举世瞩目的英伟达，公布了第三财季财报。
数据显示，第三季度营收351亿美元，同比增长93.7%；净利润193.1亿美元，同比增长109%，均高于市场预期。同时，英伟达预计第四财季营收为375亿美元，高于分析师平均预期的371亿美元，但低于最高预期的410亿美元。
英伟达公布财报后，股价盘后一度大跌5%，随后大幅收窄，与之前公布第二财季财报时类似，业绩都是超出预期，业绩指引都低于最高预期，但几个月后，股价又创了历史新高。
如果换做是在A股，英伟达还能不能新高就不好说了，因为A股流行的是二阶导；但是，这是在美股，美股流行的是价值投资，人家不玩二阶导这一套，只要英伟达的业绩还会继续高增长，股价就还会继续新高，只不过涨幅会大幅放慢而已。
现在是最理想的状态
这几天，市场走势尚可，指数波动率明显收窄。
今天早上，哥在圈子上提示了大家，现在不要过多关注大盘，因为大盘没啥问题，指数小涨小跌，继续走牛市2浪结构。
当成交量从过去的2万亿+，降到了1.5万亿+之后，这意味着，既会给市场一个牛市氛围，但也没再给一个过热的牛市氛围。
现在这种走势，或许是上面最想看到的。因为成交量低于1.5万亿，就会存在牛没了的风险；而成交量持续在2万亿以上，则又会存在快牛疯牛的风险。
所以，量能维持在1.5万亿-2万亿之间，是最理想的状态。既有不少市场机会，给大家牛市的体感，又不至于体感太热。
专注这几个方向
最近几周，无疑是科技题材的天下。
AI应用、固态电池、数据要素、商业航天、人形机器人、液冷等科技题材，均有所表现，特别是美股映射的AI应用，更是炒得如火如荼。
其实，热点太多了，也不是一件好事，因为恨不得天天吃涨停板，就会喜欢追来追去，但往往是捡了芝麻丢了西瓜。
几周前，曾经在圈子上讲过，“做投资，要讲究策略，要做配置，不要豪赌一个方向。因为，没有任何一个品种可以一直涨，你更不可能买在底部卖在顶部。
但是，也不要买太多的品种或太多的股票，这样的话，大牛市的时候一样赚不到啥钱。”
很多人牛市的时候，经常买到涨停板，但是，等牛市结束的时候，收益率还不如别人就做一两只股票赚得多，这种事在牛市屡见不鲜。
所以，牛市的时候，对绝大多数人来说，配置两三个品种，买几个标的，更为合适，一只吃饱了再换另一只。
例如，新质生产力中的方向很多，芯片、人工智能、低空经济、商业航天、智能驾驶、人形机器人、生物制药等等都是的，但是，我们不可能每个都吃上，也没有必要每个都做，自己选好两三个看好的品种，每个品种精选一只标的就够了，买太多没有任何意义。
17号的时候，哥在圈子上重点提醒大家，“未来几个月的品种配置，科创芯片与航天军工做守正，AI应用与低空经济做出奇”，既符合经济结构转型的政策导向，也不受中美对抗的冲击。
其实，这几个品种，不仅是未来几个月的重点，也将是明年的重点。其中，明年出奇的重点，将是AI垂直应用，即2B的AI应用，今年美股的Applovin与Palantir，已经验证了AI降本增效的商业逻辑，明年A股的AI垂直应用公司里面，应该有一批公司能够出业绩了。
因为，AI垂直应用的技术难度，远没有2C的技术难度大，投入也要低得多，再就是，降本增效也要远比创造全新的需求容易得多。
今年的年报预增，与明年的一季报预增，是研究AI垂直应用公司的重要时间窗口。
这轮牛市的第一波，圈子里面的大多粉丝，都在东财、莱斯与中芯上吃到了一两倍的大肉；未来几个月，我们要做的是，等待下一个东财、莱斯或中芯兑现逻辑，让市场发现它们的价值。
大家都关注下年大的小号，以后大号无法更新时，就会放在小号上更新。
