久期财经讯，宁波市奉化区投资集团有限公司(NINGBO FENGHUA INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“宁波奉化投资集团”，中证鹏元国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁波市奉化区投资集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.90%区域

最终指导价：3.30%

息票率：3.30%

收益率：3.30%

发行价格：100

交割日：2024年9月19日

到期日：2027年9月19日

资金用途：用于发行人及并表子公司的项目建设以及补充营运资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、海通国际(B&D)、圆通环球证券、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、永赢国际、浦发银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券、浙商国际

境内协调人: 海通证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001055158