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这一轮牛市,我所重点关注的有两个大板块,一个是券商板块,包括互联网金融,多元金融

这一轮牛市,我所重点关注的有两个大板块,一个是券商板块,包括互联网金融,多元金融

这一轮牛市,我所重点关注的有两个大板块,一个是券商板块,包括互联网金融,多元金融板块,另外一个是大科技板块,包括半导体芯片,国产算力替代,端侧算力,人形机器人,光刻机,AI芯片,人工智能,AI眼镜,光通信,光模块,光芯片,光器件,PCB,云计算,华为科技产业链,英伟达产业链,智能驾驶等等。过去我一直说,除了以上这两大板块,其余的板块我采取不做,不看,不理,不睬原则,哪怕涨到天上,跌到谷里,我兴趣都不大。理由很简单,一轮周期,相当于弱水三千,聪明的人,只取一两瓢,自作聪明的人则以为自己可以从一个浪尖跳到另外一个浪尖。我的看法也异常简单:第一:大科技将是超级主线,也是本轮牛市皇冠上的明珠。第二:券商未必是涨幅最高的板块,但又是必须要暴涨的板块。既然我躺着就能坐收渔利,又何必干那劳神劳力,东奔西走,且两边被打脸,又吃力不讨好的事。要记住我一句话:最好的操作就是买定离手,然后什么都不要做,越早理解这句话,你们会少走很多弯路。
马斯克要直播发布Grok4,人工智能的“政治不正确”会变成主打?马斯克宣

马斯克要直播发布Grok4,人工智能的“政治不正确”会变成主打?马斯克宣

马斯克要直播发布Grok4,人工智能的“政治不正确”会变成主打?马斯克宣布,新一代大模型Grok4将于北京时间7月10日上午11点,在X平台进行直播发布。Grok属于其AI公司xAI的主力模型,本轮更新强调“主观主张+多源交叉验证”,允许表达“有依据但不符合政治正确”的内容。这使得Grok近期多次因争议性回答引发关注:比如在回应涉及特朗普、洪灾、宗教问题时,Grok输出内容曾被指“反犹”“冷血”“偏颇”。Grok4宣称在统计查询与时事理解能力上提升显著,但真正受争议的是它的“言论风格”:是否代表AI正在逐渐偏向“自由发言”,还是被操控成为某种意识表达工具?🟦你怎么看马斯克这波操作?你愿意用Grok吗?马斯克Grok4人工智能边界大模型观察
百度首次掉出中国互联网市值十强。所有人都知道百度这几年在退步,没啥人知道它落

百度首次掉出中国互联网市值十强。所有人都知道百度这几年在退步,没啥人知道它落

百度首次掉出中国互联网市值十强。所有人都知道百度这几年在退步,没啥人知道它落寞的真实原因。首先可能是李彦宏一头扎进感兴趣的AI、自动驾驶这些技术里,满脑子想着创新,却不着急快速把技术变成钱。研发砸了不少钱,可迟迟看不到收益。其次,公司内部大概率执行力不足。流程复杂,一个决策可能要层层审批,等拍板的时候,短视频、移动支付这些风口早就被别人占了。最关键的是,跟腾讯、阿里比,百度业务太单一。腾讯靠微信带火了游戏、金融,阿里用电商撑起物流、云计算。百度却还指着搜索广告吃饭,新业务像智能驾驶、AI大模型都赚不到钱,市场自然不看好,市值掉队也是迟早的事。大家觉得呢?(图片来源网络)
a股谷歌ai.studio的大老板说:未来6个月的人工智能,将会有我们迄今为止

a股谷歌ai.studio的大老板说:未来6个月的人工智能,将会有我们迄今为止

a股谷歌ai.studio的大老板说:未来6个月的人工智能,将会有我们迄今为止所见过的最疯狂的进展。​Everythingkeepsscalingup:-morehardware-moremodelprogress-moreproductknowledge-moreAlmomentum-morepmf​​​

“AI医生”加速进化!两天完成三甲医院两三年诊断量,准确率超96%

清华大学智能产业研究院院长张亚勤近日在接受第一财经的电视节目采访时表示,AI医院用2天时间便可完成三甲医院2-3年的诊断量,而且目前来看诊断的准确率很高,超过了96%。今年4月,清华大学宣布成立人工智能医院...

