早盘指数冲高回落，短线情绪相对较弱。盘面上，AI再度分化，软件及应用方向走弱，资金有切换硬件的迹象，光模块、服务器、算力等均有所转暖，午后关注持续回流的可能。由于AI的调整资金流向医药、有色等方向，此外受利好刺激汽车拆解概念股表现活跃。

【午盘回顾】

早盘指数冲高回落，整体仍延续震荡，情绪端相对弱势，几个辨识度比较高的标的都出现了明显的亏钱效应。板块方面，AI再度分化走弱，昨天软硬切之后今天又有重新切回来的迹象，鸿博股份烂而不弱，午后有望回封以带动算力再度走强，另外服务器这块工业富联今天多空分歧很大，无论是昨天还是今天都走得像英伟达，另外光模块的大票今天也开始止跌，所以整体来看下午AI硬件很快就能会是焦点。而软件和应用这边有点低于预期，毕竟昨天是有利好刺激的，本身位置也不高结果走成这样。AI分化资金自然又是暂时去分支上避一避，有利好刺激的设备回收和创新药最强，但是能走出持续性的应该是有色，金价持续走高是一方面，更重要的是本身有补涨高股息的需求。

情绪方面，短线情绪早盘快速回落后横盘震荡为主，午后关注AI回暖带动情绪走强。

【重点公司跟踪】

英维克：公司从战略高度率先布局液冷，持续发布多类产品及解决方案，且均具备全链条能力，客户可以在公司一站式完成液冷产品采购。IDC领域，公司发布Coolinside全链条液冷解决方案，在2023年7月已经与英特尔签署项目合作备忘录。

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