股市速递分析

节后盯紧第一大板块：脑机接口

1、国产脑机接口芯片大突破，我国中华脑机接口公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平。目前，国外的脑机接口芯片还只能做到3000多个通道，而且是单向的，而该脑机接口芯片可以做到65000通道。

2、脑机接口在医疗领域的应用最热方向之一就是运动功能恢复和增强，近40家厂商。加拿大、奥地利、美国、日本、英国、中国等均有诸多厂商研制卒中康复训练设备。

随着脑机接口技术的不断进步和市场需求的增长，脑机接口市场规模有望持续提升。预计脑机接口相关市场规模在2030年—2040年期间可达700亿美元—2000亿美元。

节后盯紧第二大板块：电力

1、马斯克表示，算力增长目前已经快面临着瓶颈，到2025年，我们将缺少足够的电力来运行芯片。当2030年全球电动车渗透率达到50%后，我们需要更多的电力，随着争夺AI军备竞赛日趋白热化，这一次，缺电可能还会阻碍AI的发展。

2、数据中心为训练AI模型产生的能耗将为常规云工作的三倍，预计到2030年，美国数据中心的电力需求将以每年约10%的速度增长。AI需要算力扶持，而保证算力能够高效大规模运行的，一靠高性能芯片，二靠电力。

3、华为、阿里等头部AI大模型优先发力电力领域。华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点的细分垂直领域。其中华为盘古CV大模型将电力作为重点领域之一。

节后盯紧第三大板块：光伏

1、国内1-2月光伏装机远超预期： 1月国网区域光伏新增装机18.2GW，同比增52%；1-2月全国新增光伏装机同比增速或达50%左右，24年国内光伏装机保守估计260GW+，远超部分机构对今年没有增长的预期！

2、国内招标数据亮眼： 24年1~2月国内光伏组件累计定标66.6GW，同比增长91%。

3、 最新政策显示2025年分布式具备500GW的接入能力，当前累计254GW，因此24-25年每年有超过100GW的分布式光伏新增空间。

4、近期欧洲光伏组件龙头等多家厂商纷纷宣布裁员或关厂，欧洲库存见底，需求回暖，24年全球装机或有望达到500-550GW，组件需求或有望突破700GW。