2024智驾风云榜:华为小鹏争霸,“蔚小理”加速,老车企转身

电车通说 2024-12-14 11:40:43

2024年,国内智能驾驶的竞争整体处于“龙争虎斗”的阶段。

这其中,造车新势力毫无疑问是当前智能驾驶快速普及的主力军,小鹏、理想、问界、蔚来等几乎都已全系标配L2,当下各家车企智能化的角逐重点转向了NOA,尤其是更复杂的城市NOA规模化落地。传统车企们也在争相加速智能化升级,扩大品牌整体智驾渗透率,推进高阶智驾迭代升级。

现在,电车通将为各位带来2024年的智驾盘点,管中窥豹,或许能看到未来的智驾行业发展趋势。

声明:智驾盘点只覆盖国产主流车企,对于合资与国外车企暂不讨论。以下部分车型的智驾体验结论,仅基于电车通编辑团队试驾及网络用户体验,属于主观感受,仅供参考。

华为、小鹏竞逐第一:有路就能开

要说目前智驾的第一梯队,华为应该是最没有异议。在今年4月的华为智能汽车解决方案发布会上,华为正式带来了乾崑ADS 3.0智驾系统,可覆盖城区 90% 场景,有图无图都能开,从我们的体验来看,的确做到了“有路就能开”,完全不依赖高精地图,哪怕进入到乡村小路中也能实现领航辅助,还能自动避让对向来车、行人等等,能力的“泛化”做得非常出色。

在无保护左右转、变道切线、保持车距、避让加塞等能力上也做到了当下的优秀水准,美中不足的是遇到复杂路况偶尔还是需要人工接管,但在多数场景下优秀的处理能力令我们印象深刻。

目前,ADS 3.0系统已率先在阿维塔07,享界S9上量产搭载,并陆续在问界M9及鸿蒙智行全系车型上进行OTA升级。此外,ADS SE版也已加速下沉至20万元以下价格车型。

(图源:享界S9官网)

与华为智驾处于“伯仲之间”的小鹏,也在近期发布了AI天玑5.4.0版本,端到端大模型、云端大模型都没有缺席,而且不再使用激光雷达,目前已经应用在小鹏P7+上。

电车通试驾过小鹏P7+的智驾系统,得出的结论是:小鹏P7+虽然取消了激光雷达,但并没有放弃摄像头、超声波雷达和毫米波雷达等关键传感器的使用,得益于此,小鹏P7+可实现特殊停车位的顺利泊入。为了确保在逆光、暗光等环境下信息采集能力,还配备了行业首个单像素LOFIC架构方案,视觉感知范围达到了1.8个标准足球场。

小鹏汽车的智驾一直是国内第一梯队,随着技术的不断成熟与成本的逐步降低,小鹏汽车还计划将这一方案下沉至更多车型,从此前用户的使用反馈来看,在环境感知、路径规划以及行为决策等方面,小鹏智驾均表现出色。

图源:电车通摄制

智驾“蔚小理”:比上不足比下有余

接下来是第二梯队选手,理想、小米、蔚来组成智驾版“蔚小理”,虽然比不过华为跟小鹏,但胜在比上不足比下有余。

理想汽车在10月23日正式全量推送「端到端+VLM」双系统智能驾驶解决方案。这套智驾系统的亮点在于它能实现让车像人一样思考、像人一样驾驶。例如在城市的狭窄街道、复杂路口以及人车混行的路段,理想智驾能够精准地识别交通参与者,如行人、非机动车等,并做出合理的避让和通行决策,给人一种老司机在开车的感觉。

不过在一些特殊场景下,理想智驾的表现还有待提升。如在狭窄道路遇到同向行驶的电瓶车时,系统可能会相对保守,不敢绕行;在面对道路施工、路边停车等复杂情况时,对车道线的识别和理解可能出现偏差,导致车辆压线或找不准车道。

图源:理想汽车官网

而蔚来智驾系统则已实现高速、城区、泊车和换电场景全覆盖。在高速路段,全域领航辅助 NOP + 能够完成自主调速、选择最优车道、超越慢车、施工绕行、对大型车辆主动偏移以及根据导航路线进出匝道等驾驶任务;在城市道路,除了上述部分功能外,还支持红绿灯识别与启停,以及跟随导航路线在路口自主完成左转、右转以及掉头,绕行临停车辆、两轮车及施工场景等极端场景实现防御性驾驶,还可根据限行时间,完成驶离公交车道等驾驶任务。

不过蔚来智驾的不足在于,在路口左右转遇到大量车流、行人和电瓶车时,会表现得较为迟疑,变道决策不够果断,有时会影响整体的通行效率,导致后车狂按喇叭。

小米智驾则主打一个“经验不够,硬件来凑”。其选择了英伟达 Orin 芯片 + 激光雷达的 “黄金搭档”,具体为 2 颗英伟达 Orin 芯片,实现 508Tops 的综合算力,搭配 1 颗禾赛的 128 线激光雷达、11 颗高清摄像头、3 颗毫米波雷达以及 12 颗超声波雷达,配置拉满。

图源:小米汽车官网

从体验来看,小米智驾系统在遇到狭窄道路需要绕行、“鬼探头” 等复杂路况时,能够迅速判断并选择最佳通行路径,顺畅通过,无需停顿或反复调整方向,整个过程平稳流畅,没有出现急刹或不适体验。

不过,部分场景下仍过度依赖高精度地图,如长隧道、部分匝道和维修路段等,当高精地图覆盖不足或更新不及时,会出现智驾功能降级的情况。另外车主反馈有概率遇到智驾失灵的状况,如高速路上智驾失灵、紧急制动失效等故障。