很多人不知道,日媒正紧盯中国三大领域,情况已经不一样了!中国在人工智能(AI

中国在人工智能(AI)这块,真是牛得不行,日本媒体都看傻眼了。最近《日本网》就感慨:“中国AI发展速度快得让日本只能吃灰。你想想,中国AI已经渗透到医院、交通、制造、学校、银行,啥地方都能用得上。在医疗上,AI诊断几...

“AI+玩具”新赛道 广东瞄准千亿产值增量

近日,广东省工业和信息化厅预估,未来在广东电子信息、AI产业化应用等优势加持下,“AI+传统玩具”“AI+潮玩”和AI陪伴机器人等新赛道可为广东玩具产业拓展超1000亿元的产值增量,全部玩具总产值规模有望突破3000亿元。...
华为回应抄袭阿里大模型写过代码的都知道,90%代码模块都是东拼西凑来的,你会

华为回应抄袭阿里大模型写过代码的都知道,90%代码模块都是东拼西凑来的,你会

华为回应抄袭阿里大模型写过代码的都知道,90%代码模块都是东拼西凑来的,你会发现国内很多SaaS后台,用的都是wrapmarket模版,价格不贵还开源,所以我们都喜欢用。松松云的后台用就是这个。现在的AI领域也是如此,大家相互蒸馏的多了,尤其是后来的都在蒸馏,也都见怪不怪了,现在AI抓紧商业化才是正经事啊。天天口水战,只能赚到流量费5块钱,不值当啊。不过这次确实见识到“花粉”的威力了,还是少掺和的好,抓紧挣钱才是正经事。自媒体只是副业,少掺和粉丝大战,创业挣钱才是正经事。
身价4000亿的马斯克再次抛出惊人言论,振聋发聩!他说:“日本若继续这样下去,迟

身价4000亿的马斯克再次抛出惊人言论,振聋发聩!他说:“日本若继续这样下去,迟

身价4000亿的马斯克再次抛出惊人言论,振聋发聩!他说:“日本若继续这样下去,迟早会从世界上消失!”更细思极恐的是,他表示:“随着人工智能的发展,年后,AI将超越人类总智慧,20%概率或引发人类灭绝!”埃隆·马斯克,1971年6月28日出生于南非比勒陀利亚,父亲是工程师,母亲是模特兼营养师。他从小痴迷科幻小说和编程,10岁自学代码,12岁编写太空射击游戏Blastar,以500美元卖给杂志。1989年,他为逃避兵役前往加拿大,靠打零工维生。1995年,他进入宾夕法尼亚大学,获经济学和物理学双学位,后考入斯坦福大学博士项目,两天后退学,投身硅谷创业。1995年,马斯克与弟弟金宝创立Zip2,为报纸提供在线指南,1999年以3.07亿美元卖出,他分得2200万美元。2000年,他创立X.com,后合并为PayPal,2002年被eBay以15亿美元收购,马斯克获利1.8亿美元。他将资金投入SpaceX,目标降低太空旅行成本,开发猎鹰火箭。2004年,他加入特斯拉,推动电动车革命,参与ModelS设计。2016年,他创立Neuralink,探索脑机接口;同年成立TheBoringCompany,研究地下交通。2022年,他以440亿美元收购Twitter,改名X。2025年,他的净资产超4000亿美元,位居全球富豪榜首。他的每一步都充满争议,但其对科技的贡献无人能忽视。马斯克在2025年警告,日本人口危机可能导致其“消失”。根据联合国数据,2024年日本人口减少约89.8万,总人口降至1.226亿,创1950年以来最大单年降幅。新生儿仅70余万,65岁以上人口占比近30%。低生育率和高老龄化让日本劳动力萎缩,农村地区学校关闭,房屋空置。城市如东京虽繁华,但年轻人因高房价和加班文化不愿结婚生子。政府推出育儿补贴和延长假期政策,但效果有限。日本对移民持谨慎态度,2024年外国居民增至376.8万,但融入本地社会困难,难以弥补人口缺口。马斯克还指出,人工智能的快速发展可能带来更大风险。他预测,几年内AI将超越人类智慧,20%的概率可能导致人类灭绝。他提到特斯拉的自动驾驶和Neuralink的脑机接口,显示AI技术突飞猛进。他在X平台警告,AI若失控,可能比核武器更危险。他与千余名科技领袖联名呼吁暂停高级AI开发,强调其对社会的潜在威胁。2024年,OpenAI的GPT-4和谷歌DeepMind的突破进一步验证了AI的潜力,但也引发了伦理和监管争议。马斯克认为,老龄化社会对AI的依赖加剧了风险,若劳动力持续减少,社会结构可能崩塌。马斯克的言论引发全球热议。X平台上,“日本消失”和“AI灭绝”成为热搜词。日本网友反应不一,有人批评他忽视文化复杂性,有人承认数据反映现实。日本政府加大生育激励,推出“育儿津贴翻倍”计划,部分城市试点免费托儿所,但生育率未见明显回升。专家指出,文化观念、经济压力和性别角色阻碍了政策效果。移民政策虽略有放宽,但社会融合问题仍存。AI领域的讨论同样激烈。2025年,联合国召开AI治理峰会,试图制定全球规则,但各国利益分歧明显。美国科技公司加速AI研发,中国企业紧追,欧洲强调隐私保护。马斯克的Neuralink实现人脑与电脑交互,特斯拉AI工厂效率翻倍,但风险也随之增加。他在X平台呼吁加强AI监管,但全球框架尚未成型。他的警告推动了公众对AI伦理的关注,但也有人认为20%的灭绝概率过于悲观。
​军工的β行情有望持续​1、9月3日大阅兵,是一场展示军工科技的盛宴。国防力量、

