上集《藕塘关》写金兀术差人攻打藕塘关，牛皋酒醉破金兵，孟邦杰等五位英雄归宋。岳飞用反间计，金兀术将刘豫全家抄斩。兀术令王兄粘罕率领大军攻打藕塘关，又被岳飞击败。
本集写金兵进攻中原，金陵陷落，李纲保宋高宗逃至牛头山。岳元帅率领众将上山保驾。牛皋至相州解粮，途中收了高宠、郑怀、张奎三兄弟；后来又至金营下战书，戏弄了兀术。待双方各自准备停当，便在牛头山下展开了激战。高宠枪挑了十余辆金军的铁滑车，壮烈牺牲。
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