早盘指数低开低走，三大指数均跌超1%，市场情绪同步回调但强于指数。盘面上，AI延续分歧，应用方向持续活跃，硬件方面存储芯片概念股开盘拉升，碳纤维概念股补涨飞行汽车。午后关注算力、光模块、服务器等方向带动情绪反弹的可能。

【午盘回顾】

早盘指数震荡走弱，沪指率先回踩20日线，市场情绪同步回落，不过好在资金对于今天市场的弱势是有预期的，这个昨晚也分析过，所以下午很可能出现反弹，最迟周一也会有所表现。板块方面，AI延续分化格局，应用端表现强势，Kimi相关方向领涨，硬件方向还是存储芯片做补涨，不过如果市场反弹的话算力、光模块和服务器这些方向绕不过去，尤其是算力。飞行汽车同样分化，其中碳纤维走强，整体来看作为支线很难成为市场反弹的主力军，但是反弹过后等情绪恢复了又会开始反复活跃。反弹从先后顺序来看还是情绪先行，情绪要靠AI带动，情绪起来之后指数要走强还是得靠高股息。

情绪方面，情绪指标回落明显，不过相对指数要强一些，午后关注回暖的可能。

【重点公司跟踪】

润泽科技：根据统计，Kimi智能助手用户量高速增长，高访问量意味着问答推理需求的高速增长，对算力需求也将增长。算力的供给以及运维服务将对于KIMI的正常运行以及后续持续的迭代突破有关键影响。关注润泽科技为主，字节长期是公司的第一大客户，有深远合作关系，同时大客户的云引擎也主要部署在公司。火山引擎与月之暗面科技有限公司进行了深度合作，为月之暗面提供算力服务支撑。今天强势反包走势超预期。

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