久期财经讯,洛阳文化旅游投资集团有限公司(Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.,简称“洛阳文旅集团”)拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:洛阳文化旅游投资集团有限公司
担保人:河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:人民币基准规模
期限:2年期
初始指导价:5.5%区域
交割日:2024年9月20日
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:信银资本(B&D)、淞港国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浦发银行香港分行、浦银国际、海通国际、中信银行国际、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、圆通环球证券、瑞昇国际、上古亚洲资产管理、英皇证券、国泰证券香港
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行