每日股市早知道 一 【今日导读】 >国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展 >上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展 >鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场 >新华保险前三季度业绩预增 公募基金显著提升仓位 【资讯聚焦】 〇国家数据标准体系建设指南出炉 数据要素加速发展 ———————— 国家发展改革委等部门近日印发《国家数据标准体系建设指南》，提出到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台等。 @民生证券研究所 认为，国家数据局近日连续发布重磅政策，推动产业发展。围绕政务、医保、时空数据等重点细分领域，确权、入表、交易等尝试已经开始进行。在下一阶段，公共数据运营有望成为新的突破口，重点细分领域有望率先发力，推动数据要素进入加速发展期，具有先发优势以及细分领域卡位优势的公司有望受责。 $深桑达A(sz000032)$ 参与深圳数据交易所交易商业平台建设，集安全保障、标准规范、业务运营、运行维护为一体; $太极股份(sz002368)$ 开发了极易数据湖计算与管理平台、太极DATAKEEPER数据科学计算平台、太极河图数据可视化平台等产品，提供数据治理、数据加工等服务。 【资讯精选】 〇商务部就对欧盟白兰地实施临时反倾销措施等问题答记 者问。其中提及，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施 〇据中指研究院，今年国庆节假期(10月1日至7日），25个代表城市的新房日均成交面积较去年假期(10月1日至6日)增长约23%。 〇据民航局，10月1日至7日，全国民航日均发送旅客230万人次，较2019年国庆节假期增长22%，较2023年中秋国庆假期增长11%。 〇10月8日，沪深两市成交总额34519亿元创历史新高。多只宽基ETF成交额创下天量其中易方达创业板ETF成交额达到475亿元。 〇8日举行的鸿海年度科技日上，富士康方面表示，正在建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，以满足Al市场对Blackwell平台的巨大需求。 【产业情报】 〇上海国际消费电子展即将召开 AI技术赋能行业发展 ———————— 上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。本届展会上，将有来自美国、日本、英国、奥地利、德国等国家及地区的近200家科技企业亮相。GTIC 2024中国AIPC创新峰会也将同期举行 @海通证券研究所 认为，在消费电子领域中，智能手机和PC是该行业的重要组成部分。一般而言，在产品生命周期的导入期和成长期，市场需求往往迅速增长，技术创新和产品更新迭代频繁，市场表现出强劲的增长势头。未来A1手机、AIPC等终端的推出，有望催生存量用户的替换需求。AI赋能下的消费电子有望迈入新一轮向上周期。 $弘信电子(sz300657)$ 为国内FPC(软板)头部企业，受益于AIPC产业发展; $胜宏科技(sz300476)$ 主营PCB业务，实现了AIPC产品的批量化作业，同步开展AI手机的产品认证。 〇鸿蒙智行系列热销大卖 以旧换新政策拉动汽车市场 ———————— 10月8日，智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，国庆节假期7天，鸿蒙智行累计大定突破28600台。不仅问界M7、问界M9持续热销大卖，智界R7大定也突破9600台。 业内认为，今年汽车市场“金九银十”受到了以日换新政策的显著拉动。国庆节假期，多地响应汽车“以旧换新”政策，更是有近20个城市举办车展等聚拢人气。东海证券表示，政策暖风叠加新车周期，行业龙头定价权优势持续显现，智驾升级重塑竞争格局。:关注受益于新车型增量的龙头车企，以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等汽车零部件的技术与配置升级方向。 $赛力斯(sh601127)$ 今年上半年营收增长489.58%，净利润扭亏为盈，因问界系列销售大增; $伯特利(sh603596)$ 为多家新能源车企配套EPB、WCBS、制动器等产品，WCBS1.5/2.0、电动尾门、EMB和悬架新产品等项目进展顺利。 【公告解读】 〇立中集团获铝合金车轮定点 ———————— $立中集团(sz300428)$ 子公司新泰车轮、墨西哥立中和保定立中近日分别收到铝合金车轮项目定点合同。客户1项目预计2025年年初开始量产，生命周期10年，预计周期内销售金额约52.4亿元;客户2项目预计2025年5月开始量产，生命周期5年，预计周期内销售金额约2.9亿元。 