发布机构：普益标准·普益寰宇研究院
研究支持：西南财经大学信托与理财研究所
发布时间：2024年10月29日
摘要
2024年3季度，银行理财能力综合排名和单项排名结果如下：
综合理财能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、北银理财、徽银理财、青银理财、吉林银行、汉口银行。
发行能力：城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、宁银理财、南银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、青银理财、徽银理财、天津银行、广州银行。
收益能力：城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、苏银理财、杭银理财、宁银理财、徽银理财、上银理财、吉林银行、北银理财、贵阳银行、重庆三峡银行。
产品研发能力：城商系理财机构排名前十的依次为杭银理财、宁银理财、苏银理财、南银理财、北银理财、上银理财、徽银理财、青银理财、汉口银行、广州银行。
运营管理能力：城商系理财机构排名前十的依次为宁银理财、苏银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、苏州银行、汉口银行、广州银行。
信息披露友好性：城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、徽银理财、长沙银行、吉林银行、天津银行、昆仑银行、杭银理财、贵州银行、宁银理财、晋商银行。
【本项排名节选自普益标准·银行理财能力排名报告（2024年3季度），本季度排名体系采用自2024年2季度开始启用的“普益标准•银行理财能力排名体系8.1版”。
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综合理财能力排名
城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、北银理财、徽银理财、青银理财、吉林银行、汉口银行。2024年3季度，城商系理财机构中，理财能力综合排名前十的依次是苏银理财、南银理财、宁银理财、杭银理财、上银理财、北银理财、徽银理财、青银理财、吉林银行、汉口银行。
2024年3季度，苏银理财发行能力位列城商系理财机构首位，收益能力和运营管理能力均位列第二，产品研发能力位列第三，综合能力居于城商系理财机构第一位；南银理财收益能力和信息披露友好性均位居城商系理财机构第一，发行能力和运营管理能力均位列第三，综合能力位居城商系理财机构第二位；宁银理财运营管理能力位居城商系理财机构第一位，发行能力和产品研发能力位列第二，收益能力位列第四，综合能力位居城商系理财机构第三。
表1：银行理财能力综合排行榜（2024年3季度）
城商系理财机构：
分类指标测度
1
发行能力排名
城商系理财机构排名前十的依次为苏银理财、宁银理财、南银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、青银理财、徽银理财、天津银行、广州银行。发行能力相关考核内容包括存续规模和渠道建设两大方面。存续规模从净值型理财产品存续规模总量和增量两方面考察，其中规模总量中增加考察非现管理财产品存续规模占比。渠道建设分为代销渠道和直销渠道两方面考察，直销渠道作为加分项，代销渠道在原有的代销渠道数量考察基础上增加对代销渠道质量的考察，同时对非母行渠道布局亦有考察评估。
在城商系理财机构中，2024年3季度银行理财产品发行能力排名前十的依次是苏银理财、宁银理财、南银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、青银理财、徽银理财、天津银行、广州银行。
根据普益标准数据统计显示，2024年3季度城商系理财机构净值型理财产品存续数量为22910款，存续规模约为5.08万亿元。
2024年3季度，城商系理财机构发行能力平均分为14.99分，前十均分为21.66分。净值型产品发行能力方面，城商系理财机构净值型产品存续规模变动情况分化，头部机构普遍实现规模上升，尾部机构则收缩明显，111家机构合计仅增长100亿元。
表2：发行能力排行榜（2024年3季度）
城商系理财机构：
2
收益能力排名
