一周综述：
1、本期（2024.08.12-2024.08.18）权益市场依旧较为低迷，A股三大指数涨跌互现。其中，上证指数上涨0.60%，而深成指数和创业板指数分别下跌0.52%和0.26%。万得一级行业指数还是跌多涨少，银行（2.66%）、通信（2.42%）以及煤炭（1.95%）涨幅居前；而房地产、建筑材料和社会服务的跌幅却分别达到3.91%、3.79%和3.08%。
2、本期披露共备案私募证券投资基金18只，备案数量较上期环比增长260.00%。本期共16家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期，仅有期货及衍生品策略产品实现0.01%的小幅收涨，其余策略私募证券投资基金指数全部下跌。其中股票策略产品指数下降幅度最大。
3、本期私募股权市场共备案64只产品，备案数量较上期环比下降3.03%。其中，私募股权类基金备案26只，创业类基金备案38只。本期共59家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共71起事件，涉及总金额73.39亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、浙江市和江苏省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.08.12-2024.08.18）披露新增备案3家私募管理人，有1家私募证券投资基金管理人和2家私募股权、创业投资基金管理人。截至当日，8月份共披露新增备案5家私募管理人，其中私募证券投资基金管理人2家、私募股权、创业投资基金管理人3家。此外，本期又有18家私募机构注销登记，其中14家为主动注销，1家为协会注销，还有3家为“12个月无在管注销”。
本期，又有公募基金经理“奔私”，开启自身职业生涯的新篇章。8月12日登记备案的深圳明诚私募证券基金管理有限公司，其法定代表人兼总经理兰乔，曾是博时基金股票投资部的基金经理。兰乔于2010年7月加入博时基金，担任研究员。在2015年11月至2022年7月期间，担任基金经理一职。明诚私募的出资人信息显示，兰乔认缴比例为60%。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
8月1日起正式施行的私募新规，对于业内的影响还在持续发酵；叠加A股市场的缩量萎靡、市场信心不足等不利因素的共同作用，8月以来，新增备案的私募基金数量出现暴跌。据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.08.12-2024.08.18）披露的私募证券投资基金的备案数量较上期有所增长，不过仅有18只产品完成备案，环比增长260.00%。本期共16家机构参与私募证券投资基金的备案。在本期完成备案的产品中，有7只私募证券投资基金于本期成立，成立数量也环比上升75.00%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为38.89%。
值得一提的是，本次“私募运作指引”的内容覆盖私募证券基金的募集、投资、运作等各个环节，其中一些关键点包括提升私募基金产品规模要求，如“私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元”，以及针对“帮忙资金”的限制等极大地提高了私募备案的门槛。毕竟产品通常是先成立再募资，那么成立之初就有充足的外部资金是比较难做到的，这同时也迫使各家机构不得不通过多种方式来筹集初始资金。本期，就有一家百亿私募的基金经理通过个人社交账号寻找资金，“求合作”。
从备案产品机构的具体情况来看，本期共计16家私募管理人参与并完成私募证券投资基金的备案工作。其中上海致畅投资管理有限公司备案了3只产品，备案了排名第一，剩下的15家私募管理人分别备案1只产品。在所备案产品中有7只产品于本期成立，其中，致畅投资本期备案的产品中有2只是在本期成立的。
上海致畅投资管理有限公司是一家从事大宗商品贸易、商品期货投资、证券投资以及相关的投资及咨询管理业务的机构，公司始终坚持规范、专业、稳健的投资原则，注重投资业绩持续稳定增长。随着市场发展和法规的健全，致力于发挥自身专业化的投研优势和成熟丰富的市场经验，成为专业化的商品CTA和对冲基金领域的品牌企业。
在本期备案已知策略类型的18只产品中，包括10只股票策略产品（占比56%）、4只期货及衍生品策略产品（占比22%）以及3只多资产策略产品（占比17%）和1只组合基金策略产品（占比5%）。本期备案多资产策略的机构共3家：博普资产、三有私募和博润银泰投资；2家机构备案期货及衍生品策略产品，致畅投资备案了3只、易安经纬资产备案1只；最后，备案组合基金策略产品的只有北京明晟东诚私募基金管理中心（有限合伙）。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，仅有包括中信证券、华泰证券、招商证券以及兴业证券和中信建投证券在内的8家券商参与本期新增备案私募证券投资基金的托管业务。其中，中信证券托管5只产品，排名第一，占比27%；华泰证券和招商证券各托管3只，并列第二，占比17%；兴业证券和中信建投证券各托管2只，并列第三，占比11%。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要分布在北京市和上海市，上述两地各备案7只产品。此外，浙江、天津以及湖南和广东四地各备案了1只产品。
（二）本周收益情况