〇金开新能子公司拟投建智算中心项目 ———————— $金开新能(sh600821)$ 子公司金开新能科技拟于新疆昌吉市投资建设昌吉智算中心项目，算力总规模达到5000PFlops，首批建设规模2000PFlops，分两期建设完毕，每期1000PFI0ps，首批项目投资预计为4.51亿元。 〇祥鑫科技中标超级充电桩项目 ———————— $祥鑫科技(sz002965)$ 被国内某数字能源头部客户确定为风冷、液冷超级充电桩总装及结构件项目的供应商，项目生命周期为1年至2年预计项目销售总额为3亿至4亿元。 〇宇晶股份签署日常经营合同 ———————— $宇晶股份(sz002943)$ 近日与海外某光伏企业及国内某企业签订三方《采购与服务合同》并在此基础上与国内某企业签署了《采购合同》。公司作为分包商，将向该国内企业销售切片机等生产设备及金刚石线生产线，合同金额约4亿元(含税)。 〇广电计量等公司拟回购股份 ———————— $广电计量(sz002967)$ 拟以2亿至4亿元回购股份，回购价格不超过18元/股。 $博汇科技(sh688004)$ 拟以2500万至5000万元回购股份，回购价格不超过16.18元/股。 $创世纪(sz300083)$ 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过9.09元/股。 $德尔未来(sz002631)$ 拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过5.95元/股。 〇外高桥获控股股东增持 ———————— $外高桥(sh600648)$ 控股股东上海外高桥资产管理有限公司于10月8日首次增持257.92万股公司A股，占总股本0.23%，并计划继续增持。总体增持金额不低于4亿元，不高于8亿元。 【财报快递】 〇新华保险等公司前三季度业绩预增 ———————— $新华保险(sh601336)$ 预计实现净利润186.07亿至205.15亿元，同比增长95%至115%。因公司适度加大了对权益类资产的投资，提升了权益类资产的配置比例，同时加强保险负债端的品质管理、优化业务结构。 $全志科技(sz300458)$ 预计实现净利润1.4亿至1.56亿元，同比扭亏为盈。因公司把握下游市场需求回暖机会，积极拓展业务，出货量提升。 $博俊科技(sz300926)$ 预计实现净利润3.45亿至4亿元，同比增长90%至120%。因公司订单充足，新能源汽车车身模块化产品收入提升。 $沪电股份(sz002463)$ 预计实现净利润18.21亿至18.71亿元，同比增长91.05%至96.29%。因受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对印制电路板的结构性需求。 $鼎龙股份(sz300054)$ 预计实现净利润3.67亿至3.79亿元，同比增长108%至115%。因半导体材料业务和集成电路芯片设计和应用业务快速增长。 $道通科技(sh688208)$ 预计实现净利润5.2亿至5.7亿元，同比增长95.10%至113.86%，因公司通过产品和技术创新，持续巩固数字维修业务的行业领先地位，并紧抓海外新能源充电行业发展机遇。 【资金观潮】 〇公募基金显著提升仓位 ———————— 据@天风证券研究所测算，截至9月30日，普通股票型基金仓位中位数为85.96%，相比9月20日上升1.39个百分点;偏股混合型基金仓位中位数为82.37%，提高了2.89个百分点。 华夏基金表示，在指数大级别上涨吸引资金流入后，市场会出现一段时间的结构性行情，将更加聚焦基本面情况，景气度最能凝聚资金共识。该机构看好景气度占优的科技板块，尤其是智能化大趋势下的新质生产力方向，包括AI消费电子、智能驾驶、智能机器人等。 〇四机构席位买入智微智能 ———————— 10月8日的公开交易信息显示，智微智能(001339)获4家机构席位合计买入7836.67万元，占全天成交总额的7.47%。 @民生证券研究所 表示，公司是全球领先的高端智能制造商和科技服务整合解决方案提供商。作为联合研发生产模式的龙头企业，公司AI超算服务器矩阵继续扩大，与AIGC深度融合。公司致力于应用最新的技术，并推出了一系列AI超算服务器。公司与腾云智算共同开发的AI超算系列SYS-8043是最新一代5U两路的AI超算服务。 每日股市早知道 二 【今日导读】 ○自主制造增强 我国首条超导量子计算机制造链升级 ○领先地位不断加强 中国电解槽产能占全球四成以上 ○国产操作系统的里程碑 华为纯血鸿蒙正式开放公测 【资讯头条】 自主制造能力增强 我国首条超导量子计算机制造链升级 ---------------- 据报道，从安徽省量子计算工程研究中心及量子计算芯片安徽省重点实验室获悉，近日，我国首条超导量子计算机制造链启动升级扩建。