市场全天震荡调整，创业板指领跌，北向资金全天净卖出70.11亿。盘面上，猪肉股迎来反弹，湘佳股份、神农集团、傲农生物涨停。智能驾驶概念股盘中拉升，天迈科技、万集科技、金溢科技、瑞玛精密等多股涨停。CPO概念股逆势活跃，其中以铜缆为首的高速连接器方向领涨，华丰科技、鼎通科技、兆龙互连20cm涨停。飞行汽车概念股走势分化，四川九洲、永悦科技、安邦护卫涨停。板块方面，猪肉、量子科技、CPO、煤炭等板块涨幅居前，人形机器人、证券、保险、飞行汽车等板块跌幅居前。

今日指数震荡走弱，市场情绪同步回落，只涨周一和周五的现象还在持续，不过考虑到上周四尾盘的抢筹行为，这周资金大概率会继续卷，那么变化很快就会到来。板块方面，AI迎来明显调整，硬件方面高低切比较明显，比如DAC铜缆模块补涨光模块，碳氢制冷剂补涨有机硅制冷剂，尾盘高新发展加速回落但是上海算力走强，高低切预计维持2个交易日左右，之后还是得看高位品种能否继续走强。应用方向相对强势，主要强在智能驾驶，另外数据要素也有所表现，后面AI制药仍然是关注焦点。此外泛科技方向如消费电子、飞行汽车、卫星互联网在短期可能会暂且过渡一下。其他方向整体看点不多。

机构动向

今日机构参与度较昨日有所提升，净买卖额超1000万元个股共14只，净买入6只，净卖出8只，其中净买入卧龙电驱1.6亿、泰尔股份3752万、华宏科技3454万，净卖出海油工程2.7亿、台华新材1.31亿、四川九洲5830万。

主力机构

华丰科技：公司始终坚持以连接产品为核心，具备包含连接器件及其组件、模块、系统的完整产品链研发和供应能力。公司产品广泛应用于防务及航空航天、通信、轨道交通、新能源汽车等多个领域。公司的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，可为通用算力、智算、超算提供高速连接器模组。AI行业的发展和应用，将拉动算力网络基础设施的需求，同时对连接器的高速传输的功能提出了更高的要求，对高速连接器等产品的需求与日俱增。公司还是华为印制板连接器、高速背板连接器核心供应商之一，公司产品有应用到卫星通信上。

今日华鑫证券上海陆家嘴买入1254.95万，东兴证券上海肇嘉浜路买入1171.06万，东海证券福州长乐北路买入967.57万，甬兴证券宁波和源路买入935.00万，华泰证券公司总部买入850.78万。

宸展光电：设备更新+特斯拉+智能座舱，公司的主营业务是为客户提供智能交互产业电脑、智能交互显示器等产品的研发设计、生产制造、售后技术支持等全流程服务。主业聚焦在商业人机交互智能终端，其自然更新周期为3-5年。公司在互动易表示，中央出台大规模设备更新政策，有可能缩短更新周期，提振市场需求。金融行业是公司主力应用领域之一，公司为众多银行客户提供自助服务系统相关产品及解决方案。

2023年9月28日，公司公告使用约1.8亿元收购鸿通科技60%股权，交易完成后公司合计持有鸿通科技70%股权。鸿通科技背靠TPK集团（宸鸿科技），掌握触控屏、显示屏、光学设计、盖板设计，软/硬件与结构设计等多个核心技术，具备触控显示模组与车载屏总成的设计开发能力。

鸿通科技已具备成熟的业务和客户，2012年起与特斯拉合作，目前实现了多个车型量产，同时也获得了新车型定点。此外鸿通科技还获得了国内新势力车厂的定点，并在积极参与更多车厂的中控总成竞标。新能源汽车车载显示行业具有广大市场空间和高增长速度，鸿通科技预计在2024年以后陆续放量，将可提升公司营收水平。

华宏科技：汽车拆解+稀土永磁，公司是一家以再生资源加工设备的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。其主要产品包括金属打包设备、金属剪切设备、废钢破碎生产线等各类金属再生资源加工设备,以及部分非金属打包、压缩设备。公司2018年全资收购北京中物博，切入汽车回收拆解运营领域；2019年收购迁安聚力，进一步扩大废钢加工贸易规模。

公司通过收购不断拓展稀土回收综合利用产业链。高纯稀土氧化物产品应用于磁材、通讯设备，已获下游龙头认可。稀土业务主要包括稀土回收料综合利用和钕铁硼永磁材料业务。公司下属子公司赣州华卓、鑫泰科技等通过对稀土回收料进行加工处理，生产高纯度再生稀土氧化物，公司稀土氧化物年生产能力超1万吨。全资子公司浙江中杭新材料科技有限公司主要从事钕铁硼磁钢毛坯和成品的研发、生产与销售，目前已形成3000吨磁钢毛坯和4000吨高性能磁钢成品年生产能力。

机构研报指出，我国虽结合下游需求调整年度稀土生产总量控制计划，然而，“十三五”期间供给缺口仍然存在。报废料等废旧稀土回收再生可缓解稀土矿供需矛盾，稀土回收再生市场的规模有望在供需紧平衡的催化下进一步扩容。

理邦仪器：在医学影像中，超声影像是应用最广的诊断方式，每年超声检查数量达到约20亿人次。但有一个困扰就是超声检查主要靠手动操作，很依赖医生的经验，因此对医生有着很高的技术要求。而培养一名合格的超声医生，往往需要3到5年的时间，尤其在产前胎儿筛查领域，甚至可能需要5到8年的时间，导致超声医生人才匮乏，根据行业数据，目前全国超声医生缺口达15万人，中低收入国家情况更为严重，是中国超声设备出口的主要市场。AI超声有望大幅缓解超声诊疗资源不均、同质化水平低等问题。理邦仪器是中国领先的超声解决方案供应商之一，与比尔盖茨基金旗下的GH labs公告合作智能超声，并持有高精尖智能化超声影像产品研发商度影医疗24%股权，有望率先落地。

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