城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、苏银理财、杭银理财、宁银理财、徽银理财、上银理财、吉林银行、北银理财、贵阳银行、重庆三峡银行。银行理财能力排名指标体系中，收益能力考察各理财机构到期产品收益兑付能力和存续产品收益运作能力。其中到期产品收益兑付能力考察各理财机构不同类型封闭式到期产品的兑付收益和兑付收益达标率情况；存续产品收益运作能力考察各理财机构在存续管理产品区间运作情况方面，分产品类别和期限类别考察不同存续产品的运作情况，现金管理类产品仅考察区间收益，非现金管理类产品（固收类、混合类、权益类）按期限划分，中短期限产品（6个月以内产品）考察过去三个月情况、长期限产品（6个月及以上产品）考察过去六个月情况，每一细分类别产品考察指标包括：区间收益、收益胜率（周度区间正收益占比）、下行标准差、最大回撤。
城商系理财机构中，收益能力排名前十的依次是南银理财、苏银理财、杭银理财、宁银理财、徽银理财、上银理财、吉林银行、北银理财、贵阳银行、重庆三峡银行。
2024年3季度收益能力排名中，城商系理财机构总体收益得分均值为18.09分，排名前十家城商系理财机构总体收益得分均值为21.20分，城商系理财机构内部分化更为明显，头部机构综合收益能力表现亮眼。
表3：收益能力排行榜（2024年3季度）
城商系理财机构：
3
产品研发能力排名
城商系理财机构排名前十的依次为杭银理财、宁银理财、苏银理财、南银理财、北银理财、上银理财、徽银理财、青银理财、汉口银行、广州银行。产品研发能力主要考察产品线建设丰富程度和投资资产丰富程度两方面。产品线建设丰富程度将针对公募、私募产品分别考察，以更加合理地反映不同类型客户群体对产品研发的需求差异。投资资产丰富程度一方面考察机构所发行理财产品的投资策略丰富性，另一方面考察机构的大类资产和前十持仓资产配置分散度。
2024年3季度，城商系理财机构中，产品研发能力排名前十的依次是杭银理财、宁银理财、苏银理财、南银理财、北银理财、上银理财、徽银理财、青银理财、汉口银行、广州银行。
3季度，城商系理财机构产品研发能力平均得分为8.97分，前十均分为15.32分，因此，可以看出，城商系理财机构间产品研发能力的马太效应仍然存在。此外，与全国性理财机构相比，城商系理财机构的产品研发能力在产品布局丰富性、投资策略丰富性等方面仍有进步空间。
表4：产品研发能力排行榜（2024年3季度）
城商系理财机构：
4
运营管理能力排名
城商系理财机构排名前十的依次为宁银理财、苏银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、苏州银行、汉口银行、广州银行。运营管理能力主要从组织架构完整性、人才体系建设、科技建设与应用、盈利能力（仅考核理财公司）、风险控制、消费者权益保护、监管评价等方面进行考察。
2024年3季度，城商系理财机构中，运营管理能力排名前十的依次是宁银理财、苏银理财、南银理财、青银理财、杭银理财、北银理财、上银理财、苏州银行、汉口银行、广州银行。
3季度，城商系理财机构整体运营得分均值10.72分，排名前十机构得分均值为14.02分，头部城商系理财机构多为理财公司，其运营管理能力表现也相对较好。但整体上，城商系理财机构人才储备相对薄弱、金融科技投入力度相对较小，运营管理体系有待优化，对于致力于发展自营理财业务的城商行机构，可聚焦在业务体系、管理团队、风险管控等方面进行优化，以促进综合运营管理能力提升。
表5：运营管理能力排行榜（2024年3季度）
城商系理财机构：
5
信息披露友好性排名
城商系理财机构排名前十的依次为南银理财、徽银理财、长沙银行、吉林银行、天津银行、昆仑银行、杭银理财、贵州银行、宁银理财、晋商银行。信息披露友好性从投资者更为关切的视角出发进行评价，针对公募理财产品主要从信息披露及时性、信息披露完整性、信息查询便捷性、信息披露准确性四个维度考察理财机构理财业务信息披露的质量。
2024年3季度，城商系理财机构中，信息披露友好性排名前十的依次是南银理财、徽银理财、长沙银行、吉林银行、天津银行、昆仑银行、杭银理财、贵州银行、宁银理财、晋商银行。
3季度，城商系理财机构信披整体平均分为14.20分，排名前十的城商系理财机构信息披露平均分为14.78分，头部理财机构信息披露查询便捷，产品要素披露完整，产品净值披露频次较高，整体信息披露质量较好。
表6：信息披露友好性排行榜（2024年3季度）
城商系理财机构：
评估问卷测度
评估问卷测度板块根据问卷填写完整度评分。对于选择、填空型问题，填写则得分，未填则不得分；对于文字描述类的调研题目，根据答案的完整性评分。
2024年3季度银行理财能力排名的评估问卷分数，得分如下：
表7：评估问卷得分（2024年3季度）
城商系理财机构：
