界也在艰难爬坡中，并没有成为和问界比肩的大爆款。

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比亚迪还有副业？

据华尔街日报报道，比亚迪除了拥有「中国电动汽车巨头」这一身份外，其另一个重要业务是制造电子产品。有分析师指出，比亚迪目前已经负责了 30% 的 iPad 组装工作。报道中指出，比亚迪有超过 10000 名工程师和大约 100000 名员工致力于苹果供应链。比亚迪高管认为，品牌汽车制造商和合同电子制造商这两种身份的结合很合理，因为这两个业务都需要用到比亚迪擅长的核心能力——以低成本制造精密设备。在报道中，比亚迪还表示，它还与苹果的竞争对手三星合作，为三星的一些可折叠手机供应铰链相关组件。

#今日热评#@Tony老师：比亚迪确实是这个时代的制造业之王，疫情期间能造口罩，还是各大品牌的手机电脑的代工商。这些能力最终都助力了比亚迪汽车的成功。

05

百度文心一言领跑市场！

11月30日，中国互联网络信息中心（CNNIC）对外发布《生成式人工智能应用发展报告（2024）》。《报告》显示，当前，生成式人工智能产品在网民中已经形成一定用户规模，未来仍有明显增长空间。截至2024年6月，中国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。在这一市场中，百度文心一言在生成式人工智能典型产品国内网民使用率中位居第一，占比达到11.5%。

#今日热评#@Tony老师：文心一言虽然技术未必是最好的，但市场化能力确实是最一流的，毕竟百度的商业化能力还是有套路的。

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极氪领克合体！

极氪、领克战略整合后定名：极氪科技集团，目标年产销百万级：12月3日，极氪与领克宣布战略整合后新公司定名：极氪科技集团，旗下拥有极氪汽车、领克汽车双品牌，力争通过两年时间努力，打造一个年产销百万级的高端豪华新能源汽车集团。两个品牌战略整合后，前端保持两个品牌独立运营，中后台充分整合。吉利控股集团总裁、极氪科技集团CEO安聪慧预计，通过最大化协同，研发投入将降低10-20%，BOM成本将降低5-8%，产能利用率提升3%-5%，营销服管理费用降低10-20%。

#今日热评#@Tony老师：降本增效对于吉利来说也是当务之急，原来布局了很多品牌，适当的进行整合，既可以增加核心竞争力，也能降低一些公共的成本。

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博世被迫裁员求生

近日，全球领先的汽车零部件供应商博世宣布将在全球范围内裁员5,500人，以应对汽车行业的产能过剩、竞争和价格压力加剧等问题。其中德国地区将裁减3,800个岗位。除了裁员之外，博世还宣布将在德国削减约1万名员工的工作时间和薪酬。员工原本合同规定工作时间为38或40小时的员工，其工作时间将被减少至35小时，薪酬相应减少约12.5%。这一计划预计将在明年3月份在德国格林根的总部实施，并可能扩展到其他工厂。

#今日热评#@Tony老师：现在传统汽车业正在受到巨大的冲击。连最核心的供应链企业博世也不得不裁员了，可见世道艰难。随着鸿蒙智造这类企业的崛起，博世们的日子将会越来越难。

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三星折叠屏：危！

折叠屏手机：华荣米崛起，三星跌惨了——Counterpoint Research的报告显示，2024年第三季度里，全球折叠屏手机的出货量在连续6个季度的同比增长后首次出现下降，但是国产品牌却全部取得了正增长，而且增长幅度相当大。作为折叠屏手机市场龙头的三星，在该季度出现了非常明显的出货量下跌，同比下降达21%，三星的市场份额从2023年第三季度的70%，直接降低到56%。而小米的第三季度出货量同比增长高达185%，以惊人的增长率领跑整个折叠屏手机市场，紧随其后的则是moto，同比增长达164%。此外，荣耀也同样取得了121%的出货量增长，随后是华为，作为中国市场份额第一的折叠屏手机品牌，出货量仍然增长了23%。

#今日热评#@Tony老师：中国品牌再次拿下了折叠屏的高地，可以预见，折叠屏的低价时代要来临了了。三星无论是技术还是工艺都有点跟不上内卷了，危！

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苹果王者归来

苹果重回全球市值第一：突破3.62万亿美元 创新高——美国股市周一收盘，苹果公司股价收盘上涨0.95%，报每股239.59美元，再次刷新了股价历史新高。当日成交额达到98.98亿美元，市值也随之攀升至3.62万亿美元，重新夺回美股市值榜首的位置。

#今日热评#@Tony老师：苹果还是牛逼，乔布斯的老本吃了这么多年还能保持世界第一。但在接下来的AI时代，是否能保持领先，还是存在问号。

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动力电池市场风云变

韩系动力电池三季度全球市占率降至23.4%：韩国市场调研机构SNE Research发布的调查结果显示，今年第三季度韩国三大动力电池制造商全球市占率环比下降2.7个百分点，为23.4%。中国宁德时代以28.5%排名全球首位，比亚迪旗下电池制造商FinDreams以12.3%排名第三。

#今日热评#@Tony老师：在动力电池方面，中国企业也是一骑绝尘，仅仅宁德时代一家的市场份额就已经超过了整个韩国，而且这个差距正在拉大。如果韩国的本土电动车的产销量不能大幅度增加，那么这种趋势不会改变。