01

市场概况

2024年8月6日，三大指数集体上涨，其中沪指上涨0.23%，收报2867.28点；深证成指上涨0.82%，收报8463.86点；创业板指上涨1.25%，收报1627.36点。今日两市成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。

02

盘面观察

指数上看，沪指早盘高开低走，沪指午后震荡回升。核心宽基指数表现分化，万得微盘股指数、科创100、中证2000涨超2%；上证50、富时中国A50、中证A50下跌。

板块上看，教育、光伏、游戏、创新药等板块涨幅居前，保险、网约车、汽车整车、银行等板块跌幅居前。全市场超4700只个股上涨，表现较好。

行业上来看，社会服务、国防军工、房地产等板块上涨，家用电器、银行、非银金融等板块下跌。

概念主题方面，K-12教育、熊去氧胆酸、在线教育等板块上涨，保险、黄金珠宝、银行等板块下跌。

03

热点行业-社会服务

今日，社会服务行业上涨3.8%。国信证券：7月行情复盘：A股社服板块跑赢基准，月底政策预期升温提振情绪。2024年7月（7.1-7.31）社服板块整体涨3.97%，跑赢沪深300基准4.53pct，促内需政策预期强化、板块估值处于低位、部分个股激励改善背景下，权重股有所反弹，7月31日当天社服指数涨5.26%。行业要闻：国家层面定调，服务消费成为促内需的重要抓手。2024年上半年服务零售额同比增长7.5%，比同期商品零售额增速高4.3个百分点；全国居民人均服务性消费支出同比增长9.2%，占居民人均消费支出比重为45.6%，比上年同期提高1.1个百分点。促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措，继中共中央政治局7月30日会议强调把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手、支持文旅、养老、育幼、家政等消费，国务院进一步发文《关于促进服务消费高质量发展的意见》，对基础型消费、改善型消费、新型消费分别阐述，一方面有望提振社服板块整体情绪，同时正面肯定社会培训机构高质量发展的表态也缓解前期市场对于相关细分赛道的政策隐忧。子行业分析：1、免税：上半年海南免税TOP5细分品类中，化妆品、手表销售额承压最为显著，1-6月销售额分别同比下降36%、35%，而首饰与服装表现出韧性，体现出珠宝首饰投资属性对消费力变化有一定缓冲作用。2、酒店：根据酒店之家，7.1-8.4酒店行业RevPAR平均同比下滑15%，短期暑期仍面临供给扩容+需求分流下的量价基数压力，关注龙头改革潜力的逐步释放以及海外降息预期强化下减亏节奏。

（以上不构成个股推荐）

04

市场解读

游戏今天涨幅领先，一方面板块自今年3月份反弹之后持续调整，长期的下行符合超跌特征，契合近期市场超跌反弹的特征。消息面上，周末国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，在“激发改善型消费活力—文化娱乐消费”板块提到：提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，明确出现“网络游戏”四字，具有里程碑式意义。基本面上，24H1游戏市场同比增长2.08%，行业政策平稳，24H1游戏版号发放共689个，同比增长32%，进一步有所恢复，游戏产业政策趋于平稳；需求端看，上半年游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%，此外出海方面持续贡献增量，今年上半年头部出海手游收入呈反弹趋势，Top30出海手游同比增长15%，中国手游出海低效竞争大量减少，出海产品多坚持精品化与长线运营策略。目前游戏公司整体估值仍处于低位，我们认为政策端出现催化，伴随行业新游周期开启，新游表现有望带动景气度上行，A股市场整体也处于筑底阶段，游戏板块作为beta相对更高的板块，有望受益于市场好转。

整体看今天市场以普涨和反弹为主，市场风格持续收敛，前期抗跌的大盘股调整，导致指数表现较为一般，但中小盘个股延续活跃，两市中位数涨幅达1.8%，市场自身在不断修复。此外，目前海外市场逐渐企稳，对A股的扰动将结束，因此，对于后市，我们认为大概率还是维持震荡反弹格局，短期节奏上可以把握回落低吸机会，而中期看我们依然较为积极，海外市场的快速回归再次为我们展现了资本市场“长期均值回归、价格向内在价值靠拢”这一不变定律，目前A股市场仍然具有很高性价比，估值、情绪都是周期变化，当前估值和情绪周期依然维持在较为悲观的地步，我们正站在又一轮钟摆较为极端的位置，后续在情绪修复、盈利改善及政策驱动下市场有望回升。

（以上不构成个股推荐）

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热点资讯

◆ 【三部门：扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障 有效增加农村地区充电设施】财联社8月6日电，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，完善充电基础设施网络布局。以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。（财联社）

◆【三部门：统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋 开展算力、电力基础设施协同规划布局】财联社8月6日电，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式。整合调节资源，提升算力与电力协同运行水平，提高数据中心绿电占比，降低电网保障容量需求。探索光热发电与风电、光伏发电联营的绿电稳定供应模式。加强数据中心余热资源回收利用，满足周边地区用热需求。（财联社）

◆【工信部：进一步试点扩大增值电信业务开放 有序推进卫星互联网业务准入制度改革】财联社8月6日电，工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。（财联社）

◆【《以全面深化改革推进中国式现代化的重大成就和世界贡献》智库报告发布】 “红厅论坛：读懂中国共产党二十届三中全会”主题研讨会8月6日在中国共产党历史展览馆红色大厅举行。会上，中央党史和文献研究院国家高端智库和新华社国家高端智库以中英文面向全球共同发布联合撰写的智库报告《以全面深化改革推进中国式现代化的重大成就和世界贡献》。报告全文约2.4万字，系统总结了新时代以来中国共产党以全面深化改革推进中国式现代化的重大成就、基本遵循和世界贡献。（新华社）

