在投资的长河中，每一位航行者都不禁要面对一个直击灵魂的拷问：究竟何种策略才适合长期投资？是随波逐流，盲目追逐市场的短期波动，还是坚守稳健之道，任凭风浪起伏而初心不改？ 长盛量化红利基金为这一灵魂拷问提供了有力的答案。该基金自2009年11月25日问世以来历经多轮牛熊转换，走过了15年的历程。据Wind数据，截至2024年11月24日，长盛量化红利成立以来累计实现收益423.48%，它以11.66%的年化收益，排名在同类182只基金的榜首。 15年的稳健之路，不仅见证了长盛量化红利基金的卓越与坚持，更向市场昭示了长期投资的真谛。接下来，我们就以长盛量化红利为样本，探讨如何在市场的风起云涌中，做到稳健前行与如何优选长期投资标的。 01 长期投资：策略与智慧的结合 长期投资，就像航海图上的指南针，为投资者明确指出了前行的方向。它强调的是耐心与坚守，相信时间能够抚平市场的波澜，带来财富的稳步增长。但在这条漫长且未知的旅途中稳健前行，绝非易事。经济周期如同海上的风浪，时而宁静，时而狂暴。那些曾经备受追捧的高弹性板块和策略，在市场低谷时也可能迅速陨落，令投资者猝不及防。 正因如此，资产配置策略的重要性凸显无疑。它如同船上的舵手，根据市场的风浪和航行需求，灵活调整航向，确保船只安全、稳健地驶向目的地。 然而，资产配置并非简单地将资金分散到各类投资品种中，而是一门需要智慧、经验和判断力的艺术。当某些资产价格高企，风险累积时，投资者应果断减持或清仓，规避潜在损失；而当某些资产被低估，价值凸显时，则应坚守并适时增持，以把握未来的机遇。这种根据市场变化灵活调整的能力，正是资产配置策略的核心价值所在。 对于普通投资者而言，准确判断市场走势和资产估值是一项艰巨的挑战。他们往往缺乏专业的投资知识和市场经验，容易受到市场情绪的影响，做出错误的投资决策。因此，他们更需要一种能够带来长期稳定收益的策略和资产，让他们能够安心持有，享受时间带来的复利效应。从过去15年的表现来看，长盛量化红利基金是一只可满足一定投资者需求的优质基金，助力其在投资的道路上稳健前行。 02 红利资产：市场中的稳健力量 长盛量化红利基金主要投的是红利资产。在2024年的市场波动中，红利资产以其稳健的表现，吸引了投资者的目光。 前三季度市场低迷，投资者信心受挫。然而，9月底市场突然强劲反弹，许多公司股价飙升，让投资者看到了希望。但好景不长，11月初这些标的又纷纷大跌，让投资者再次陷入迷茫。在这种剧烈波动中，能够实现长期盈利的资产和策略显得尤为珍贵。 而红利资产，作为市场中的稳健力量，近期表现尤为突出。上证红利指数逆势上涨，特别是11月18日涨幅达到1.62%，今年以来该指数涨幅已达9.57%，近两年更是成为收益最好的标的之一。红利资产之所以能够表现出色，原因在于它们通常具有较高的盈利能力和稳定的现金流，能够为投资者提供稳定的收益来源。同时，在市场下跌时，红利资产的分红也能够为投资者提供一定的保护，降低投资风险。 长盛量化红利基金正是抓住了红利资产这一稳健力量的优势，通过量化投资方法，筛选出那些能够持续稳定分红、具有良好基本面的公司股票或指数进行投资。这种投资策略不仅能够在市场上涨时获取收益，还能够在市场下跌时通过分红来抵御风险，实现财富的稳健增长。 03 15年的稳健之路 自2009年成立以来，长盛量化红利基金已经走过了约15年的稳健之路。这15年里，市场经历了无数次的起伏与变迁，而长盛量化红利始终如一地坚守着长期投资的理念和稳健的投资策略。据Wind数据，截至2024年11月24日，该基金自成立以来累计实现收益423.48%，年化收益率高达11.66%，在同类基金中独占鳌头。 长盛量化红利基金之所以能够取得如此优异的业绩，离不开其独特的投资策略和团队的努力。首先，从收益能力来看，该基金最近五年的年化收益率为15.94%，得分高达88分，超越了95.91%的同类基金（数据来源wind，截至日期2024年10月31日）。无论是短期持有还是长期持有，该基金的收益率都呈现出稳步提升的态势，充分展现了其适合长期持有的特性。 在风险控制方面，长盛量化红利基金同样表现出色。自2020年以来，该基金的最大回撤仅为19.67%，远低于同类平均的50.84%（数据来源wind，截至日期2024年10月31日）。这意味着在市场波动较大时，该基金能够更好地保护投资者的本金和收益，避免严重的损失。这种风险控制能力对于投资者而言无疑是一种重要的保障，让他们在面对市场风浪时能够更加从容和淡定。 此外，长盛量化红利基金还获得了Wind的高分评价。在近五年的评估中，该基金的年化收益率得分和风险价值（VaR）得分均优于绝大多数同类基金。这一数据进一步证明了其在收益和风险控制方面的卓越表现，也为其赢得了市场的广泛认可和投资者的青睐。 04 专业团队与量化投资的优势 长盛量化红利基金的成功并非偶然，这背后离不开其强大的投资能力和专业的团队建设。该基金采用量化投资方法，通过数学模型和算法来筛选和配置资产，避免了人为的主观判断和情绪干扰。这种投资方法不仅提高了投资决策的客观性和准确性，还能够有效地捕捉市场中的投资机会，实现收益的最大化。 长盛基金的管理团队同样值得称赞。他们拥有丰富的投资经验和专业的投资能力，深入研究市场趋势和资产估值，及时调整投资策略和资产配置。团队成员之间密切合作，共同应对市场的变化和挑战。无论市场如何变化，他们都能保持冷静和理性，为投资者创造稳健的回报。 当然，基金经理对于投资业绩的贡献毋庸置疑。长盛量化红利的基金经理王宁是一位足够资深的行业老兵，截至目前，他证券从业长达26年。早在2001年，他就担任了公募基金经理。从投资业绩来看，他是历久弥坚型选手。除了长盛量化红利外，还管理着另一只基金长盛成长价值A，该基金业绩出样出色。据wind统计，截至2024年11月18日，自他管理3年多来业绩排名同类前3.6%，具体排名为76/2140。难能可贵的是，在长达三年的熊市期后，该基金依然取得了正收益。 量化投资的优势在于其能够处理大量的数据和信息，通过数学模型和算法来筛选出最具投资价值的标的。同时，量化投资还能够实现风险的分散和控制，降低单一资产或行业对投资组合的影响。这种投资方法不仅提高了投资的效率和准确性，还能够为投资者提供更加稳健和可持续的收益。 除了卓越的投资能力和专业的团队建设外，长盛基金还以其稳定性著称。长盛基金旗下基金经理平均从业年限为6年，远高于同行5.1年的平均水平。长盛基金的团队也极为稳定，基金经理变动率只有0.33，远低于行业0.75的均值，在146家基金公司排名第8(Wind,截至2024年11月24日)。在市场波动较大的时期，许多基金往往难以保持稳健的表现。然而，长盛基金却能够凭借其独特的投资策略和风险控制能力，保持稳定的收益增长。这种稳定性不仅为投资者提供了安心的投资环境，也为其赢得了市场的广泛赞誉和投资者的信赖。 风险提示：基金有风险，投资需谨慎