这是三国演义连环画的第一集，叙述东汉末年政治腐败，人民痛苦，英雄并起。刘、关、张桃园结义，共图大事。在黄巾起义失败后，刘备充任安喜县尉，到县考绩的督邮索贿虐民，恼了张飞，把他打一顿。兄弟三人缴还印绶，投奔幽州牧刘虞，刘备得到他的保荐，被朝廷任为平原县令，暂在那里安生。
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