大明朝襄阳府樊家村樊大财主有个管家姓周，做事踏实本分，深得樊大财主的赏识。然而，周管家最近却摊上个麻烦事，有只黑猫经常跟着他。有天半夜醒来，竟然发现黑猫就坐在床头，目露凶光，吓得管家把枕头扔了过去，黑猫闪过枕头，跳上窗户逃跑了。
第二天晚饭的时候，黑猫悄悄地溜了进来，坐在阴暗的角落里，没人注意到它，只有调皮的小女儿发现了那只黑猫，还对周管家说：“阿爹，你看那里有只黑猫。”周管家惊得抬头望去，发现那只黑猫果然蹲在角落，冷眼瞧着管家和妻女吃饭。
小女儿接着说：“阿爹，好奇怪呀，我看那只猫好久了，发现那只猫的脸很像一个好看的姨姨呀！”周管家听罢，竟然吓得碗筷都掉到地上了，妻子急忙起身赶跑了黑猫，帮丈夫捡起碗筷，又换了一副新的，盛上饭端过来，可周管家怎么也吃不下去。
晚上，周管家看到黑猫又过来找他了，猫脸仿佛幻化成一个女子，声音低沉地对他说：“你好狠心，明明知道我是冤死的，就是不报案！”说罢竟扑了过来，吓得周管家一哆嗦，猛然醒来，才发现自己做了一个梦，一翻身，却发现黑猫的身影从窗户跑过。
周管家精神有点崩溃了，再次睡觉时，他把所有的门窗都关得严严实实，确定没有一处缝隙可以让猫钻进来，才放心地睡去。结果半夜的时候，周管家又梦见黑猫过来找他，还是同一个女人的声音：“你就眼睁睁地看着我被那个畜生欺负，你良心上过得去吗？让我掏出你的心，看看你的心是什么颜色！”说罢向周管家的胸口伸出爪子。
周管家一身冷战，睁开眼发现又是一个梦，猛然间发现房顶不知道什么时候被黑猫抓出一个小洞，此刻猫脸正在洞口，冷冷地瞧着周管家，周管家大叫一声，差点喷出血来。妻子顺着周管家的手看去，却只看到房顶的洞，洞外面是朗朗圆月。
好不容易盼到天亮，周管家找泥瓦匠修补屋顶，此时樊大财主让管家赶紧过去一趟，原来县里的于县令刚上任，途经樊家村，樊大财主花了不少钱才得知这一消息，赶紧让周管家安排接待一事。
樊大财主善于巴结权贵，和历任县令的关系都比较亲密，这里面少不了花费银两，可这钱花得值，遇到事的时候上面总有人罩着。周管家自然少不了参与这些事，对于接待于县令一事，也是轻车熟路，早就把银票在袖子里揣好了，并立马安排人准备好酒好菜。
哪成想，这次他们遇到的是多少年难得一遇的清官，这位县令正直清廉，他最崇拜的人便是海瑞，也发誓要当海瑞一样的清官。所以，无论樊大财主和周管家如何热情相邀，于县令就是不进樊家门。后来看到樊家村不少人都围了过来，于县令改变了主意，他指着村口的大树说，我们就在这棵大树下休息片刻，和当地百姓聊聊天。
樊大财主高兴不已，急忙安排人在大树下放置桌椅，刚想倒茶，于县令却说只喝清水。周管家换了清水，刚想给县令倒，忽然那只黑猫蹿了出来，打翻了周管家手中的水。周管家脸一下子变得煞白，那只黑猫落地后，看了看于县令，又看了看周管家，还没等众人上去捕捉，就跑得无影无踪了。
樊大财主和周管家连忙道歉，于县令却摆摆手表示不在乎。周管家急忙换了新的茶碗茶壶，小心翼翼地准备倒水，却见黑猫从大树上一跃而下扑向周管家，再次打翻了周管家手中的茶碗，还溅了于县令一身水。众人急忙跪地道歉，只有周管家站在那里呆若木鸡，仿佛吓傻了。
这次黑猫并未闪躲，而是蹲坐在地上，眼睛看了看于县令，又看了看周管家，仿佛有话要说。樊大财主准备带人打死黑猫，却让于县令制止了。于县令夫人喜欢养猫，他也了解猫的脾气，猫一般不会主动去招惹人。看到在一旁呆立的周管家，于县令突然一拍桌子，大喝一声：“周管家，你还不老实交代罪行！”
