不缺钱、不缺流量的陌陌,
认命才是最大的无奈
陌陌,这款曾经风靡年轻人的陌生社交软件,不知从何时开始似乎已经越来越遥远。
2024年9月4日,陌陌母公司挚文集团发布第二季度财报,第二季度净营收26.9亿元,同比下降14%;净利润3.98亿元,同比下滑30.02%。伴随着陌陌的市场注意力的下滑,陌陌的盈利能力也开始直线下滑。
2023年上半年,陌陌总营收31.38亿元,同比增长0.88%;归母净利润5.68亿,同比增加64.48%。彼时的陌陌,还是一家营收、利润双双增长的公司,陌陌和探探的双引擎还能够马力全开。
短短一年时间,陌陌颓势似乎已经不可逆转。
唐岩也解决不了用户年龄层老化问题
按马斯洛层次需求理论来说,陌生人的需求是天然存在,不会改变,而陌陌的产品特点很好满足了目标用户的需求,这是陌陌和探探的最大优势。唐岩也是因为发现了“与陌生人交流,一定是个刚需”,才能够成就了年营收破百亿的巨头公司。尽管如此,陌陌依然难逃时间摧残。
2011年成立的陌陌,实际年龄已经超过了13年,对于陌生人社交来说,悠久的岁月已经让陌生变得熟悉。陌陌曾以吸引年轻人用户群体而著称,但近年来,其用户群体逐渐转变为以中老年人为主。
易观千帆2022年统计,陌陌24岁以下的用户约占16%,24-30岁约占27%;Soul,24岁以下约占22%,24-30岁约占25%。随着市场上其他社交应用的兴起,年轻用户有了更多选择,陌陌在吸引和留住年轻用户方面显得力不从心。越来越多新生的陌生社交平台对陌陌产生了冲击,此前面对更年轻的探探,陌陌选择收购应对。但竞争对手,并非这一家,更年轻,主打Z世代的Soul对于陌陌来说,依然威胁不小。
2020年10月,唐岩将“发展稳定”的陌陌交给了时任COO的王力手中。不过,王力的精力似乎大部分放在新项目上,对于陌陌这个核心产品毫无情感。此前,晚点报道,王力对陌陌没有什么特别的情感,并认为整个公司都非常平淡,就像一个人平静地接受衰老,一天比一天近。
2021年,陌陌营收145.76亿元,同比下滑2.98%;更是出现29.14亿元的亏损,2022年10月,面对公司的困境,唐岩再次出山,回归公司担任CEO,重新主持大局,维护陌陌基本盘、寻求新增量。2023年业绩短暂提升后,2024年再次出现下滑,唐岩似乎也无法扭转陌陌的颓势。
产品创新不足,无法体现领先优势
对于陌陌来说,年龄老化并非一朝一夕的事情。此前,收购探探也是为了应对这一问题。在2018年收购探探的时候,陌陌就希望,“无论在用户规模还是收入方面,探探仍然蕴藏着巨大的潜力有待释放,目标是未来两到三年,把探探打造成公司新的增长引擎”。
事实上,探探也一度承担了陌陌给予的责任。比如,探探承担了吸引年轻人的重任。2022年探探,24岁以下约占20%,24-30岁约占25%,年轻人比例明显高于陌陌;在商业化上,2020年,加速直播业务后,探探营收也出现了快速增长。
不过,探探的增长更像是出发即巅峰。2020年探探总营收分别为23.68 亿元,此后一路下滑。2024年,探探第二季度净营收仅为2.337亿元。
伴随着营收下滑的是付费用户的流失,探探付费用户再次下滑。2024年3月,探探App月度活跃用 户数为1370万,付费用户数为110万,2023年同期160万。2024年6月,探探app的月活跃用户数(MAU)为1290万,付费用户100万,2023年同期140万。