这意味着我国自主量子芯片生产、整机组装等超导量子计算机制造核心环节将进一步提升，超导量子计算机自主制造能力增强。 点评：量子计算以量子位（qubit）作为基本计算单元，充分利用了量子力学的奇特性质，比传统计算更快速、更高效。2024政府工作报告提出，“积极培育新兴产业和未来产业，制定未来产业发展规划，开辟量子技术新赛道”。金融行业是当前国内外量子计算最热门的应用领域之一。此外，量子计算也被证明在生物制药、能源化工、气象预测、信息安全等行业具有潜力。权威报告预计，在2028年至2035年，量子计算市场规模将继续迅速扩大，市场规模有望达到8117亿美元，量子计算也将进入全面成熟和商业化的关键阶段。A股相关概念股主要有$国盾量子(sh688027)$、$神州信息(sz000555)$ 等。 【资讯聚焦】 领先地位不断加强 中国电解槽产能占全球四成以上 ---------------- 据报道，近日国际能源署（IEA）发布《2024年全球氢能回顾》。报告指出，目前全球达到FID的电解槽产能为20GW，其中过去12个月增长了6.5GW的FID（达成最终投资决策）项目。从产能端来看，过去12个月，中国在FID进程中的电解槽产能占全球40%以上，中国在全球市场的领导地位不断加强。 点评：随着全球对清洁能源的需求不断增加，氢能作为一种清洁、高效的能源形式，其市场需求将持续增长。国际氢能委员会与管理咨询公司麦肯锡的联合报告预测，到2030年，全球氢能直接投资额有望达到3200亿美元，显示氢能产业的巨大市场潜力‌。氢燃料电池技术作为跨界整合能源、材料、汽车、装备制造等多个领域的颠覆性技术，具有高科技含量和强带动能力。这一技术不仅能促进传统产业的转型升级，还能催生新的产业链，为经济高质量发展注入新动能‌。氢能的应用场景正在持续扩大，涵盖了交通、工业、建筑和电力等诸多领域。A股相关概念股主要有$隆基绿能(sh601012)$ 、$宝丰能源(sh600989)$ 等。 【要闻精选】 ○据报道，从金融机构了解到，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。 ○10 月 8 日，商务部新闻发言人表示，中方依法决定对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。同时，中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施。 ○近日，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》。 ○国家发改委副主任郑备：加强专项债等资金支持建设一批市郊铁路、城际铁路和城市快速路。国家发改委副主任刘苏社：优先支持一批地下管网建设等城市更新重点项目。 【产经透视】 国产操作系统里程碑 纯血鸿蒙正式开放公测 ---------------- 10月8日，HarmonyOS NEXT 纯血鸿蒙系统正式开始公测，根据官方公告，首批适配纯血鸿蒙系统的设备将包括Mate 60/X5系列手机以及MatePad Pro 13.2英寸系列平板。纯血鸿蒙系统首次将AI能力融入其中，使得第三方应用可以更加便捷地调用系统控件，从而为用户提供更加智能化的服务。 点评：HarmonyOS NEXT，也被称为纯血鸿蒙，发布于2023年8月4日，全栈自研的系统底座，不再兼容安卓应用，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用，是一个源自中国、自主可控的操作系统。同时，纯血鸿蒙通过减少40%的冗余代码，显著提升了系统的流畅度、能效和安全性，为用户带来更加高效、稳定的使用体验。A股相关概念股主要有$远光软件(sz002063)$、$亿道信息(sz001314)$ 等。 【公司动向】 ○$天源环保(sz301127)$与南宁市住房和城乡建设局等签署投资协议，总投资约70亿元。 ○$国际复材(sz301526)$拟23.04亿元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目。 ○$北京科锐(sz002350)$拟约7.5亿元投建重庆市秀山县独立储能电站。 ○$宇信科技(sz300674)$ 10月8日在投资者互动平台表示，宇信科技与HW签署了鸿蒙生态合作协议，双方聚焦Harmony OS NEXT在金融业务场景的原生应用开发、兼容适配、生态合作、市场拓展等方面展开全方位、深层次的合作。 ○$动力源(sh600405)$ 10月8日在互动平台表示，公司整机柜服务器电源系统已在国内AI智算中心批量应用并运行稳定多年。 ○$龙蟠科技(sh603906)$控股孙公司拟增资扩股引入投资者。 ○$金诚信(sh603979)$签署13.3亿元日常经营合同。 ○$宇晶股份(sz002943)$签署约4亿元日常经营重要合同。 ○$宝胜股份(sh600973)$ 9月中标/签约千万元以上合同订单合计为25.78亿元。 ○$佳都科技(sh600728)$中标3.11亿元新型工业化数字服务平台项目。 ○$永兴股份(sh601033)$公司及公司全资子公司组成的联合体被确定为广州市中心城区生活垃圾综合处理服务项目的成交单位，项目预算金额26.36亿元。 ○$广电计量(sz002967)$拟2亿元—4亿元回购股份。 ○$创世纪(sz300083)$拟1亿元—2亿元回购股份。 ○$外高桥(sh600648)$控股股东拟4亿元—8亿元增持公司股份。 ○$鼎龙股份(sz300054)$前三季度净利同比预增108%—115%。 【资金观潮】 ○10月8日沪深两市主力资金净流出2148.10亿元。当日无主力资金净流入板块。主力资金净流入前三的个股是宁德时代、石头科技和中信证券，净流入额分别为18.14亿元、7.63亿元和7.54亿元。 ○$东方财富(sz300059)$ 10月8日20%涨停，成交额330.80亿元。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入16.33亿元，同时卖出8.70亿元。两机构专用席位分别卖出12.50亿元和3.79亿元。 ○$亿纬锂能(sz300014)$ 10月8日涨停，成交额79.24亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通买入4.03亿元并卖出6.18亿元，三机构合计净买入2.20亿元，二机构合计卖出3.98亿元。 每日股市早知道 三 【资讯导读】 1、机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖　这两家公司在机器学习领域均有布局 2、数据要素迈入政策密集兑现期　行业空间逐步打开 3、安利股份：比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户　合作稳定向好 4、今飞凯达：泰国沃森公司主营业务订单充足 【今日头条】 机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖　这两家公司在机器学习领域均有布局 --------------- 据报道，瑞典皇家科学院宣布，决定将2024年诺贝尔物理学奖授予John J.Hopfield和Geoffrey E.Hinton，“表彰他们通过人工神经网络实现机器学习的基础性发现和发明”。官方评语表示，2024年诺贝尔物理学奖获得者使用物理学工具构建方法，为当今强大的机器学习奠定了基础。 机器学习是一门交叉学科，涵盖统计学、人工智能和计算机科学等领域。它使计算机系统能够通过数据不断学习和改进性能，无需进行明确的编程即可从数据中自动提取模式和特征，从而进行预测、分类、聚类等任务。机器学习是人工智能领域的重要分支，是实现人工智能的重要技术之一。据预测，到2024年，全球机器学习市场价值预计将达到967亿美元，显示出强劲的增长势头。 $中科信息(sz300678)$ 公司拥有中国科学院张景中院士、杨路科学家领衔的国内一流科研人才队伍，在自动推理和定理机器证明、人工智能机器学习、图像处理与智能分析领域保持了国际先进水平、国内领先水平。 $易点天下(sz301171)$ 公司坚持“技术驱动发展”的战略定位，掌握了大数据、机器学习和人工智能算法等前沿互联网广告技术。 投资聚焦】 数据要素迈入政策密集兑现期　行业空间逐步打开 --------------- 国务院新闻办公室将于10月10日上午10时举行新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏介绍公共数据资源开发利用有关情况。本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，各部委条线以及地方城市政府或将积极响应，加速推动公共数据资源开发利用。 2024年以来，国家数据局累计9项以上数据要素相关政策亟待出台。9月27日，国家数据局出台《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》《关于促进企业数据资源开发利用的意见》；10月1日，市场监督局、国家数据局联合印发《关于开展向平台企业开放信用监管数据试点推动平台经济规范健康发展的通知》，并在苏州、杭州、济南、武汉、长沙、深圳、成都和西安首次进行信用数据开发利用试点，标志着数据要素正式迈入政策密集兑现期。公共数据开发利用是数据要素发展的重要突破口，承担着引领数据要素价值释放的时代使命，意义重大。后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础实施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。 $铜牛信息(sz300895)$ 筹备中的数据资产登记中心，可为客户提供数据资产登记服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。 $云赛智联(sh600602)$ 是上海国资委旗下云和数据领域重要平台，作为上海城市数字化转型建设的主要力量，有望承担上海市公共数据运营重任。 【独家参考】 安利股份：比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户　合作稳定向好 --------------- $安利股份(sz300218)$ 接受机构调研时表示，公司平均单价呈稳步提升趋势，运动体育、电子、汽车等高单价产品占比提升，反映出公司产品和客户结构变优、变好，转型升级成效初显，竞争优势显现。比亚迪目前是公司汽车内饰品类最大客户，合作稳定向好。公司目前覆盖了较多车企品牌，与丰田、长城、小鹏、赛力斯、江淮、奇瑞等一些车企开展合作，积极拓展集度、小米等更多品牌客户。从目前在研项目和定点项目来看，明年有新车型上市，公司努力在汽车品类实现良好的增速。此外，耐克是公司未来最强劲的增长点之一，目前合作有序推进，符合计划预期，处于逐步放量阶段，开发项目增多，安利股份本部订单增加，未来动能强劲。今飞凯达：泰国沃森公司主营业务订单充足 --------------- $今飞凯达(sz002863)$ 接受机构调研时表示，全资子公司泰国沃森公司的主营业务订单充足，依托积累的客户资源积极开拓市场，已取得了某新能源一线主机厂的项目定点并进入批量供应阶段。公司计划进一步加大泰国基地的投资，强化泰国工厂的交付能力，年产200万件新能源汽车轮毂建设项目正在有序推进。“年产200万件新能源汽车铝合金轮毂建设项目”重点生产各类高端铝合金汽车轮毂，满足东南亚区域以及周边辐射区域的各汽车主机厂对高品质铝合金轮毂的需求。目前进展顺利，预计于2025年四季度建设完成。 【财经要闻】 2、工信部：1—8月规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入11710亿元，同比增长4.4%。 3、国家发改委：到2026年底，基本建成国家数据标准体系。 4、商务部：中方正研究提高进口大排量燃油车关税等措施。 5、央行：2024年9月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共28.55亿元。 6、2024年国庆节假期国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%。 7、中指研究院：广州、深圳监测项目假期平均认购量达9月全月2倍水平，北京、上海超过9月全月认购量。 【公告淘金】 1、$鼎龙股份(sz300054)$ 2024年前三季度净利润预计同比增长108%-115%；$全志科技(sz300458)$ 前三季度预盈1.4亿元-1.56亿元，同比扭亏；$沪电股份(sz002463)$ 前三季度净利同比预增91%-96% 。 2、$国投电力(sh600886)$ 向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票事项获国投集团批复。 3、$立中集团(sz300428)$ 获55.3亿元铝合金车轮定点合同。 4、$外高桥(sh600648)$ 控股股东首次增持0.23%股份，拟继续增持4亿元-8亿元。 5、$普冉股份(sh688766)$ 通过出售华大九天股票累积产生投资收益2353.26万元，占2023年度净利润绝对值的比例为20.91%。 6、$万盛股份(sh603010)$ 以3.78亿元收购熵能新材59.33%股份。 7、$广电计量(sz002967)$ 拟2亿元-4亿元回购股份。 8、$兴欣新材(sz001358)$ 与清华大学签署建立联合研究中心合作协议书。 【龙虎榜看台】 资金流入半导体、软件开发等板块 --------------- 今日市场大幅高开回落后再度走高，创业板指续创历史单日最大涨幅。截至收盘，沪指涨4.59%报3489.78点，深成指涨9.17%报11495.10点，创业板指涨17.25%报2550.28点。沪深两市成交3.45万亿元，较上个交易日放量8589亿。盘面上，『半导体』、『软件开发』、『存储芯片』、『数据安全』等板块涨幅居前，仅旅游等少数板块下跌。 盘后龙虎榜数据显示： $格科微(sh688728)$ 获机构资金买入，总买入净额为4879.44万元； $富特科技(sz301607)$ 获买一主买，总买入净额为3774.58万元； $智微智能(sz001339)$ 获机构资金买入，总买入净额为3379.45万元； $辰奕智能(sz301578)$ 获机构资金买入，总买入净额为2170.24万元； $贝因美(sz002570)$ 获普通席位买入，总买入净额为2159.08万元。