传统车企大象转身,“慢”不代表输

以比亚迪、吉利、长安等为代表的传统自主品牌,伴随着上半场电气化转型成果初显,也在争相加速智能化升级,一方面不断横向扩大品牌整体智驾渗透率,另一方面持续纵向推进高阶智驾迭代升级。

今年比亚迪进一步发布“整车智能”战略,并表示未来将在智能化领域投入1000亿元。同时,比亚迪内部负责自研智驾的两大部门——天璇开发部、天狼研发部在10月已完成整合,专一团队,整合资源,最大化的发挥出作用。如今比亚迪智驾自研团队整合,也是其冲刺自研量产的信号。

除此之外,比亚迪与智驾供应商们的合作也没有停止。从2021年开始,比亚迪开始调整在智驾研发领域的策略,开启了密集的投资模式,先后投资了芯片供应商地平线、激光雷达供应商速腾聚创,与Momenta联合成立了迪派智行。另外,与百度、华为、英伟达、博世等供应商的合作也没有停下。

图源:比亚迪官网

跟比亚迪一样,在智能驾驶领域,长安汽车也选择了自研、合作两手抓。

10月21日,长安启源E07正式上市。作为长安自主品牌冲击高端市场的首款产品,长安启源E07基于长安 SDA 天枢架构打造,搭载了长安汽车自研天枢大模型、长安智驾、天域OS、天域智慧座舱等多项智能化技术。

值得一提的是,长安启源E07也是首款搭载长安自研“长安智驾”的车型,可以实现高速领航和泊车辅助功能,未来还可以通过升级支持城市领航辅助驾驶。

同样在近期传出智驾研发体系调整的还有吉利。由于庞大的品牌阵容,吉利有着复杂的研发架构,其中仅智驾研发就可以数出5个,包括吉利研究院智能驾驶中心、极氪自研智驾团队、路特斯智驾团队、亿咖通,以及脱胎于吉利的福瑞泰克,存在严重的重复开发和资源浪费问题,整合势在必行。

据报道,吉利已于近期设立了整合小组,旨在整合吉利中央研究院及各子品牌的智驾、座舱等团队。

另外还有广汽、奇瑞、长城等,过去一段时间也相继宣布加大智驾布局。第三梯队的大部分选手都是家大业大,其选择的路径也都大同小异,基本都是先实现电动化,再布局智能化,当前的 “慢” 并非意味着实力不足或竞争力缺失,只是这些传统车企巨象转身,需要更多的时间与空间来调整姿态、积蓄力量。

智驾厂商现状:几家欢喜几家愁

与车企智驾的热闹相比,智驾厂商们却处于冰火两重天的境地:一方面是如火如荼的资本市场,另一方面则是冰冷的现实挑战。

资本市场上,小马智行、文远知行、地平线组成的“两行一线”,轮番扎堆IPO。

10月25日,文远知行奔赴美国纳斯达克挂牌上市,成为“全球通用自动驾驶第一股”,同时也是“全球Robotaxi第一股”。据统计,文远知行已经在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营,运营天数超1700天,是唯一同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡等地自动驾驶牌照的科技企业。

随后的11月27日,主营Robotaxi业务的小马智行也在纳斯达克挂牌上市。从财报上看,小马智行2022年、2023年营收分别为6839万美元,7190万美元(同比增长5.1%),2024年前三季度营收3951万美元(同比增长85.5%),近三年总营收超1.79亿美元,在目前公开财务数据的L4自动驾驶公司中营收规模最高。

相比”两行“,地平线则选择在港交所主板挂牌上市,同时在国内众多的自动驾驶企业当中,地平线的路线与前面两家企业也有所区别。比起传统芯片企业习惯堆料、做好硬件的产品理念,地平线的切入点是“软硬结合”,既做自动驾驶芯片、也研究AI算法,在地平线CEO余凯看来,地平线本质上“是一家算法公司,一家披着芯片外衣的软件公司,地平线的底色一直没变过。”

图源:小马智行

这些智驾市场宠儿,在经历了过去几年的蛰伏期后,终于进入了新的阶段。与此同时,在硬币的另一面,也有其他自动驾驶企业传出裁员、停薪等负面消息。

11月25日,自动驾驶企业纵目科技召开全员会:因业务未达预期,自本月起停发工资,只发基本生活费。

2023年,纵目科技的五大客户——理想汽车、赛力斯、长安汽车、岚图和中国一汽——占据了公司总收入的93%。估值一度超过90亿元人民币,一度成为中国ADAS领域的独角兽企业。

然而在一年后,一代智驾独角兽就沦落到发不全工资的境地,令人唏嘘。

陷入同样境地的还有禾多科技,2023年上半年起,禾多科技就多次被爆出资金链问题、拖欠工资、员工离职和法院限制消费令等不利消息,公司状况一直不容乐观。2024年8月初,禾多科技传出解散大数据和研发部门、核心管理层离职和员工遣散的消息。

这场动荡的背后,除了价格战的因素外,主机厂对供应商的需求转变也是原因之一。车企加速无图城区 NOA的落地速度,使得一众车企开始拥抱能够做无图城区NOA量产的供应商,部分供应商失去了上桌的机会。

几家欢喜几家愁,在这个时间点上,那些既没有上市也没有稳定输血的自动驾驶企业,大概率要成为没有坚持到黎明的炮灰,2025年将有更多选手惨遭淘汰。

25年1月7日,CES(国际消费电子展) 2025 即将盛大开幕,雷科技报道团蓄势待发,即将飞赴美国·拉斯维加斯现场全程报道,敬请关注。

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