​军工的β行情有望持续​1、9月3日大阅兵,是一场展示军工科技的盛宴。国防力量、

​军工的β行情有望持续​1、9月3日大阅兵,是一场展示军工科技的盛宴。国防力量、军工科技的自信、强大是大国崛起的首要之地,因此今年以来军工宣传得到前所未有的重视,六代机、印巴冲突、人民日报近期四度全版报道成飞等等,9/3阅兵将迎高潮。参考2015/9/3阅兵前行情,军工指数上涨80%,约为同期沪深300指数的8倍。“阅兵牛”行情值得期待!​2、十五五规划指引未来5年军工高景气方向。每个5年规划收官之年受到追赶交付订单、新5年规划指引的影响,军工行业超额收益较为明显。2015/2020年军工指数较沪深300分别有39%、41%的超额收益。​3、百年未有之大变局下的乱世,地缘冲突不断。台湾将于7月9日至18日举行年度最重要、规模最大的军演。同期美印太司令部计划于7月10日至8月8日在太平洋地区首次举办“重返太平洋”演习。​军工主线在哪里?选择能够给军工企业巨高天花板的方向。​1、军贸:中国参与全球格局重塑的支撑,打开军企长期成长天花板以及提升利润率。2024年我国军贸全球市占率仅2.88%,未来提高10倍亦可期待。重点关注重大型号装备的军贸,以及军贸+新科技方向。如J35、J10、防空装备。​2、军工+AI方向。美国Palantir涨幅超20倍,代表最先进战斗力集中在AI军工方向。军工+AI是中美竞争形成军事体系代差不容忽视的方向,军工也有望是AI应用、机器人率先且迫切落地的方向。近期军用机器人赛道0-100到启动拐点,AI+军工如雨后春笋势不可挡。这也是阅兵中最为新颖的无人智能装备方向。​3、弹药。欧洲莱茵金属作为弹药平台涨幅超20倍,代表俄乌战争下最大消耗品是弹药类等武器装备。无论是我国备战,还是弹药+军贸方向,都是消耗量最大的装备方向。​军工主线方向和标的​1、军贸:中航沈飞、中航成飞、国睿科技、航天南湖2、军工+AI(应用):科思科技、观想科技3、军工+AI(机器人):飞亚达、晶品特装、建设工业4、弹药:长城军工、北方导航、中兵红箭、佰奥智能、观想科技​风险提示:订单落地不及预期。风险提示:股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担