女真人是一个以捕鱼为主要活动场所的古代少数民族，居住于长白山及黑龙江河谷一带。11世纪，女真被辽王朝所控制。12世纪初期，由完颜阿骨打领导的女真，发动了一场反对辽人欺凌的斗争。金军借着两宋背信弃义之名，向南方进犯。宋徽宗和宋钦宗这对昏君，不仅没有主动召集各地将军勤王，反而对金军低声下气，妄图以巨额金钱收买，使其知难而退。

1127年金军攻入开封，宋徽宗，宋钦宗及其他宗室成为阶下囚，金军护送宋国宗室诸部上万人北上，使北宋覆灭。金军北退之际，册立了宋代宰相张邦昌为君，改以“楚”为国，史称“伪楚”。金军北退后张邦昌又遣人去寻宋徽宗之子赵构，将其扶植成了新的国君，使其成为了新的国君。

此后两国多次开战，后面的时间宋金双方签订了“绍兴和议”，在此基础上，南宋正式对金朝表臣纳贡，同时把淮河以南的领土交给了大金。宋金和约还未正式签订，岳飞父子二人就被当官的秦桧以“莫须有”之罪处死了。宋和金在“绍兴和议”之后，在长达20多年的时间里保持着相对稳定的关系。

直至蒙古汗国自北而来，向金朝施加极大的压迫，不断侵占其领土。金宣宗在蒙古人面前落荒而逃，却借着进攻南宋来弥补自己的损失。金军南侵时受到了南宋军队的强烈反抗。到了1224年，由于内忧外患，大金终于放弃了对南宋的进攻，但这并不能阻止大金的覆灭。

蒙古是中国古代北疆的一个远古部落，相传为鲜卑一支。随着维吾尔族的灭亡，东北地区的室韦族也陆续进入了这片荒漠。其中以蒙兀室韦为始祖，在辽王朝鼎盛时期，曾经对整个大草原的各族进行过大规模的统一统治，设立了一个西北道的招讨司。在灭了辽以后，金王朝又开始了南征北战，于是大草原上的各个部族都得到了极大的发展。

1206年，铁木真将大草原各族联合起来，在斡难河畔举行了忽利泰会议。在这次会议上铁木真被选为全草原的大可汗，创立蒙古汗国，蒙古汗建国之后，一开始是以先人之名，向南方进犯征讨金人。忽必烈正式称帝建立了华夏王朝。那么灭掉南宋，就是他的任务了。1276年元军攻下临安，宋恭帝在谢太后的带领下上奏降书，表示自己的臣服。