◆【国家网信办发布第七批深度合成服务算法备案信息：财跃两项文本生产算法在列】财联社8月6日电，国家互联网信息办公室8月5日发布关于第七批深度合成服务算法备案信息公告，界面财联社旗下财跃星辰研发推出的财跃F1文本生成算法和财跃文本生成算法分别获得服务提供者和服务技术支持者备案。今年以来，财跃大模型连获国家相关监管机构备案认证，此前财跃大模型已完成生成式人工智能服务备案。财跃大模型和推出的系列算法，致力于构建在智能投顾、智能投研、智能创作、智能审核等方面的多个“AI+”大模型应用场景。（财联社）

◆【“千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨】 从多方获悉，8月6日下午，有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。一位业内人士对记者表示，这是中国商业航天历史上具有标志性意义的事件。此次上星的卫星属于低轨卫星，具有低延时、高带宽的特点，成功发射之后，星星之间可以形成星链，最终实现组网效果，对于行业下一步发射和应用都将创造很好的基础。中国商业航天或将由此进入一个快速发展阶段。（上证报）

◆【广州花都区买新房可享“准户口”？当地住建局：确有该政策】财联社8月6日电，今日有消息称，非广州户籍在花都区内购买新建商品住房，可以领取花都人才绿卡。蓝鲸新闻致电广州市花都区住房和城乡建设局获悉，确有该政策，近期将在“花都发布”公众号发布。持有花都人才绿卡，可在子女教学、机动车摇号、购房、安居保障等方面，与持有花都户口同权。（财联社）

◆【广州拟出台配售型保障性住房管理办法：单套建筑面积在90平方米以下 两居室、三居室为主】 广州市住房和城乡建设局发布关于公开征求《广州市配售型保障性住房管理办法（试行）（征求意见稿）》公众意见的公告，征求意见时间为2024年8月6日至2024年8月15日（共10日）。新建配售型保障性住房项目单套建筑面积原则上控制在90平方米以下，存量转化房源面积可适当放宽。面向高层次人才等特定群体供应的配售型保障性住房，单套建筑面积参照有关规定执行。配售型保障性住房户型以实用紧凑型的两居室、三居室成套住房为主。户型面积比例依具体项目区位、价格、需求设定。(华尔街见闻)

◆【美联储戴利：对在即将召开的9月会议上降息持开放态度】财联社8月6日电，美联储戴利表示，过去几个月经济一直在放缓；对在即将召开的9月会议上降息持开放态度。劳动力市场相当稳定，现在看不出劳动力市场疲软会转为萧条。美联储将采取一切必要措施，以确保我们实现双重目标。（财联社）

◆【也门胡塞武装称制定“重要计划”打击以色列】 也门胡塞武装一名发言人5日表示，胡塞武装正就打击以色列制定“重要计划”。胡塞武装发言人纳斯尔丁·阿米尔当天接受媒体采访时拒绝就胡塞武装将对以色列实施的打击行动披露具体细节，仅表示正在制定“重要计划”，胡塞武装在“目前阶段倾向于少说多做”。（新华社）

◆【瑞银：近期出现多个全球宏观风险，中国股票市场具备相对防御性】 瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai近日发表新兴市场股票策略认为，应理性看待股市大跌，中国市场具备相对防御性。MSCI 新兴市场/AxJ 在过去一周下跌约5.5%，一系列全球宏观事件共同引发了此次抛售，包括疲软的就业数据公布后对美国经济衰退的担忧加剧，科技股业绩会反馈喜忧参半而估值/预期高涨，地缘政治紧张局势加剧，以及在日本央行加息决定后，日元套息交易可能退出。在近期出现多个全球宏观风险的背景下，瑞银认为中国具备相对防御性（尤其是因为许多中国特定风险似乎已获反映）。（21世纪经济报道）

◆【谷歌在美国司法部关于默认搜索引擎的反垄断诉讼中败诉】财联社8月6日电， 一名联邦法官周一裁定，谷歌为使其搜索引擎成为智能手机网络浏览器的默认搜索引擎而支付的费用违反了美国反垄断法，这代表美国司法部赢得关键胜利。华盛顿的法官Amit Mehta表示，Alphabet Inc.旗下谷歌支付的260亿美元实际上阻止了任何其他竞争对手在市场上取得成功。反垄断执法人员声称，谷歌非法维持了对在线搜索和相关广告的垄断。该政府机构表示，谷歌几十年来向苹果、三星电子和其他公司支付了数十亿美元，使其成为智能手机和网络浏览器的默认搜索引擎。这帮助谷歌成为全球最常用的搜索引擎，并带来超过3,000亿美元的年收入，其中大部分来自搜索广告。（财联社）

◆【美媒：哈里斯正式获得民主党总统候选人提名】 据美联社等媒体最新消息，美国副总统哈里斯当地时间周一（5日）正式获得民主党总统候选人提名，成为第一位领导主要政党进行美国总统竞选的有色人种女性。（环球网）

◆【日本财务省、央行和金融厅将于东京时间下午3点开会讨论国际市场问题】 据日本央行发布的通知，日本财务省、央行和金融厅的官员将于东京时间下午3点（北京时间下午2点）举行会议，讨论国际市场问题。(华尔街见闻)

风险提示

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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年8月6日

素材来源官方媒体/网络新闻