融通基金的范琨,复旦大学金融学硕士,自2012年7月加入融通基金以来,先后担任化工行业研究员、周期行业研究组组长,并管理多只基金。如今,她不仅担任研究部副总监,还掌管着超过百亿的资产规模。
截至8月19日,范琨管理的8只基金在今年全部实现正收益,尤其在今年整体市场低迷的环境下,这一成绩尤为引人注目。那么,范琨究竟是如何在复杂多变的市场中取得这样的成绩呢?
为了探讨这一问题,我们可以从她2024年第二季度的重仓股入手。这些重仓股反映了她的投资策略和市场判断,能为我们提供一些有价值的线索。或许,答案就藏在这些数据背后,等待你去发掘。
1、大秦铁路(铁路运输行业):持仓市值6亿,持有7555.35万股,减仓6%。
2、长江电力(水电行业):持仓市值6亿,持有1821.56万股,减仓15%。
3、山金国际(贵金属行业):持仓市值5亿,持有3050.02万股,减仓2%。
4、山东黄金(贵金属行业):持仓市值5亿,持有1811.31万股,增仓20%。
5、唐山港(港口行业):持仓市值4亿,持有8486.95万股,减仓11%。
6、洪城环境(水务及水治理行业):持仓市值4亿,持有3093.48万股,增仓5%。
7、新天然气(油气开采行业):持仓市值3亿,持有654.58万股,增仓51%。
8、新易盛(通信设备行业):新进202.18万股,持仓市值3亿。
9、赤峰黄金(贵金属行业):新进1081.35万股,持仓市值2亿。
10、马应龙(中药行业):新进624.92万股,持仓市值2亿。
11、美的集团(空调行业):持仓市值0.59亿,持有91.97万股,减仓67%。
12、中际旭创(通信设备行业):新进37.07万股,持仓市值0.51亿。
13、中科蓝讯(数字芯片设计行业):持仓市值0.32亿,持有54.78万股,减仓1%。
14、中国移动(电信运营商行业):持仓市值0.3亿,持有27.73万股,减仓89%。
15、中远海能(航运行业):持仓市值0.26亿,持有165.93万股,不变。
16、鱼跃医疗(医疗设备行业):持仓市值0.16亿,持有43.52万股,减仓86%。
17、新奥股份(燃气行业):持仓市值0.15亿,持有71.24万股,减仓23%。
从上述的数据可以看出,范琨2024年第二季度的17只重仓股,涉及铁路运输、水电、贵金属等多个行业。截止8月20日,这些重仓股今年来的收益全部为正,比如长江电力、唐山港和洪城环境均有超过30%的涨幅,而其新进的新易盛,二季度大涨超过50%。她果断减仓的美的集团和中国移动,二季度仅微涨。
综合来看,范琨在不同的行业中采取了灵活的增减仓策略,在保持防御性的同时抓住了市场中的上涨机会。或许,这正是她在市场低迷中仍能为基金实现稳定正收益的关键所在。