毫无疑问,陌陌的成功是看到了陌生人社交的需求,抓住了先发者优势。在产品创新方面,陌陌并未展现出行业头部企业的差异化,与其他社交应用相比缺乏差异化竞争优势。其直播和社交功能逐渐趋同于其他平台,难以吸引用户。
特别是,陌生社交往往因为和“性需求”相关联, 这款定位于“陌生人社交”的APP曾经被冠以“约炮神器”的称号。甚至当家人唐岩也不讳言,“约炮”的诱惑曾经在早期阶段为陌陌带来了大量的用户。随着国家对互联网行业的监管力度不断加强,陌陌等社交应用面临着更加严格的监管要求。
陌陌一直试图通过各种努力来去掉“约炮神器”这一标签。但伴随着标签的流失,陌陌的用户似乎也伴随着流失。2024年第二季度,陌陌应用的总付费用户为720万,而去年同期为790万。此前,凭借着直播风口,和对探探的收购,让陌陌的问题并未暴露出来。现如今,在熟人社交和短视频平台直播的双双夹击下,陌陌的用户流失十分迅速。
内外交困,陌陌的时代已经成为过去
随着短视频平台的兴起,它们在用户时长争夺上给陌陌等社交平台造成了巨大的竞争压力。抖音等短视频平台通过发力直播业务,吸引了大量用户,对陌陌的用户增长和营收造成了冲击。
反观陌陌,却因为创新性的不足,两大当家产品似乎都已经开始老化。
2023年,为了更好应对这一变化,陌陌似乎开始降本增效。一方面,减少旗下产品的营销推广费用,另外一方面进行裁员,减少人力成本及期权奖励费用。有意思的是,裁员虽然让陌陌短暂回血。但进入到2024年,营收和利润纷纷出现大幅度下滑,第一季度陌陌总营收25.6亿元,同比下滑9.17;第二季度营收26.91亿元,同比下滑14.22%。
面对市场变化,陌陌有两个常规的应对方案,其一是加大营销投入,另外是加大创新力度。
王力接手时,一度推行新APPS战略,试图以量取胜,寻求新的爆发点。陌陌一度先后孵化出了包括声音软件赫兹、照片软件咔咔、互动拍照软件贴贴、换脸软件ZAO、种草社区树莓、婚恋交友软件对对等众多新项目。然而未能有一款产品成功脱颖而出。
唐岩似乎为了闭环重蹈覆辙,在新产品上似乎没有太多投入。那至少可以创新和优化陌陌产品功能,以适应市场的变化和用户需求的变化。例如,可以引入更先进的算法和人工智能技术,提升用户匹配和推荐的精准度;可以开发更多有趣的社交功能和玩法,增强用户的互动性和参与感;可以加强安全防护措施,保障用户隐私和数据安全。
2024年上半年,陌陌研发费用3.85亿元,相比较去年同期的4.515亿元,同比减少6650万元;营销费用6.582亿元,相比较去年同期的7.363亿元,同比减少7810万元。
陌陌并非一家缺钱的公司。截至2024年6月30日,陌陌现金及现金等价物期末余额高达101.5亿元。为了利润减少营销和研发,难道未来,陌陌似乎都已经不在乎了。
可能在陌陌看来,海外寻找机会或许更加容易。早在2012年,陌陌就开启了出海战略,先后在海外推出过Blupe、Olaa、Voga和Soulchill,其中仅有Soulchill稍有成就,其余产品均已折戟。2023年5月,陌陌又启动了三四个不同的出海项目,瞄准中东、北非等地市场。
在财报发布之后,唐岩表示,陌陌的现金牛业务在良好的社区生态中持续产出。创新业务方面,在加强本地化进程的同时,陌陌今后将不断加强业务创新以及加速海外市场本土化进程,更加确定海外市场的收入增长机会。
难道对于内忧外患的国内市场,唐岩已经认命,宁愿选择屡战屡败的海外市场吗?
来源:深潜atom
作者:孟烦了
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