市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，北向资金全天净卖出60.2亿。盘面上，低空经济板块持续爆发，双一科技、四创电子、永悦科技、立航科技等10余股涨停。AI应用方向继续活跃，华策影视、读客文化、中广天择、掌阅科技等涨停。猪肉股集体走强，天邦食品、湘佳股份、神农集团等涨停。存储芯片概念股一度冲高，大为股份、德明利涨停。板块方面，猪肉、低空经济、贵金属、Sora概念等板块涨幅居前，汽车拆解、AI手机、CRO、液冷服务器等板块跌幅居前。
今日指数弱势震荡，市场短线情绪波动比较大，开始出现了比较明显的亏钱效应，3个跌停都是情绪标的，其中人气相对较好的安奈儿还是天地板，此外电广传媒也走得不是太好，所以明天大概率会是情绪低点开盘。而情绪低点开盘再遇上周五节点，低开高走会是大概率。板块方面，AI今天分歧加大，掌阅科技和华策影视双双一字的情况后排强度客观来说是低于预期的，所以明天早上应用端会有承压，关注逆势个股，整体会是一个弱分化。硬件方向如算力、光模块、服务器等明天应该会有回流，调整已经比较充分了。
今天最强的是低空经济，板块结构太扎实了，有高度有中军有连板有趋势，补涨还一大堆，可以说是AI分歧时候的最佳支线。
猪肉每次行业到最困难的时候都有反弹，但是最困难的次数太多了，而且提前炒作困境反转的一致性预期也很强，所以感觉还没到时候。而高股息这块还是关注有色为主。
机构动向
今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共16只，净买入6只，净卖出10只，其中净买入华统股份6102万、神农集团5914万、中广天择3115万，净卖出掌阅科技9305万、卧龙电驱5906万、华策影视5463万。
主力机构
沃尔核材：铜电缆+核电+机器人，公司主营业务为高分子核辐射改性新材料及系列电子、电力、电线新产品的研发、制造和销售，开发运营风力发电、布局新能源汽车、智能制造等相关产业。核电业务方面,公司在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号lE级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测,该产品已成功中标并签订3个核电工程项目合同。
公司子公司乐庭智联生产的400G、800G高速通信线为DAC铜电缆，在短距离信号传输方面，具备低功耗、高性价比、高速率等优势，广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等数据信号传输。目前，400G高速通信线已实现稳定量产，应用于多个高速通信项目；800G高速通信线已完成产品开发，全系列规格已通过客户验证并实现小批量交付。
公司电线产品主要包括高速通信线、汽车工业线、工业机器人线等系列产品。其中工业机器人线可广泛应用于工业机器人领域，目前已应用于六轴工业机器人(8KG-150KG级别)、SCARA机器人、协作机器人等领域。
此外，公司子公司沃尔新能源生产的充电枪产品主要包括交流充电枪、直流充电枪以及大功率液冷充电枪等。其中直流充电枪在国内市场的认可度和占有率较高，大功率液冷充电枪也已经形成批量销售。沃尔新能源目前掌握了大功率液冷充电枪的核心技术，拥有多项自主知识产权；其技术路线涵盖水冷（物理隔离式）、油冷（浸没式），能满足车企、桩企的多种技术路线需求；根据现有市场需求，其电流范围涵盖250A-800A，电压范围涵盖400V-1000V。
安诺其：算力+英伟达+Sora，公司公告与上海亘聪股东郭亚鹏、吴子彧等签署了《股权收购意向书》，公司拟以现金支付方式收购转让方持有的上海亘聪100%股权，收购价格拟不超过人民币1亿元。收购完成后，安诺其将成为上海亘聪的控股股东，上海亘聪将纳入公司合并报表范围。
上海亘聪是一家专注于算力加速服务和算力管理的高科技企业，其为英伟达初创加速计划成员，英伟达初创加速计划旨在培养颠覆行业格局的优秀 AI 初创公司。旗下“智星云”是国内知名的GPU算力云平台，提供弹性GPU云加速服务，服务于科研高性能计算、人工智能、创意渲染、云游戏等众多行业，服务全球近万家企业和高校客户。
上海亘聪信息科技有限公司旗下意间AI提供AI绘画、AI写真、AI动图（视频）内容创作社交平台。根据意间AI视频号，意间AI支持输入文字生成一段动态视频的能力。目前意间AI拥有2000万C端用户，集中覆盖95后人群。公司与各类IP品牌合作，联合跨界营销，如联合举办AIGC大赛，跨界AIGC文创，品牌方IP宣传活动等。
立航科技：在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、综合检测车、数字化装配定位系统等。同时，为保持公司竞争力，在现有存量业务基础上，公司持续跟进新型军机配套保障设备研制项目、飞机起落架项目、飞机挂架项目、飞机吊舱、天翼-1无人机项目及片状放大器分系统腔内放大工程等项目。
今日中金公司深圳分公司买入857.75万，国泰君安上海江苏路买入691.83万，华兴证券北京分公司买入685.40万，东方财富上海东方路买入652.19万，东方财富拉萨团结路第二营业部买入596.63万。
图源：亿航官网
公司跟踪
蔚蓝锂芯：eVTOL的核心软硬件包括电池、电机、飞控、机体等，其中当下限制eVTOL最核心的技术因素就是动力电池。eVTOL电池追求高倍率，起飞和降落的放电倍率分别达到4C和4.8C。蔚蓝锂芯产品在倍率性能方面优势突出，目前用于无人机的21700电芯持续最大放电倍率可达到15C，达到标准，此外海外eVTOL领先企业Archer和Vertical Aerospace均采用了高功率圆柱形电芯。公司长期以来深耕海外市场，目前正积极开拓eVTOL等新应用场景，凭借高倍率圆柱电芯的独特优势，有望打入eVTOL市场。
咸亨国际：今天天量涨停，分歧非常大，从回报来看应该是市场合力做出了承接，股性有望被激活，明天关注弱转强的可能。除了炒作低空经济之外，更核心的应该算是设备更新带来的成长。在工业领域设备更新中，重资产行业如电网、核电和交通等领域的更新空间和需求尤为突出。这类行业的规模化特性决定了它们在设备和技术上的投资会持续且巨大，如电网每年运营维护市场规模超过400亿元，在设备更新和电网改造升级的大背景下，运营维护等存量项目的需求越来越大。咸亨国际作为国内领先的MRO工业用品集约化供应商，在电力行业深耕30余年。公司即便已经是电网领域最具竞争力的MRO集约化供应商，目前市占率也不足5%，参考美国60-70%的龙头占有率，公司未来MRO的市场空间非常大。
罗博特科：根据长江通信研报表示，目前头部模块厂商具备自制硅光封测设备的能力，但自制设备大多是半自动的，需要人工辅助。而Ficontec的设备目前是全自动化，生产效率更高，更受海外大厂的青睐。截至24年1月，公司来自英伟达/台积电/博通的在手订单，为1007w欧元/209w欧元/103w欧元。所以产业逻辑上看，Ficontec或更受益于CPO及Optical I/O的产业趋势。后面罗博特科的预期还是在于对Ficontec的全面收购，毕竟目前参股只有18%，目前公司仍在正常推进收购计划以达到完全控股，重大资产重组申请文件正在深交所正常审核进程中。今天虽然冲高回落但是结束了大约半个月的调整，随着硬件方向的回流有望延续强势。
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