主要逻辑：铜缆互联概念走红；
驱动因素：事件驱动
3月18日，英伟达在GTC大会上发布多款算力新品，包括HGX B100、DGX B200、GB200服务器以及搭配的NVLINK、Quantum X800、Spectrum X800交换机。GB200 NVL72单机柜能耗达120KW，采用了铜缆互联和冷板液冷系统设计，能够将系统成本和能耗降低25倍。我们认为伴随着芯片功耗和机柜功耗的持续上升，液冷方案的重要性逐步体现，液冷渗透率有望加速提升，建议持续关注光模块、液冷、机器人等板块。英伟达日前宣布推出6G研究平台，该平台使企业能够加快开发6G技术，从而将数万亿台设备与云基础设施连接起来，为建立一个以自动驾驶汽车、智能空间以及各种扩展现实和沉浸式教育体验与协作机器人为依托的超级智能世界奠定了基础。
相关主题：6G；液冷；存储；算力；
2、苹果Vision Pro主要逻辑：市场关于苹果MR的更新；
驱动因素：事件驱动
苹果vision pro 重要更新：4月份逐渐进入全球销售，苹果预计海外市场是美国2倍增量市场，给予2024年全年预期200-300万台总销量；台积电收到vision pro用r1芯片扩产订单；苹果可能后面会单独给avp应用开一场发布会。英伟达在大会上展示了NV Omniverse Cloud、NV HEALTHCARE、NVIDIA BioNeMo NIMs等多种云服务工具，会上宣布目前苹果Vision Pro已经接入NV Omniverce Cloud。3、新基建主要逻辑：上海鼓励银行建立新基建信贷资金；
驱动因素：政策驱动
上海市发改委等部门印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上。重点支持以下领域：网络基础设施（新网络）；算力基础设施（新算力）；数据基础设施（新数据）；创新基础设施（新设施）；终端基础设施（新终端）。4、生猪主要逻辑：行业出现边际变化；
驱动因素：事件驱动
根据上市猪企二月生猪销售简报，15家上市猪企2月共出栏生猪1005.8万头，与1月相比有所下降。具体来看，2月出栏环比下降的猪企占绝大部分。其中，环比降幅前三企业为大北农（-48.6%）、正邦科技（-48.6%）、天邦食品（-42.8%）。重点上市猪企二月商品猪销售均价回升。24年2月，11家重点上市猪企生猪出栏均价为13.75元/kg，环比+2.1%，上升0.28元/kg。其中，正邦科技（-1.9%）环比仍保持下降。整体来看2月重点上市猪企出栏均价均成小幅上涨趋势，但位于成本线以下。当前行业已经经历了一年的低迷期，在这样长的低迷期下，母猪产能已经出现了较大幅度的去化。而本轮周期的产能去化节奏，与21-22年周期类似，因此机构认为24年周期反转高度将不低，板块具有高胜率。【方正证券：《猪企月报点评系列（2月）：重点猪企出栏环比下降，均价体重小幅回升》】5、转基因主要逻辑：转基因品种通过初审；
驱动因素：政策驱动
农业农村部种业管理司公告，27个转基因玉米和3个转基因大豆品种通过初审，涉及大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业等多家上市公司，其中有16个转基因品种的转化体所有者为大北农。6、AI+医疗主要逻辑：海外巨头发力AI医疗；
驱动因素：事件驱动
谷歌当地时间3月19日宣布了一系列在医疗保健行业部署人工智能模型的计划。谷歌表示，谷歌研究团队和其拥有的Fitbit公司正在开发一项新的人工智能功能，该功能将从腕带中提取数据，指导用户的个人健康，该工具由谷歌人工智能模型Gemini提供支持。谷歌还表示，将与印度医疗中心Apollo Radiology International合作，在印度提供人工智能驱动的肺结核、肺癌和乳腺癌筛查。7、大宗商品主要逻辑：新一轮大宗商品行情或在启动；
驱动因素：事件驱动
大宗商品贸易公司Trafigura称，即使没有欧佩克+减产措施，第三季度油价仍将达到85-90美元。隔夜国际原油期货结算价小幅上涨。WTI原油期货4月合约涨0.91%，布伦特原油期货5月合约涨0.56%。伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至3月15日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2217手至79694手，为逾3年以来最高水平。美国石油协会（API）数据显示，上周，美国API原油库存 -151.9万桶，分析师预期增加7.7万桶，前值 -552.1万桶。2005年以来资源品出现了五轮较大幅度上涨的行情。其内在驱动一方面取决于供需层面的关系，体现了其商品属性；另一方面也受到全球货币流动性的扰动，体现了其金融属性。后续来看，大宗商品有望在需求层面受到全球紧缩向复苏过渡、海内外补库共振和国内新兴产业需求提升等三重驱动；供给层面受制于海内外资本开支有限和库存低位。叠加2024年美联储走向降息和扩表是大概率事件。大宗商品有望迎来新一轮上涨行情，推荐关注细分领域的机会如石油石化、黄金、铜、铝等。【招商证券：《全球需求启幕，关注大宗商品投资机会》】二、其他热点【公告】避雷早知道：14天8板福蓉科技称公司产品不具有AI功能；中泰化学遭证监会立案【公告】利好公告：长电科技大股东正筹划公司股权转让事宜；药明康德注销已回购股份【楼市】房价连涨三个月后 石家庄拟上调首套房贷利率下限【芯片】欧盟被曝正考虑是否跟随美国审查成熟制程芯片对华依赖风险三、近期主线1、低空经济主要逻辑：民航局强调推动低空经济发展；
驱动因素：政策驱动
民航局召开通用航空工作领导小组会议，民航局局长宋志勇强调，面对低空经济发展的新形势、新要求，各相关单位和部门要进一步提高思想认识、强化责任担当，加强研究，探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平。2、无人驾驶主要逻辑：FSD进展；
驱动因素：事件驱动
近日，特斯拉在自动驾驶领域取得了重大飞跃，发布了FSD Beta v12.3更新。这个版本被埃隆·马斯克描述为“革命性的”，并强调了对该软件所做的实质性改进，甚至暗示它可以被视为一个新的主要版本v13。3月15日，在2024中国电动汽车百人会论坛上，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室主任王磊表示，北京市已在制定4.0版高级别自动驾驶阶段规划。3、机器人主要逻辑：GTC大会发布Project GR00T；
驱动因素：事件驱动
据报道，英伟达（NVIDIA）在2024 GTC期间发布了最新的Project GR00T，将有助于推动人形机器人方面的开发。GR00T是一个具有广泛应用潜力的基础模型，有望彻底改变仿人机器人在模拟环境和现实场景中的学习方式。通过NVIDIA强大的GPU加速技术，GR00T在模拟训练中实现了显著提升，使得人形机器人能够通过模仿学习快速掌握新技能。同时，结合NVIDIA Isaac Lab的强化学习工具，GR00T能够从有限的人类演示中汲取知识，甚至能够根据视频数据自主生成复杂的机器人动作。本文首发自萝卜投研
