招商引资是促成产业转移的主动方式。

但是，产业转移，也不是简单搬家。一个“转”字背后，呈现投资趋势。

放在广东省，各地都在利用产业转移趋势，打好招商引资“主动仗”。

就招商而言，更关心投资企业流动轨迹，为何迁出？往哪转移？谁来接盘？

只有抓住广东省产业转移的核心，在承接对策、产业谋划、招商方式上，才更有“预见性”。

本期谷川产业研究院重点解读：企业转移路径、聚焦产业外溢、重点承接区域。

产业转移规模 项目整体趋势

“一把钥匙开一把锁，因地制宜承接产业转移。

否则，在产业转移中进行招商引资，就是强扭的瓜并不甜。”

前段时间，我们与几位广东地级市的招商局长交流，他们坦言提到。

从2021年1月-2024年6月，根据谷川项目数据库分析，从广东产业转移“路线图”中，得出三个结论：

第一，广东省产业转移实体类项目超38000个，但项目转移增速逐年下滑。

主要原因，是受限于全国整体投资热度放缓，经济持续复苏但后劲还不够。

产业转移是经济高速增长期的副产物之一，经济增速降温，企业投资意愿也相对谨慎。

客观地说，这是产业转移动作放缓的根本动因。

▲ 2021.1-2024.6 意向投资项目TOP10区域趋势变化

第二，省内转移项目，是广东省产业转移结构的主要组成部分，占比逐年攀升达57%。

从产业转移结构看分为，外省流入的项目、向省外流出的项目、省内项目转移。

划重点，外省项目流入及流出量占比平稳提升，由10%增长至14%左右。

这表明，意向广东选址的项目，占比稳定且有增长趋势。意味着，省内投资保持了一定活跃度，但是各地之间招商竞争力也不小。

第三，除省内产业项目流转外，项目净流出态势逐渐放缓，但内部产业结构优化和招引新企业、留住老企业的压力还不小。

分析出来，意向迁出广东项目数量远高于迁入企业（省外），但差值在整体上逐步趋于稳定。

早在2002年，广东就开始“引导和促进珠三角企业掘金粤东西北”。

随后几年，产业转移大幕正式拉开，以设立产业转移园区的形式推进。

据了解，去年广东15个主平台承接产业转移项目775个，总投资达3300亿元。

六年后，广东实施了“双转移”战略，也让区域加快了产业转型升级。

我们看到，今年出台《广东省促进产业有序转移条例》，将为产业转移立法，推动区域协调发展。

企业一去一回，形成了诸多招商机会。想要打好招商引资“主动仗”，紧跟产业转移趋势是关键的一步。

站在产业研究视角，谷川项目数据库显示：广东省产业转移趋势，也有一定的区域转移规律。

窥一斑而见全豹，这些意向广东的项目，来自哪里，为何而来？

产业转移，是最初从民间自发而起的行为。

在区域产业转移趋势越来越明显的情况下，政府逐渐成为推动主体，作出适应市场规律的、有方向、有目的性的引导。

在谷川项目数据库中，从2021年1月-2024年6月，呈现出广东省产业流入项目区域的分布趋势。

先说结论，意向广东省投资的项目中，大湾区占比超87%，粤北呈下降趋势，粤东、粤西项目较少。

▲ 2021.1-2024.6 广东省产业流入项目地市分布情况

其中，意向转移珠三角制造业占比53%，主要包含电子信息类、通用与专用设备制造类等。

随着区域协调发展战略的深入推进，粤东、粤西、粤北地区正逐步演变为承接产业转移的核心区域。

这里也形成了各具特色的产业，比如，海上风电、光伏、氢能等新兴产业快速崛起，并正朝产业集群方向发展。

比如，阳江以海上风电为龙头的高端海工装备制造产业集群为主。

这里基本涵盖了从风电整机设计开发到叶片、电机、变桨系统、塔筒、润滑系统、风机基础、海底电缆等全链条风电装备部件。

从企业选址角度看，核心考量的是寻求市场更有效的资源配置。

拿电子信息来说，昔日流传着一句话，“华强北的一个喷嚏，可以让全国电子产品市场感冒。”

