久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd，简称“山东泉汇产业发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：山东泉汇产业发展有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.40%

息票率：6.40%

收益率：6.40%

发行价格：100

控制权变更回售：100%

交割日：2024年9月13日

到期日：2027年9月13日

资金用途：用于运营资本和项目融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、申万宏源香港、民银资本、兴证国际、国泰证券香港、高山证券、东方汇财证券、同一证券

ISIN：XS2899027838