1、工业母机/刚刚!GWY印发推动大规模设备更新行动方案，这家英伟达供货商通过投资并购战略性切入数控机床赛道、布局工业母机

日前，GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出，到2027年， 工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。

周期与政策共振下，预计通用自动化行业拐点渐近。通用设备存量市场较大，受益新一轮大规模设备 更新，机床、注塑机及工控设备等通用自动化行业有望开启更新周期。

公司方面，【贝斯特】以机床夹具业务起家，深耕机床行业多年，拥有丰富的行业经验和技术沉淀。近年公司以工装夹具、智能装备、工业自动化集成等现有业务为切入点，大力布局包括滚珠丝杠在内的直线滚动功能部件,切入“工业母机”新赛道。【博杰股份】专注于为客户提供智能制造领域工业自动化、智能化设备及系统解决方案,在自身高端检测及自动化设备领域具备深厚的技术积累，公司供货英伟达GPU检测设备。公司2024年通过投资并购哈挺中国战略性切入数控机床赛道、布局工业母机。

2、国产软件/华为发布新一代电子散热仿真软件，机构看好工业软件赛道，这家华为MetaERP核心合作伙伴作为离散工业软件龙头，是国内工业互联网、智能制造、核心ERP等领域领军企业

据华为云微信号消息，2023年11月,华为宣布联合工业软件企业共建硬件开发生产线CraftArts。近日，造研发的伏图电子散热软件成功通过华为云资质认证与技术测试，成为硬件开发生产线中工业仿真工具链云服务CraftArts SIM的关键组件之一，联合为工业制造企业客户提供新一代电子散热仿真工具，提高仿真工作效率，满足企业快速多变弹性的仿真需求。未来，华为云将继续携手更多的生态伙伴打造硬件开发生产线CraftArts，共建新一代工业软件体系，为制造业企业提供更优质的解决方案与更高效的服务，全面赋能制造业数字化转型与高质量发展。

工业软件领域在短期内具备一定的成长韧性，而中长期则具备较高的成长确定性，继续坚定看好工业软件赛道。短期看，高端制造业仍维持一定景气度， 有机会对企业数字化转型投入形成支撑。中长期视角下，中国工业软件行业发展程度与整体工业化发展进程的不匹配，预示着从制造大国向制造强国转型过程中，工业软件拥有庞大的潜在市场规模。建议关注短期具备成长韧性，能够有一定的基本面支撑且甲长期发展确定性强的工业软件板块。

公司方面，【赛意信息】作为离散工业软件龙头，是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商。公司为华为MetaERP核心合作伙伴。【鼎捷软件】是我国智能制造软件领先企业,深耕装备制造、汽车零部件、半导体等行业，公司在制造业ERP软件市场销售份额位居本土厂商第一。公司坚持推进“智能+”战略，业务领域已由数字化管理向研发设计、生产控制及AloT领域拓展。