上期，仅有期货及衍生品策略产品实现0.01%的小幅收涨，其余策略私募证券投资基金指数全部下跌。其中股票策略产品指数下降幅度最大，跌0.96%；其次，多资产策略和组合基金策略指数分别下跌0.53%和0.40%；债券策略产品也小幅收跌0.23%。从近一个月收益来看，五大策略中，债券策略和期货及衍生品策略的平均收益为正，分别为0.05%和0.28%；而股票策略、多资产策略和组合基金策略指数近一个月都是下跌的，跌幅分别为2.64%、1.37%和1.35%。
本期（2024.08.12-2024.08.18）权益市场依旧较为低迷，A股三大指数涨跌互现。其中，上证指数上涨0.60%，而深成指数和创业板指数分别下跌0.52%和0.26%。万得一级行业指数还是跌多涨少，银行（2.66%）、通信（2.42%）以及煤炭（1.95%）涨幅居前；而房地产、建筑材料和社会服务的跌幅却分别达到3.91%、3.79%和3.08%。本周，银行板块表现亮眼，银行基本面层面受益于对手工补息监管，二季度银行行业息差稳定，利润平稳，交易角度看高股息策略持续受到市场青睐，ETF资金持续流入，对银行板块形成支撑。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.08.12-2024.08.18）私募股权市场共备案64只产品，备案数量较上期环比下降3.03%。其中，私募股权类基金备案26只，创业投资基金备案38只。本期共59家机构参与备案私募股权市场基金，其中，上海国投先导私募基金备案了3只，合肥包河创新投资、宁波盈峰股权投资和工银资本各备案2只，其他机构均只备案1只。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省和江苏省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.08.10-2024.08.16）投资、上市和并购共71起事件，涉及总金额73.39亿人民币。其中共发生51起投资事件，其中披露投资金额事件30起，共42.24亿人民币。本期并购市场共发生18起并购事件，披露的交易金额为10.14亿人民币。本周有2家企业上市，总融资金额21.01亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（16.9%）、浙江省（15.5%）、江苏省（14.1%）以及上海市（12.7%）和北京市（12.7%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、生产制造和医疗健康三大领域。本周涉及金额较大的投资事件是：2024年8月14日，巍华新材在上海证券交易所主板成功挂牌上市。巍华新材公开发行股票8634万股，发行价格为17.39人民币/股，总募集金额为15.01亿人民币。巍华新材是一家以先进新材料研发、生产为主的高科技企业，产品广泛应用于电子、汽车、医疗等多个领域。
四、本周热点事件
私募监管 新动作
近日，中国证券投资基金业协会AMBERS系统进行了更新，正式上线未托管私募证券基金的“产品年度财务监测报告”模块。该模块遵循了私募股权、创业投资基金年度财务监测报告填报要求，报送截止日期定为2024年9月9日，需详细填写基金财务数据，并上传经审计的财务报告。值得注意的是，6月7日发布的《关于开展未托管私募证券基金专项核查整改的通知》也明确，自通知发布之日起3个月内，未托管私募证券基金应当聘请托管人；提交2023年度由具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的审计报告；鼓励聘请私募基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务。涉及提交审计报告的，管理人应当在整改期内通过AMBERS系统产品“年度财务监测报告”栏目提交相关基金2023年度财务监测报告。
凯德投资中国产业园人民币基金Ⅲ期首轮募集12亿元人民币
8月13日，凯德投资宣布其旗下第六支在岸人民币基金——凯德投资中国产业园人民币基金Ⅲ期（China Business Park RMB FundⅢ，CBPFⅢ）完成首轮募集。该基金首轮募集的承诺股本为12亿元人民币，主要投资于中国产业园区领域。目前，凯德投资已锁定一家中国国内大型机构投资者作为CBPF III的锚定投资人。据悉，该封闭式基金在完成所有投资后，预计将为凯德投资的基金资产管理规模（FUM）增加20亿元人民币。作为资本结构调整的一部分，凯德投资计划将其旗下的腾飞苏州创新园项目作为种子资产注入CBPFⅢ。该项目位于苏州工业园区的独墅湖科教创新区，自2011年开园以来，已吸引众多国际和国内生物医药、信息技术企业入驻。
一百亿私募基金经理“求合作” 真相居然是这样
近日，一家百亿私募的基金经理正在焦急地寻找资金，“求合作”。该基金经理在个人社交账号发文称：“求合作，找能投主观股多的金主资金500万元（非常着急要），我们团队跟投500万元。真心求合作，雪中送炭，真心求帮助。”据透露，这是一家主要做量化的私募，他们公司中间还有一个做主观的基金经理，自己在做，和公司整体没有多大关系，是他们那个主观策略的团队在找资金。值得注意的是，《私募证券投资基金运作指引》8月1日起正式施行，《运作指引》维持了“私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模不得低于1000万元”的要求。而产品通常是先成立再募资，那么成立之初就有充足的外部资金是比较难做到的，所以各家机构也衍生出了各种方式来筹集初始资金。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
