隔夜美股涨跌不一，不过中概股表现坚挺，A股开盘也表现一般，不过午后A股突然暴涨，沪指强势收复3200点。

两市成交量相比昨天也明显放量，昨天不到9000亿，今天达到10000万，放量了1000亿左右。

而且市场情绪明显回升，半导体整个板块暴涨7%以上，板块多达30只个股涨停，而且本周半导体持续走强，超出了所有人的预期。

而目前半导体芯片板块主要是受短期地缘事件刺激的，核心逻辑是国产替代和自主可控。老股民都清楚，每一次中美对抗，半导体芯片都会表现一般。

而国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了，而且可能随着事件的升级，这个替代逻辑会比2018-2019年更强。除了地缘事件，两大事件对于半导体的持续走强也起到了推波逐浪的作用，一个是市场传闻美国在未来几周拟落地特定EDA工具禁令。而EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，贯穿芯片设计和制造的全流程。这个传闻无疑加速了国产EDA工具的发展。这也是为何EDA龙头华大九天、概伦电子持续飙涨的核心原因所在。另外说一个比较重要的事件预期：美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip 4 联盟”，建立半导体供应链，其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。

如果这个事件落地，并且最终落实到一些限制，那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm，直接影响到大陆芯片产业链的发展，同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。

当然考虑到半导体今天集体高潮了，而且板块最狂热的时候去追，相当于把脖子伸过去给人去割，这是愚蠢的，所以手里如果持有半导体芯片个股的趁着狂热后续也可以逐步减仓了！当然每一次中美对抗，除了半导体芯片走强外，稀土其实也表现不错，所以稀土板块大家也可以好好去关注！

另外今天除了半导体走势不错外，证券板块也表现非常生猛，作为老股民应该不会陌生，过去每次较大的行情，证券和半导体都不会缺席，今天两大进攻性板块集体走强，说明市场情绪开始有所回升，那么接下来大家可以积极去博弈个股了。

在板块走强，存量资金博弈下，当然就会有板块走弱，新能源、汽车等前期表现强势的板块本周持续开始调整了，说明资金进行了一下高低切换。

总之，市场情绪开始转好，下周大家可以适当乐观些，当然对于高位板块大家要谨慎，对于低位的证券、稀土板块可以逐步重视起来。

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