粤港湾控股(01396.HK):对HYDOO4.504/28/29...

久起说手 2024-09-15 01:34:58

久期财经讯,9月11日,粤港湾控股有限公司(Guangdong–HongKong Greater Bay Area Holdings Limited,简称“粤港湾控股”,01396.HK)发布有关HYDOO 4.5 04/28/29(ISIN:XS2609459123)同意征求的公告。

同意征求

同意征求及拟议修订的核心目标在于依照同意征求声明中所阐明的条款以及受制于其中设定的条件,对与资产出售、违约事件、固定费用覆盖比率、许可业务、许可债务、许可投资、许可留置权和特定资产相关的定义和/或规定予以修订。就票据而言,拟议修订构成单一提案,同意的持有者必须对票据的全部拟议修订表示同意,且不得针对票据的某些拟议修订有选择性地表示同意。

同意征求的背景及目的

公司预期在未来数年,中国房地产行业的市场状况仍将承受压力,故而,在市场未出现显著复苏以及各类融资渠道未恢复的情况下,公司在短期内对其流动性保持审慎态度。为确保房产交付及其运营以及长期发展,公司正按照同意征求声明中所述针对票据开展同意征求,以便为其业务运营赋予更多运作空间,直至公司改善其流动性状况并生成充足的现金流以履行其财务承诺。

此次同意征求旨在修订契约中与资产出售、违约事件、固定费用覆盖比率、许可业务、许可债务、许可投资、许可留置权和特定资产相关的定义和/或条款。关于拟议修订的描述,请参阅“主要拟议修订摘要”。倘若同意征求未能成功完成,公司减轻不利市场状况影响以及履行其财务承诺的努力可能会受到这些条款所限,公司或许会考虑其他债务重组举措。

主要拟议修订摘要

- 修订“许可业务”的定义,为公司在探索商业机会方面提供更大灵活性;

- 去除“特定资产出售时的强制赎回”契约及其所有相关定义和契约;

- 修订与许可债务、许可留置权、资产出售和许可投资相关的规定或定义,以促进房产交付或社会稳定;

- 取消关于固定费用覆盖比率须提交管理人员证书的要求;

- 修订违约事件条款以排除某些债务或事件。

预期时间表

记录日期:2024 年 9 月 11 日

启动日期:2024 年 9 月 11 日

截止日期:伦敦时间 2024 年 9 月 19 日下午 4 点,除非公司予以延长并通知受托人或终止。

同意日期:信息和制表代理机构收到必要同意书的日期,届时其向受托人和公司证明在伦敦时间该日下午 4 点已收到必要同意书。

生效时间:公司、子公司担保人和受托人就拟议修订执行第二份补充契约的时间,该时间在同意日期之后,但可能在截止日期之前、同时或之后。

结算与完成公告:在生效时间后尽快在合理可行的范围内公布。

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