一、整体梳理

1、明日展望：修复该到了

一致性预期过强的时候，往往容易出现市场的变盘点。

比如这轮行情大家都预期4000点才是牛市起点，所以国庆回来后的第一天就成了兑现点。

又比如周三晚上国君和海通提前复盘，大家一致性的认为次日市场要修复，结果开盘就成了最高点。

以上是事后的一点总结，当然“牛市思维”还是“熊市思维”在其中也起到了明显的影响作用，如果一定要找一下失误的话。本轮行情完全是预期炒作，在基本面没有见到明显好转的信号的情况下，预期一致的极致，还不足以支撑市场实现连续上涨。

那么经过了令人失望的一周后，仔细想想周五盘后的情绪，目前会不会又有一致性看空的预期存在呢？如果这里还让大家投票牛市还在不在的话，可能和一周前的结果就完全相反了。

从情绪周期的角度来看，市场从周二开始释放分歧信号，高位从周三到周五也分歧了三天。而周五节点上，中粮资本的断板，以及天风证券的开板，一个对应的是最高板的消灭，一个对应的是市场最大空头的开板，这里正常周一双成药业也要开了，整体应该看修复预期。

经历了这轮回撤我觉得不是坏事，牛市更需要投资者教育，这里市场量能还在万亿以上，比起前面也会好做很多，就当是重新开始吧。

新起点，新征程，这里准备震荡后开启第二阶段。

2、超短概览：高标消灭

周四复盘的时候，我提了一嘴关于市场情绪的问题，锚定看中粮资本：

实际上周五开盘后资金是有反核意图的，这里资金选择的是科技路线的华为概念。

过后想想也好理解，在成交量逐步萎缩的背景下，券商这种板块作为市场最耗钱也是套牢盘最多的方向，当然修复起来阻力会大很多。

但问题是这里也是悖论，如果券商不修复，那整个市场都会对修复的力度存疑，说白了活跃资金（或者说散户资金）被套最多的地方就是券商，这里不修复他就显得没诚意。

举个例子，你去找大夫看病，已经确诊是癌症了，大夫给你开了点感冒药告诉你没事，回去休息吧，你会觉得自己好了吗？

后面拉动跨境支付但是带不起整个市场，也是这个道理，这是个好用的技巧：即被套资金最多的地方不修复要不要去做新方向。

用在退潮日考虑要不要追盘中异动时很管用，比如昨天的中字头一日游，也是同理。

但周五和周四不一样的地方，在于下午天风证券开板了。其实中午出中金和中信那个消息的时候就感觉上面意图有点明显，就是要救券商板块，但下午拉起来的时候挺波折的。

尾盘整体的回落还是在于市场在这一轮调整的过程中失去了信心，为啥没信心呢？如果券商是早上一开始就主动修复，那说明大家对这里主线（也就是金融）的后续行情是积极的看法。

但下午最后时刻才做修复，他的地位已经沦为了跟风，时间有限，量也不可能放大，所以最后回落也就是意料之中。

这也就对应了周四复盘讲的，为什么周五是卖点的原因。

但从另一个角度来说，这里虽然分歧是卖点，但市场最大的空头动力已经释放，那么下个交易日做空的动能是不多的，龙哥周五尾盘很想再加点仓，但基于纪律因素，把这个加仓点挪到了周一：

考虑到最近大家比较恐慌，所以我这次复盘写的更细致些，方便没有基础的小白能够看懂。

周末最大的消息莫过于昨天早上的财政部新闻了，这里龙哥觉得总体是超预期的，我们近期也一直很关注化债题材的炒作。

这里题材的解读大家可以看看其他文章，我只强调一点，周一是可以博弈的窗口，这时候的题材就可以考虑是否穿越了。

经过这轮大幅震荡，我觉得我对本轮市场的本质有了更清楚的认知，之前的玩法可能是更正确的选择，接下来就是对第二阶段的继续扫货和布置了。

3、连板梯队：

情绪本质晚于指数调整一天，周四杀的太快太猛，周五空头释放，所以有资金提前出手做穿越。

中粮断了但没确认走弱，高位还是凌驾其他连板之上，周五的定位还是比较纠结，这里还是要看周一的承接情况来看。

二、今日热门板块：跨境支付、

跨境题材太小，想做就看前排，但体量做不了主线，故事也没什么看点。

下周的重点应该是观察应该是哪个起来的新方向有强度。

三、赚钱（亏钱效应）在哪里？

赚钱效应标签：跨境支付、三胎

亏钱效应标签：半导体、AIGC、消费电子、

四、今日涨停：

核心游资动向：

章盟主：买入 9665 万卖出 5854 万常山北明；净买入 2035 万宝塔实业；（跌停板做 T；宝塔走的很庄，横了这么久是也想竞争"活口"穿越的位置之一）

方新侠：净买入 7736 万中油资本；净买入 3146 万海能达;（参与跨境方向中军，合力榜也是双刃剑；海能达和之前的中信\文一有相像之处,当时好像也有方老板）