此时周管家才如梦方醒，跪在于县令前，磕头如捣蒜，额头上都磕出血来了：“大人明察，寡妇是少爷所害，我知情不报，情愿领罪。”一旁的樊大财主似乎想要阻止，却来不及了。就在樊家村百姓面前，于县令当场审问周管家，才得知事情的来龙去脉。
樊大财主家里地多，附近好几个村子都有他家的地，樊大财主为了培养小儿子，有时也会让周管家陪着小少爷去收租。这天他们到隔壁村收租子的时候，小少爷看上了村里年轻俊俏的李寡妇。李寡妇才刚二十出头，刚嫁过来没几年丈夫就得病去世了。村里的媳妇担心自己的丈夫有不好的想法，都编造谎言说李寡妇克夫，李寡妇一再证明丈夫的确是得病去世的，可众口铄金，没有人再相信她的说法。
李寡妇的丈夫生前就种着樊大财主的地，去世后李寡妇还种着其中一小部分，种点粮食填饱肚子。樊家小少爷最得宠，平时娇惯怪了，他才不相信别人的说法，只要他看上的姑娘，一定要想办法弄到手。他以收租子为借口，闯入李寡妇的家，威逼利诱，没想到李寡妇性烈如火，坚决不从，还咬破了小少爷的手。
小少爷气急败坏，直接一把推倒李寡妇，没想到李寡妇后脑上正好碰到了桌子角，眼看着就没气了。周管家一开始在门外等候，听到动静后急忙走进屋门，正好从门缝里看到小少爷把李寡妇推倒的过程，心里顿时紧张起来。小少爷拉开门，把周管家扯进屋来，忙问怎么办。
周管家只说了一个字：“跑！”接着便走出李寡妇的房间，顺手关好房门，一溜烟跑回了家。等到了家，周管家把整个过程给樊大财主说了，樊大财主只是责怪了小少爷几句，接着便让周管家拿着银票连夜找县令去了。当天，县衙来了人，说是李寡妇不慎跌倒身亡，匆匆放在一口薄棺材里掩埋了事。
樊大财主父子和周管家以为这件事做得天衣无缝，可他们并没有注意到，李寡妇养的黑猫当时正在窗户上晒太阳，它也目睹了整个过程，身上的毛发都吓得树立起来，嘴里呜呜叫着，而周管家和小少爷因为害怕，都没有注意到黑猫。
当周管家提到黑猫的时候，众人才发现黑猫早就不见了踪影。于县令还没到县衙就审了一个案子，樊家小少爷按律应该斩首，只等到秋后行刑，樊大财主和周管家也受到了应有的处罚。于县令将整个案件的详细过程，包括樊大财主向前任县令送钱的行为，都报给了上一级。
后来又发生了两件奇事，一个是周管家在狱中认识了一个狱友，才意外得知樊大财主不放心周管家，准备斩草除根，找了刺客要害周管家，而那刺客正是狱友的朋友，没想到，于县令的出现打乱了樊大财主的计划。
第二件事，是于县令感念李寡妇的刚烈，想重新安葬李寡妇，并立个牌坊。当众人走到坟前时，才发现上面趴着一只死去的黑猫。更令人感到震惊的是，当人们挖开土，准备把李寡妇移到新棺材里时，才发现原来棺材盖的里面满是抓痕！原来当时李寡妇只是昏死过去，埋下后竟然又苏醒过来，在伸手不见五指的狭小黑暗空间里，叫天天不应，叫地地不灵，氧气逐渐耗尽，李寡妇该是多么绝望！
狱中的樊家小少爷听到这事后，没等到秋后就寻找机会自我了断了。
点评
色字头上一把刀，这句话是多少血泪教训的总结，然而直到如今，依然有人沉迷其中不能自拔，结果弄得身败名裂，甚至家破人亡，本来是青年才俊、大好前程，如今却锒铛入狱、自毁前程！惨烈的教训时时警醒我们要正心正念，“大丈夫肩上挑日月，真君子心中有乾坤”！