新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球制造业版图，电子信息正融入千行百业，成为因地制宜加快发展新质生产力的重要引擎。

作为广东第一大支柱产业，“电子信息+”正在为广东“+”创造无限可能。不少企业，在带动各行业转型升级的同时，也实现了自身快速发展。

面对以ChatGPT、Sora大模型，为代表的人工智能技术掀起的浪潮，广东前瞻布局人工智能终端等未来电子信息产业，支持龙头企业大力发展AI手机、AIPC等创新产品，将不断提振市场需求，推动全省电子信息产业再上新台阶。

之前，有位广西做纺织的企业负责人，与我们交流时这样陈述：

从公司开车5分钟到广西平南南站，坐2个小时高铁，回到广东佛山的家……

这正是“东纺西移”产业转移深入推进的折射，更是广西“打造粤港澳大湾区重要战略腹地”的缩影。

还有，大湾区笔电行业向重庆转移、湾区PCB面板企业向赣南转移、移动终端产品从沿海向中部地区转移等集群化的大规模转移动作。

经过谷川产业研究院分析，广东省产业迁出整体以湖南、江苏、四川为主。

近年，贵州、广西等地方，受益于上位引导及战略部署等多方面因素，承接广东外溢项目的能力及空间进一步提升，但实际投产效果仍待评估。

▲ 2021.1-2024.6 广东省制造业实体项目省外迁出地热度分布图

我们看到，省外迁出项目意向区域集中度较高，但行业分布广泛，对区域产业发展竞争力具有较高要求。

为什么四川区域，能承接广东省外溢的电子信息企业呢？

答案，就在于电子制造业是中高端产业，讲究效率驱动、上下游集聚。

企业经营中，产品生产效率越快越好。这类企业，一般所处的产业梯度也比较高。

对成都而言，万亿级电子产业的崛起，背后是市场力量与超前规划相互促进的结果。

我们服务过四川郫都智慧科技园，园区去化在去年就接近尾声，精准导入了一批电子信息企业，基本都实现了投产，增强了产业链韧性。（去化率近100%！24家企业落地四川郫都，基本实现全部投产）

作为招商合作伙伴，我们为商洛高新区引进优质项目，就有产业转移的招商案例。

基于对广东省制造业实体项目外迁趋势的判断，洞察到省内电子信息、智能制造等企业有迁移动向，快速剖析企业的核心选址因素，来锁定意向投资区域，为地方精准化招商引资。

前段时间，我们精准引荐总投资3亿元，智能玻璃面板生产项目，顺利落地商洛高新区。

这个项目由东莞市鑫鼎鸿光电有限公司投资建设，正是一场“产业转移”的双向奔赴。(进场装修！总投资3亿元，智能玻璃面板“链主企业”强势入驻)

在承接产业转移中，如果说“承”是基础，“接”是手段，那么“融”则是目的。具体来说，让转移产业和本地产业“融”在一起。

产业转移背后是，科创资源、人力资本、产业配套、营商环境的协同配合，拥天时、据地利、得人和，承接能力自然就足。

产业转移，事关转移企业的“身家性命”，也关乎区域发展的协调与否。

当市场热度高，经济增速遒劲，则产业主体的流动性呈正相关，反之则趋向静止。

现阶段，企业迁移算账逻辑更加细致，对环境支撑（市场、供应链、营商环境等）的考量权重增大。

如果说过往的投资，更多考虑的是“成本洼地”，那么现阶段的扩能投资，就是基于地方产业集群的吸引力。

我们也看到，不少城市以“东西部协作”为契机，区域产业链协同效应不断增强。

从协调发展角度，引导产业有序转移将重塑地区产业分工和地理布局。

东部地区产业向中西部转移，有利于为东部地区产业转型腾出空间，从而优化全国范围内的产业分工格局，提升经济发展整体效率。

对内地来说，希望承接更多来自广东产业转移的项目，还是需要分析清楚自身优势在哪、补齐自身短板，扬长避短方才能在激烈的产业转移竞争中分到“一杯羹”。

本期数据来源 | 谷川项目数据库

本期报告研究 | 谷川产业研究院 葛凡