超量续作和降息是否会出现，华为与果链起飞？

超量续作和降息是否会出现？周一大家可以观察观察

8月15日，央行把当日到期的4000亿MLF推迟到8月26日续作，而这个日期刚好也是在杰克逊霍尔会议后国内的第一个交易日，似乎别有用意？

在杰克逊霍尔会议后，国内可操作空间相对打开，潘行长也表示的下一步将加强逆周期和跨周期调节！

不过东升西落，就别期待，一切指向9-11月通胀受控+数据显示不衰退，这算是美国建制派在寻求最大公约数吧。

外围的紧箍咒算是松了那么一松，自然对于国内而言，可施展拳脚的空间预期自然是多了一些，这相对是一个积极信号

西部大开发

也有媒体解读未来的三个增量基建工程可能是一些亮点：中吉乌铁路、MT水电站、扶南大运河！

我个人理解，之前给西部的预期是休克疗法，黑龙江、吉林、辽宁甘肃 青海、宁夏、广西、云南 贵州、重庆、天津，12个省不能新开设新的工程项目 除供水供电等民生项目外 ！

现在开始出于某些目的，开始开建重点工程！

中吉乌铁路、MT水电站、扶南大运河外，“疆煤崛起”，新疆近5年原煤产量增速远高于全国平均；新疆作为本轮煤炭行业的重要保供基地，煤电、煤化工项目为疆煤提供消化渠道！

平陆运河，助推广西北部湾经济区！

广西平陆运河，作为西部海陆新通道的骨干工程，连带广西、贵州、云南等地多条航运升级、船闸改造，让西南腹地“向海图强”成为可能。

题材炒作

华为，

华为+海思9月连开两场全联接大会，亮点纷呈

1华为全联接大会：9月19日- 21日召开，大会将分享算力底座、华为云、鸿蒙生态等主题。

2海思全联接大会：9月9日 - 11日首次召开，大会将发布新品，并分别就星闪、鸿蒙、音视频、白电召开峰会。

这次露出的核心是讲小海思销售，那么最容易被传播的销售企业是深圳华强！

类似，去年搞卫星互联网，高潮的时候机构全走了，所以今年搞商业航天，我搞航天系，就搞你手中没有的，别问这几个航天XX跟卫星有没有关系。

机构说ar还早，之前mr也没炒起来。我搞眼镜，不管你是ai、ar还是什么r，都要配眼镜，那就博士眼睛。

前几个月搞昇腾910c，华丰科技龙虎榜卖一到卖五机构一字排开的名场面还历历在目。本次再战华为，不搞昇腾了，老有研究员说910c出货延迟，我搞海思，隆重介绍海思四大天王：世纪鼎利、力源信息、深圳华强、汇中股份。

共同点：20cm，底部+市值小+无机，其中前两个还是低价股。搞到现在，一边是外边怎么涨都不跟的机构业绩票，一边是小作文一吹就起飞的小妖股，非常割裂。

机构逻辑流审美玩家有一部分觉得这钱太脏了，坚决不碰，另一帮人忍不住，过来学习下龙头战法，毕竟天天20cm，这诱惑这刺激不是所有人都忍得住的。

但要明白，这个暂时看还是炒作！

无非开始扩散，比如到鸿蒙，比如开始发酵四川长虹、常山北明。

机构玩家

苹果消费电子，被一再证明，国内最能打的产业链，苹果印度供应链试水遇阻：产能重新回流中国！

跟踪比如立讯精密、领益智造。