相信很多人都对昨天的放量反击感受到了希望，唯一还在担心的可能还是外围局势的动荡！但无论外围局势如何演变，暂且我们无法改变，只能时间继续等待和消化！而A股的维稳行情要继续，那么局部的炒作热点就会继续轮番上阵，所以如果你在A股市场，那必须是了解当下格局，了解炒作炒作逻辑，下周这三大风口有望爆发！他们的炒作预期清晰，炒作逻辑明确，事件驱动！未来可期！符合国家当下发展政策和经济发展需求！具体如下：

一、深圳鼓励虚拟电厂加快发展，单个项目最高资助1500万元！

昨天这个产业链明显有资金加速进场，其中光大证券：围绕电力体制改革 持续推荐电网板块！这别后离不开虚拟电厂的发展，此外全球最大风电试验平台投运！无疑都是聚焦虚拟电厂，这是智能电网发展下一个重要风口！而动当前正是推动快速发展的重要时刻，所以你错过了之前上游电力板块的炒作，那么接下来的智能电网，特高压和虚拟电厂及储能，千万不要错过！

虚拟电厂，正宗公司梳理：迦南智能、安科瑞、炬华科技、林洋能源、恒实科技、国网信通、东方电子、国电南瑞、芯能科技、远光软件、金智科技、国能日新、特锐德、苏文电能等！

二、万亿利润！马斯克给擎天柱画出“大饼” 但国内人形机器人进厂仍是冰与火之歌

或许人形机器国内进厂还有难度，但这是大趋势，一些劳动密集型、高危、复杂等工种，未来必然是被机器人替代！这就好比10年前的新能源汽车一样，刚开始只能是短途或者公交车为主，如今到处可见，特别是南方很多城市，机会望眼都是新能源汽车！人形机器人的发展也会是如此，目前还是尝试阶段，一段技术成熟，应用熟练之后，必然是全面推广升级应用！所以这个万亿风口，必有炒作预期！而且还有很多潜力和爆发力！

人形机器人，核心布局公司：埃斯顿、鸣志电器、五洲新春、步科股份、汉宇集团、南方精工等！具体产业链涉及如下：

空心杯电机：鸣志电器、江苏雷利

无框力矩电机：昊志机电；

精密减速机：中大力德、通力科技；

丝杠：鼎智科技

轴承：南方精工

传感器：柯力传感；

导轨：恒而达。

江苏雷利

主营业务：公司主营家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。

主营产品：步进电机为最主要收入来源，2023年主营产品收入11.54亿，收入占比37.51%，毛利率34.29%

概念关联：公司的微型行星滚柱丝杆、滑动丝杆可以用于人形机器人，产品在样品测试阶段已得到客户认可，目前已经完成开发并在成本上实现突破。

三、国内模型进展不断，WWDC大会苹果AI召开，下周即将迎来华为大模型会议！在松山湖举行！

刚刚过去一周，科技不断爆发，成为A股最强炒作注销，通信产业链明显资金流入明显，炒作浪潮凸显，我们看到英伟达股价再创新高，海外AI进展不断，同时国内模型不断追赶近期成果屡现，未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性，AI算力基础设施持续受益。。中长期我们坚定看好核心三大方向“AI+出海+卫星”的核心标的。

（一）、人工智能与数字经济：

1.光模块&光器件，重点推荐：中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注：太辰光、光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、剑桥科技等;

2.网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);建议关注：菲菱科思、盛科通信、锐捷网络、三旺通信、映翰通、东土科技等;

3.出海复苏&头部集中，重点推荐：拓邦股份、广和通、亿联网络、移为通信、威胜信息(机械联合覆盖)，建议关注：和而泰、移远通信等。

4.低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。

5.AIDC&散热：重点推荐：润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注：英维克、光环新网、高澜股份、科创新源、申菱环境、数据港等;

6.AIGC应用，重点关注：彩讯股份、梦网科技。

（二）、卫星互联网&低空经济：

国防信息化建设加速，低轨卫星加速发展，低空经济积极推进，重点推荐：华测导航(计算机联合覆盖)、海格通信;建议关注：铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、信科移动、上海瀚讯、佳缘科技、盟升电子、中国卫通、电科网安、海能达等。

（三）、海风海缆&智能驾驶：

1.海风海缆：重点推荐—亨通光电、中天科技、东方电缆(电新覆盖);

2.智能驾驶：建议关注：模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)等。

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