周三上午市场呈现低开高走的格局。截至午间收盘，沪指上涨0.55%，报3364.54点；深成指上涨0.77%，报10826.12点；创业板指上涨0.59%，报2269.82点；科创50指数上涨0.32%，报1001.23点；北证50指数上涨2.19%，报1335.54点。两市上涨个股有4219家，下跌个股有845家，123只股涨停。两市半日合计成交9551亿。

【今日关注】

①芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速（中国长城、康强电子等）；

②锂电池-中信建投表示，锂电行业将在25Q2迎来一次供需形势的扭转；电动车国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比+36%(赣锋锂业、国光电器等）；

③人工智能AI-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点（信息发展、中国长城等）；

④智能驾驶/特斯拉-特朗普团队表示希望放宽美国对自动驾驶汽车的规定，计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一（法本信息、信息发展等）；

⑤华为手机-HW终端今日在官微发布华为Mate 70系列多支A]功能预热视频，视频中出现了人物分身等趣味玩法。视频中提到AI手势，画面主角一放即可掌控全场，或预示华为Mate70将带来全新AI手势技术（维海德、华映科技等）；

⑥机器人-马斯克称特斯拉正改进Optimus机器人设计以便大规模生产；工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》 (爱仕达、东方精工等）；

⑦并购重组-随着“并购六条”“科创板八条”等政策落地，并购重组逐渐步入活跃期，市场持续涌现大手笔并购案例(双成药业、渤海股份等）。

支持新疆“九大产业集群”发展，加大对重点产业链、专精特新、高新技术企业融资支持力度。

2024年以来，多项会议和文件支持中西部地区崛起、产业转移。上市公司中，熙菱信息是专精特新“小巨人”企业，致力于智慧城市和产业数字化领域的大数据应用软件产品开发和解决方案建设，且与华为已成为持续、稳定发展的重要生态伙伴。新研股份是专精特新“小巨人”企业，今年已开始承接有核电、可控核聚变装置及航海深潜器制造行业国家重点项目的组部件研发任务。

C3.ai涨24.45%，公司与微软(MSFT.US)宣布达成战略联盟，加速在微软Azure上的企业人工智能应用的采用，AI赋能下相关应用形态与用户体验的提升，景气拐点在望，A股相关公司包括：酷特智能、蓝色光标等。

具体题材方面，可以简单分为新旧两股势力，新则是以华为手机为代表，盘中更是又发酵出手势识别这一分支，记住一句话——越早参与风险越小。老则是以固态电池为代表，从赣锋锂业的带动性看，这个题材已经积累起了相当的人气，而且锂电又恰好是一个机构资金和短线资金可能共同参与的方向，既然如此，重点就看今天大笔买入锂电的资金会不会连续买入，以及里面的机构资金会不会配合了。